Vis børsmeldingen
UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE
SECURITIES DESCRIBED HEREIN.
(Kverva, 8. juni 2021) SalMar ASA (“SalMar” eller “Selskapet”) har engasjert
Arctic Securities AS og Carnegie AS som tilretteleggere (samlet,
“Tilretteleggerne”) til å rådgi på og utføre en mulig rettet emisjon opp til
4.500.000 av nye akjser (de “Nye Aksjene”) (den “Rettede Emisjonen”).
SalMar har i løpet av sin 30 år lange historie opprettholdt en sterk og lønnsom
vekst gjennom ledende operasjonell drift, organisk vekst og strategiske oppkjøp.
I dagens marked ser SalMar flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av
hele verdikjeden. Disse investeringsmulighetene inkluderer, kjøp av
laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i
smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter.
SalMar har videre opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor utvikling av
havbasert produksjon, i første omgang i Norge og deretter i andre egnede
geografier. Disse initiativene forfølges gjennom søknaden for opprettelse av
Smart Fish Farm-pilotprosjektet for produksjon i åpne hav, der Selskapet har
mottatt åtte utviklingslisenser, samt oppbygging av organisasjon og
utviklingsløp for å muliggjøre hurtig utvikling av oppdrett på åpent hav og i
eksponerte havområder basert på SalMar sin bærekraftig ledende drift.
Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil benyttes på tvers av ovennevnte
initiativene i henhold til strenge lønnsomhets- og operasjonelle krav.
Kverva Industrier AS (Selskapets største aksjonær med 52.46% eierskap i
Selskapet), har forhåndstegnet for sin relative andel av de Nye Aksjene som
utstedes som følge av den Rettede Emisjonen til den prisen som fastsettes av
Selskapets styre. Dersom den Rettede Emisjonen skulle bli overtegnet, kan
tildeling til Kverva Industrier AS reduseres for å gi prioritet til andre
investorer og øke den frie flyten av Selskapets aksjer. Tildeling til Kverva
Industrier AS vil ikke reduseres under NOK 300 millioner, og Kverva Industrier
AS vil i alle tilfeller eie mer enn 50% av Selskapets aksjer etter gjennomføring
av den Rettede Emisjonen og en mulig etterfølgende reparasjonsemisjon.
LIN AS, et selskap i nær relasjon til Leif Inge Nordhammer, styreleder i
Selskapet, har forhåndstegnet for aksjer til en verdi av EUR 1.500.000 i den
Rettede Emisjonen.
Den Rettede Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale investorer, i
hvert tilfelle betinget av tilgjengelige unntak fra krav om tilbudsprospekt og
ethvert annet notifiserings- og registreringskrav i den relevante
jurisdiksjonen, og under forbehold for øvrige salgsrestriksjoner. Minstetegning
og -allokering i den Rettede Emisjonen er satt til det antall Aksjer som
tilsvarer et samlet tegningsbeløp i NOK tilsvarende minst EUR 100 000. Selskapet
kan, etter eget skjønn, tilby og tildele Aksjer med et tegningsbeløp som
tilsvarer mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning unntak fra prospektkrav etter
verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter, eller tilsvarende regulering i
andre jurisdiksjoner, kommer til anvendelse.
Tegningskursen i den Rettede Emisjonen vil fastsettes av Selskapets styre
gjennom en bookbuilding-prosess. Bookbuilding-perioden for den Rettede Emisjonen
vil starte i dag, 8. juni 2021, klokken 16:30 og avsluttes 9. juni 2021 klokken
08:00. Selskapet kan derimot når som helst velge å avslutte eller forlenge
bookbuilding-perioden etter eget skjønn og uten begrunnelse eller
forhåndsvarsel. Selskapet vil offentliggjøre resultatet av den Rettede Emisjonen
i en egen børsmelding etter at bookbuilding-perioden er avsluttet.
Tildeling av aksjer i den Rettede Emisjonen vil bestemmes av Selskapets styre
etter gjennomført bookbuilding-prosess etter konsultasjon med Tilretteleggerne.
