NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL
This announcement is publishd in both English and in French. For the French version of this announcement, please refer to the below.
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Rørvik, 13 August 2021,
Reference is made to the offer document dated 16 July 2021 (the “Offer Document”) prepared in connection with the mandatory offer to purchase all remaining shares in Norway Royal Salmon ASA (“NRS”) not already owned by NTS ASA (the “Offeror” or “NTS”), Midt-Norsk Havbruk AS or Gåsø Næringsutvikling AS (collectively, the “Consolidated Parties”), at a purchase price of NOK 209 per Share (the “Offer Price”) (“Offer”), and the stock exchange announcement made by the Offeror on 11 August 2021 regarding amendments related to the Offer Price and extension of the offer period in the Offer. The amendments to the Offer is made in accordance with Sections 4.1 (The Offer and the Offer Price), 4.3 (Offer Period), 4.7 of the Offer Document (Amendments to the Offer) and 4.12 (Acquisition of Shares outside the Offer).
The Oslo Stock Exchange, as take-over authority, has today approved the amendments to the Offer published on 11 August 2021, which includes an increase of the Offer Price from NOK 209 per Share to NOK 240 per Share, in addition to an extension of the offer period from 16 August 2021 to 26 August 2021 at 16:30 hours (CEST). The Offeror reserves the right to further extend the offer period to, at the latest, 30 August 2021 at 16:30 hours (CEST). Shareholders of the Company, who have already accepted the Offer, will also benefit from the increased Offer Price. As a consequence of the extension of the offer period, the settlement period will be extended accordingly, and the deadline for the settlement will be 9 September 2021 if the offer period is not extended, and 13 September 2021 if the offer period is further extended.
As a consequence of the increase in the Offer Price, a new bank guarantee has been issued by Nordea Bank Abp, filial i Norge at NOK 6,697,196,160 in addition to default interests of 8.00 per cent interest per annum for a period of up to four weeks, calculated from the due date of the settlement of the Offer. The amended bank guarantee text is attached to this announcement. This bank guarantee replaces the original bank guarantee issued on 16 July 2021.
The increased Offer Price represents a premium of approximately 41.8% to the closing price of the NRS Shares on the Oslo Stock Exchange on 15 July 2021 (the last trading day prior to the announcement regarding the Offer) and 36.9% of the volume weighted average share price on the Oslo Stock Exchange for the 30 trading days period ending on 15 July 2021.
The Offeror owns, directly and indirectly, taking into consideration the previously announced share purchase from Gåsø Næringsutvikling and the share purchases made in the market during the offer period, 16,133,662 Shares in NRS (corresponding to approximately 37 % of the Shares) and has received acceptances for 5,059 Shares (corresponding to approximately 0.01 % of the Shares), together approximately 37% of the outstanding shares and votes in the Company.
Except from the amendments described above, there are no changes to the Offer. Further information regarding the Offer is included in the Offer Document, including a description of the procedure for acceptance of the Offer and detailed description of the settlement procedure, with the addition of the amendments described here. Received acceptances continues to be binding, and it is not necessary for shareholders who have accepted the Offer to undertake any further actions in order to confirm already submitted acceptances. Shareholders who wish to accept the Offer, and who has not already done this, must complete and accept the acceptance formular included in the Offer Document within 26 August 2021 at 16:30 (CEST).
The Offer Document is, subject to regulatory limitations in certain jurisdictions, available at www.danskebank.no/NRS. Danske Bank, Norwegian Branch and Nordea Bank Abp, filial i Norge are acting as financial advisors to the Offeror in connection with the Offer. Arntzen de Besche Advokatfirma AS is the Offerors legal advisor in connection with the Offer.
For further information, please contact the following persons with the Offeror:
Financial and Administrative Manager, Roar Myhre, +47 477 08 800.
This information is subject to the disclosure requirements in the Norwegian Securities Trading Act § 5-12.
NTS ASA – Oslo Børs a approuvé les modifications de l’offre obligatoire d’acquisition d’actions de Norway Royal Salmon ASA
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, EN AFRIQUE DU SUD, À HONG KONG, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE TERRITOIRE OÙ LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SONT ILLÉGALES.
