Helt feil bruttomargin og kost i hans estimater, ebitda skal mye høyere i 25/26, dessuten er det tillagt null verdi på ntprobnp som kan være verdt flere mrd kr gitt kommersialisering og en liten markedsandel, samt pipeline/PoCs. Kurs Target burde løftes til +100 kr med dagens info, men han har vel brent seg på sektoren…
1 Like
12m i ebit i q1, 29 for helåret ser litt snålt ut 
Oppfølging risket verdi NT-PROBNP:
Markedet globalt ca 3 bn USD, ledet av Roche.
La oss si konservativt at realistisk addressable market er 2 bn USD og at OEM/distributør skal ha 50% avanse. Da er Gentian unrisket omsetningspotensial 1 bn USD. Gitt 5-10% markedsandel (med sterke partnere selvsagt), så blir dette 50-100 mill USD årlig omsetning med tilhørende ebitda bidrag på 30-60 mill USD. Muøtippelen på denne inntjeningen er +20, så unrisket verdi +600-1000 mill USD. Med validation rett rundt hjørnet, så skal risk adjustment kanskje ligge på 50%? Dvs risket NT-PROBNP verdi alene rundt 7-10 ganger dagens mcap.
Som vi vet, så er Gentian sin test under validation mye mer presis enn dagens standard test (patentert), gitt enerådende håndtering av glykolysering, noe som potensielt kan være game changer i markedet og føre til betydelig høyere markedsandel enn 5-10%.
Uforståelig at ikke potensialet her er plukket opp av profesjonelle lang kapital.
1 Like
Denne er fra 2021, og man kan derfor legge til den respektive årlige veksten [%] frem til i dag, og fjerne SARS-Cov-testen.
Samtidig kan nok Established Products økes noe mer pga KDIGO guidelines for Cystatin C.
GCAL er nok litt optimistisk inntil man får brukt den utover leddgikt o.l. (les: sepsis)
Gir en grei pekepinn uansett. Det aller, aller viktigste nå er å levere et ferdig produkt i NTproBNP. Den er langt på overtid allerede.
Så fort det er et faktum går det nok ikke lang tid før Gentian er i spill.
1 Like
We’re going to EuroMedLab – and we’d love to see you there!
Gentian Diagnostics will be exhibiting at EuroMedLab 2025, May 19-21st in Brussels, and we hope you’ll stop by booth #115.
Visit us at b ooth #115, or book a meeting, to explore our expanding portfolio of Particle-Enhanced Turbidimetric Immunoassays (PETIA), designed for open-channel use on most clinical chemistry platforms.
Our assays support key clinical areas, including:
- Kidney disease - Cystatin C (IVDR)*
- Inflammation & infection - GCAL® plasma and serum calprotectin (IVDR)*
- Veterinary diagnostics - Canine CRP
- Nutritional assessment - Retinol-Binding Protein (RPB)
- Heart failure – NT-proBNP (In development)
Our team of scientists, product specialists, and commercial experts will be on-site to discuss how our assays can enhance diagnostic efficiency and patient outcomes.
Schedule a meeting:
To arrange a meeting with our team during the event, please contact us at marketing@gentian.com.
We look forward to connecting with you in Brussels!
Best regards,
The Gentian team
- CE-marked in compliance with IVDR 2017/746 (CE 0123)
1 Like
Ser frem til når den nye globale tier 1 partneren på CC (i tillegg til Beckman) kommer på plass, de annonserte formell diskusjon med denne nye aktøren for over 1 år siden på en call… Kan være betydelige volum og ebitda potensial fra dag 1 gitt at det, som forventet, dreier seg om å erstatte annen CC leverandør inn mot eksisterende labs.
1 Like
Heart Failure 2025 konferansen som pågår, fra Gentian idag :
"Looking forward to presenting the poster on development of glycosylation independent NT-proBNP assay tomorrow—excited to share and discuss new insights with experts and attendees!
3 Likes
#DiagnosticEfficiency👩🏼🔬 Today, Aleksandra Mandic Havelka , CSO at Gentian Diagnostics, presented a scientific poster titled “𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗼𝗳 𝗮𝗻 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗼𝘁𝘂𝗿𝗯𝗶𝗱𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰 𝗡𝗧-𝗽𝗿𝗼𝗕𝗡𝗣 𝗔𝘀𝘀𝗮𝘆 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗯𝗼𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗹𝘆𝗰𝗼𝘀𝘆𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗡𝗧-𝗽𝗿𝗼𝗕𝗡𝗣” at #HeartFailure2025 in Belgrade.
The poster highlights the critical influence of glycosylation on the quantification of #NTproBNP and describes the development of Gentian’s novel immunoassay (in development) specifically designed to overcome this limitation. This assay will utilise antibodies that selectively target glycosylation-free regions of the NT-proBNP molecule.
The study results underscore how glycosylation can lead to underestimation of NT-proBNP levels when measured with assays that rely on antibodies directed to glycosylated regions. Notably, enzymatic treatment of samples with glycosidases significantly increased NT-proBNP levels measured by commercial assays, further validating the impact of glycosylation on assay performance.
By enabling the measurement of total NT-proBNP - regardless of glycosylation status - the Gentians assay (in development) has the potential to offer a more accurate assessment of #heartfailure, particularly across diverse patient populations. Ongoing clinical studies are underway to further evaluate the utility and potential benefits of this innovative approach.
Tidligere styreleder har trua
1 Like
Fremdeles positiv teknisk, trader nå over golden cross og kan begynne å lage en trendkanal
(Men er veldig illikvid og uoppdaget da.)
1 Like
I tillegg til Andenæsgruppen, Voldberg og Borgen.
Hvem er så kjøperen?
12:04:
250 000
54,500
Ytterligere 200k, antakelig Rasmussen som selger av rest beholdning. Kjøper: Andenæs, Vatne, Folketrygden?
Aksjen er så illikvid at det må jo skje sånne transaksjoner for å få noe utskiftning på eiersiden.
