30/08-2016 08:50:00: (SEAM.ST) Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler
Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (“Seamless”) har, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Erbjudandet var fulltecknat och Seamless har med anledning därav emitterat konvertibler om 42 miljoner kronor till privata och institutionella investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.
Det konvertibla lånet uppgår till nominellt 42 miljoner kronor, och löper med en årlig ränta om 7 procent som ska utbetalas kvartalsvis. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och konverteringskursen har fastställts till 9 kronor baserat på en book building-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av Evli Bank Plc i augusti 2016.
- Den här konvertibeln refinansierar ett tidigare konvertibelt förlagslån som ej konverterats till aktier, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless.
Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätt att teckna konvertiblerna tillkom endast ett begränsat antal privata och institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building-process, arrangerad av Evli Bank Plc. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att bolaget är i behov av finansiering av rörelsen och att en riktad emission av en konvertibel har bedömts vara det snabbaste, och för bolaget mest gynnsamma sättet, att erhålla sådan finansiering. Lånet förfaller till betalning 364 dagar från dagen för emissionen i den mån det inte har konverterats eller återbetalats dessförinnan. Emissionen har tillfört Seamless 42 miljoner kronor. Betalningen för konvertiblerna ska erläggas kontant i samband med teckningen eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.