Rørvik, le 13 août 2021
Il y a lieu de se référer au document d’offre daté du 16 juillet 2021 (le « document d’offre ») rédigé relativement à l’offre obligatoire d’acquisition de la totalité des actions restantes de Norway Royal Salmon ASA (« NRS ») n’appartenant pas déjà à NTS ASA (« NTS »), à Midt-Norsk Havbruk AS ou à Gåsø Næringsutvikling AS (collectivement, les « parties regroupées »), à un prix d’achat de 209 NOK par action (le « prix d’offre ») (l’« offre »), et à l’annonce de la bourse faite par l’initiateur le 11 août 2021 concernant les modifications relatives au prix d’offre et à la prolongation de la période de l’offre prévue dans l’offre. Les modifications de l’offre sont faites conformément aux articles 4.1 (L’offre et le prix d’offre), 4.3 (Prix d’offre) (Section 4.3 “Offer Period”), 4.7 (Modifications de l’offre) (Section 4.7 “Amendments to the Offer”) et 4.12 (Acquisition d’actions hors du cadre de l’offre) (Section 4.12 “Acquisition of Shares outside the Offer”) du document d’offre.
La Bourse d’Oslo, à titre d’autorité dans le cadre de l’acquisition, a approuvé aujourd’hui les modifications de l’offre publiées le 11 août 2021, qui comprennent une augmentation du prix d’offre, passant de 209 NOK par action à 240 NOK par action, ainsi qu’une prolongation de la période de l’offre, soit du 16 août 2021 au 26 août 2021 à 16 h 30 (CEST). L’initiateur se réserve le droit de prolonger davantage la période de l’offre jusqu’au 30 août 2021 à 16 h 30 (CEST) au plus tard. Les actionnaires de la société qui ont déjà accepté l’offre profiteront également de l’augmentation du prix d’offre. En raison de la prolongation de la période de l’offre, la période de règlement sera prolongée en conséquence, et l’échéance prévue pour le règlement sera le 9 septembre 2021 si la période de l’offre n’est pas prolongée et le 13 septembre 2021 si la période de l’offre est prolongée davantage.
En raison de l’augmentation du prix d’offre, une nouvelle garantie bancaire a été émise par Nordea Bank Abp, filial i Norge au montant de 6 697 196 160 NOK avec l’ajout d’intérêts de retard de 8,00 % par année pour une période allant jusqu’à quatre semaines, calculés à compter de la date d’échéance du règlement de l’offre. Le libellé de la garantie bancaire modifiée est joint à la présente annonce. Cette garantie banquaire remplace la garantie banquare originelle délivrée le 16 juillet 2021.
Le prix d’offre augmenté représente une prime d’environ 41,8 % par rapport au cours de clôture des actions de NRS à la Bourse d’Oslo le 15 juillet 2021 (soit le dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et de 36,9 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la Bourse d’Oslo pour la période de 30 jours de bourse close le 15 juillet 2021.
L’initiateur est propriétaire, directement et indirectement, compte tenu de l’achat d’actions précédemment annoncé auprès de Gåsø Næringsutvikling et des achats d’actions faits sur le marché pendant la période de l’offre, de 16 133 662 actions de NRS (soit environ 37 % des actions) et a reçu des approbations visant 5 059 actions (soit environ 0,01 % des actions), ce qui représente collectivement environ 37 % des actions en circulation et des droits de vote de la société.
À l’exception des modifications décrites ci-dessus, aucun autre changement n’a été apporté à l’offre. De plus amples renseignements concernant l’offre sont inclus dans le document d’offre, y compris une description de la procédure d’acceptation de l’offre et une description détaillée de la procédure de règlement, avec l’ajout des modifications décrites aux présentes. Les acceptations reçues continuent d’être exécutoires et les actionnaires qui ont déjà accepté l’offre n’ont rien d’autre à faire pour confirmer leurs acceptations déjà soumises. Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre et qui ne l’ont pas déjà fait doivent remplir et accepter le formulaire d’acceptation inclus dans le document d’offre avant le 26 août 2021 à 16 h 30 (CEST).
Le document d’offre est, sous réserve des limitations réglementaires de certains territoires, accessible à l’adresse www.danskebank.no/NRS. Danske Bank, succursale norvégienne, et Nordea Bank Abp, filial i Norge agissent à titre de conseillers financiers de l’initiateur dans le cadre de l’offre. Arntzen de Besche Advokatfirma AS est le conseiller juridique de l’initiateur dans le cadre de l’offre.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante de l’initiateur :
Directeur financier et administratif, Roar Myhre, +47 477 08 800
Les présents renseignements sont assujettis aux exigences de déclaration de l’information de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières, § 5-12.
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