Det får vi se. Alle biotek-selskaper jeg følger bruker de samme formuleringene.
Og det er ikke selskapet jeg er negativ til, men haussingen i forkant av en emisjon 
1 Like
Har lenge vært aksjonær i PCIB og har tro at de på en eller annen måte vil lykkes. Men føler på at her går utrolig sent fremover med mange forsinkelser, og med en ledelse som virker heller tilbakelent i forhold til kommersialisering.
Har et inntrykk av at Arnesen og hans team er langt mer fremoverbøyd og offensive med tanke på fremdrift enn det Walday og hans team er.
Vi får se, erfaringen er at ting tar tid i denne bransjen og da er det naivt å tro at det ikke gjelder Ultimovacs også.
1 Like
Har hørt fra informert hold at det er over 500 tegnere så de kommer til å klare spredningskravet til notering på Oslo Børs. Så det er jo et positivt tegn!
3 Likes
Og om man vil tegne seg for mindre enn en million, så har man altså fram til klokka 15.00 i morgen.
tror de stenger salget kl 1200
Hvis du vil ha for over en mill, ja.
Her har tidspunktene for avslutningen av IPO’en blitt byttet om. Dette står i hvert fall i meldingen fra selskapet nå i dag morges:
The application period for the retail offering expires at 12:00 hours (CEST) and the bookbuilding period for the institutional offering expires at 15:00 hours (CEST) today, 29 May 2019.
Kommer man å forvente noen form for nedsalg de første dager/uker etter noteringen? Eventuelle tegnere som kaster kun for å ha stillet garanti og får proveny som tilsvarer hvor mange % oppå noteringskurs?
My bad! 12.00 om man vil ha for mindre enn en mill, og 15.00 om man vil ha for mer enn en mill.
@strongbuy, garantistene får 2% av garantibeløpene. Men det er ingen eksterne garantister, altså ingen garantister som kun er opptatt av prisen på de aksjene de evt. får tildelt og kan/vil selge. Mao. om Gjelsten, Hagen eller Sundt får noen aksjer i fanget, så tror jeg ikke man skal være redd for at de blir dumpet.
1 Like
29/05-2019 20:28:37: Ultimovacs ASA - Successful completion of initial public offering
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO
THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SOUTH AFRICA
OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LOCAL
SECURITIES LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION
Ultimovacs ASA - Successful completion of initial public offering
Oslo, 29 May 2019: Ultimovacs ASA (“Ultimovacs” or the “Company”, ticker ULTIMO)
announces the successful completion of its initial public offering (the “IPO”).
The first day of trading in Company’s shares (the “Shares”) on the Oslo Stock
Exchange will be 3 June 2019.
The IPO in summary:
o The price per Offer Share is set at NOK 31.25, corresponding to market
capitalisation of Ultimovacs after the IPO of approximately NOK 870 million.
o Ultimovacs will issue 11,840,000 new shares in connection with the IPO raising
gross proceeds of NOK 370 million. There will be 27,860,400 shares outstanding
in the Company following the issuance of the new shares, where the new shares
issued will represent 42.5% of the shares in issue after the IPO.
o The net proceeds will be used to fund 1) a Proof of Concept Phase II study for
the cancer vaccine UV1 in malignant melanoma and related activities, 2)
preclinical development of a second product candidate UV2 and 3) general and
administrative activities.
o The IPO attracted strong interest from domestic and international
institutional investors, including healthcare specialist funds, as well as
retail subscribers in Norway - the Company will have more than 1,500
shareholders following the IPO.
Notifications of allocated shares and the corresponding amount to be paid by
investors are expected to be communicated to investors on or about 31 May 2019.
Investors having access to investor services through their VPS account manager
will be able to check the number of shares allocated to them from about 09:00
hours (CEST) on 31 May 2019. The Managers may also be contacted for information
regarding allocations.
Gjelsten Holding AS, Canica AS, Watrium AS and the Sundt family (represented by
CGS Holding AS and Helene Sundt AS) pre-subscribed for NOK 25 million each and
were allocated 800,000 shares each in the IPO.