Oppgjøret for de Nye Aksjene vil skje ved levering mot betaling på vanlig T+2-
basis og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs lånt
fra Kverva Industrier i henhold til en aksjelånsavtale mellom Selskapet, Arctic
Securities på vegne av Tilretteleggerne, og Selskapet. Aksjene vil dermed kunne
handles umiddelbart etter tildeling. Aksjelånsavtalen vil innfris av
Tilretteleggerne med nye aksjer i Selskapet som vil utstedes i henhold til
styrefullmakten vedtatt av Selskapets generalforsamling avholdt 8. juni 2021. De
Nye Aksjene som tildeles i den Rettede Emisjonen vil ikke inkludere retten til
NOK 20,0 i kontantutbytte som annonsert av Selskapet 9. april 2021.
Gjennomføring av den Rettede Emisjonen ved leveranse av Nye Aksjer til
investorer er betinget av selskapsrettslige vedtak i Selskapet nødvendig for å
gjennomføre den Rettede Emisjonen, inkludert vedtak fra Selskapets styre om å
gjennomføre den Rettede Emisjonen etter utløp av bookbuilding-perioden og øke
aksjekapitalen i Selskapet ved å utstede Nye Aksjer.
Styret har vurdert den Rettede Emisjonen i lys av kravet om likebehandling av
eksisterende aksjonærer etter verdipapirhandelloven og Oslo Børs’ regelverk, og
er av den oppfatning at den Rettede Emisjonen gjennomføres i samsvar med
gjeldende regler og retningslinjer i så måte. Etter Styrets oppfatning er det i
Selskapets og aksjonærenes felles interesse at det hentes inn frisk kapital, og
at slik frisk kapital hentes inn gjennom en rettet emisjon hvor aksjonærenes
fortrinnsrett er tilsidesatt. Ved å gjennomføre kapitalinnhentingen som en
rettet emisjon har Selskapet muligheten til å bli tilført ny kapital på en
effektiv måte med en lavere rabatt på tegningskursen og vesentlig lavere
gjennomføringsrisiko enn hva som ville vært tilfellet ved en
fortrinnsrettemisjon. I tillegg gjennomføres Den Rettede Emisjonen ved
markedsføring gjennom en offentlig annonsert bookbuilding, slik at man
forutsetningsvis oppnår markedspris for aksjene. Selskapet vil vurdere å
gjennomføre en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjeeiere i Salmar
per 8. juni (slik det fremkommer av VPS-registeret ved utgangen av 10. juni) som
ikke deltar i den Rettede Emisjonen (“Reparasjonsemisjonen”) og som ikke er
hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville ha vært ulovlig eller
(i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville ha krevet prospekt, registrering eller
tilsvarende prosesser. Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen vil tilsvare
tegningskursen i den Rettede Emisjonen
For mer informasjon, vennligs kontakt:
Trine Sæther Romuld, CFO & COO
Tel:: + 47 991 63 632
Email: trine.romuld@salmar.no (mailto:trine.romuld@salmar.no)
Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet
har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig
slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på
Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.
Se www.salmar.no (http://www.salmar.no) for mer informasjon om selskapet.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Important information:
The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly
or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States
(including its territories and possessions, any state of the United States and
the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to
legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements
pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued
for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer
or solicitation to purchase or subscribe for securities, in the United States or
in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and
will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended (the “US Securities Act”). The securities may not be offered or sold in
the United States except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the US Securities Act. The Company does not intend to register
any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct
a public offering of the securities in the United States. Copies of this
announcement are not being made and may not be distributed or sent into
Australia, Canada, Japan or the United States.
The issue, subscription or purchase of shares in the Company is subject to
specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the
Company nor the Managers assume any responsibility in the event there is a
violation by any person of such restrictions.
The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by
law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves
about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these
restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such
jurisdiction.
The Managers are acting for the Company and no one else in connection with the
Private Placement and will not be responsible to anyone other than the Company
providing the protections afforded to their respective clients or for providing
advice in relation to the Private Placement and/or any other matter referred to
in this release.
Forward-looking statements: This release and any materials distributed in
connection with this release may contain certain forward-looking statements. By
their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because
they reflect the Company’s current expectations and assumptions as to future
events and circumstances that may not prove accurate. A number of material
factors could cause actual results and developments to differ materially from
those expressed or implied by these forward-looking statements.
Kilde