Canica AS, Gjelsten Holding AS and Helene Sundt AS and CGS Holding AS have
granted DNB Markets (the “Stabilisation Manager”), on behalf of the Managers, a
put option to which the Stabilisation Manager may require the existing
shareholders to purchase an aggregate of up to 960,000 shares at the end of the
stabilisation period. A separate disclosure will be issued by the Stabilisation
Manager regarding the stabilisation activities.
ABG Sundal Collier and DNB Markets (jointly the “Managers”), are acting as Joint
Global Coordinators and Joint Bookrunners in the IPO. Advokatfirmaet Schjødt AS
is acting as legal counsel to the Company. Advokatfirmaet Wiersholm AS is acting
as legal counsel to the Managers.
For further information, please see www.ultimovacs.com or contact:
Jonas Einarsson, Chairman of the Board
+47 480 96 355
2 Likes
“The IPO attracted strong interest from domestic and international institutional investors, including healthcare specialist funds”. Dette synes jeg er veldig positivt! Dette selskapet får nå en vesentlig mer solid og sunn aksjonærbase enn f.eks. PCIB. Grattis til DNB og ABGSC for å få dette i havn i en så ekstremt dårlig uke! Gleder meg til å være aksjonær fremover i dette selskapet 
1 Like
Ser ut som at garantistene ikke tok mer enn det de forhåndskjøpte, bør vel bety IPOen ble fulltegnet og at mitt guesstimat om at det er større sannsynlighet for at aksjekursen er høyere enn 31,25 NOK 30 dager etter børsintroduksjon kan holde.
Blir spennende å følge ULTIMO, og fint at det ser ut til at frisk kapital og ikke resirkulert ser ut til å dominere.
4 Likes
Nei, selv om man ikke finner ordene ‘fulltegnet’ eller ‘overtegnet’ i børsmeldingen, så må man jo tolke det sånn ja. Selv om det viser seg at den er overtegnet tipper jeg småfolket får alt de har tegnet for, siden de har delt opp potten på forhånd, og med stemningen i denne tråden i mente, neppe var småfolket som er skyld i den evt. overtegningen.
…pluss det faktum at selskap og tilretteleggere er interessert i mest mulig spredning
2 Likes
Men det er nå en gang slik når ultimovacs kommer på børs så er man ofte avhengig av at småfolket skal kjøpe for at prisen skal gå opp!
Det er jo lov å håpe at småfolket ønsker å betale mere enn det institusjonene og spesialfondene nettop har betalt. Vi får se hva småfolket velger å gjøre:)
Den solide aksjonærstrukturen man ser ut til å få her, gjør at småfolket vil få mindre å si for kursen enn i en del andre biotek på ose. Jeg tror ikke kursen er avhengig av at småfolket kjøper fra de institusjonelle for å si det sånn. Dersom jeg får rett i min hypotese om tildeling blir det heller motsatt. Men vi får se på mandag ja.
2 Likes
Kursen burde jo i utgangspunktet ikke gå ned med det første. Hvorfor være med her for å selge med tap ved første anledning?
Allikevel…ville ikke blitt overrasket…mye rart på børsen.
1 Like
Flott hvis det er frisk kapital som har kommet inn og ikke bare nedsalg i andre norske biotek-selskaper. De som hopper fra den ene til den andre har en tendens til å bli utålmodige. Nå vil det uansett bli en periode hvor greenshoe-effekten vil stabilisere kursen. Det er først etter det at man får et bilde av hvordan kursutviklingen blir de neste 3 årene.
2 Likes
Noen som har fått bekreftelse på antall aksjer i IPOen?
Skulle vel vært klokken 09 i dag…
En liten sak om IPO’en i Dagens Medisin. Forresten et veldig godt tidsskrift for de som vil følge helsesektoren i Norge: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/31/utvikler-kreftvaksine---tar-selskapet-pa-bors/
PS: Skal si Jonas har fått seg et staselig skjegg! Det hadde ikke jeg fått med meg 
2 Likes