Calle kommer til å tjene bra med cash i 2024 og aksjen er lavt priset i forhold til forventet inntjening. Det betyr at man bare må la tiden gjøre jobben. Vanskeligere er det faktisk ikke😂
4 Likes
Ja vi har en verdistigning goran os eno 
Denne er fra Vera therapeutics:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831828/000119312524003928/d94799dex991.htm
Presentasjonen ble postet i konkurrenter på discorden.
3 Likes
Hvordan tolker du konkurranse situasjonen @solskimm ? 
Er ikke dette markedet også et marked hvor konkurranse er naturlig og ikke noe hinder for videre oppskalering?
Hvilken konkurranse?
CALTX er de eneste som foreløpig har vist eGFR-data som det monner av og full godkjenning. Vera Therapeutics og Novartis er vel de neste som skal opp til presten å vise hva de kan/har, så det blir spennende.
TVTX hadde $15(?)mUSD i omsetning, så det er tydelig at de gir mye gratis - vi får se om de får endelig godkjenning - de plages visst litt med eGFR…
1 Like
Ser det er mye snakk om Trevor på Caltx Discord, men ser ikke noe problem der. Forstår ikke helt hva som kan hindre Caltx i å nå nye høyder innen dette året
Solid selskap med god økonomisk status! Short i dette selskapet virker mer som manipulasjon fremfor fundamental short 
1 Like
Enig med at det først og fremmest er en manipulativ short., men det er helt tydelig at de kjemper nu.
Med de siste skritt som Renee gjorde med å låne, samt den store tilgang av nye pasienter (555 i Q4) utelukker emisjon. Dermed skal short definitivt kjøpe over børs.
Jeg tror derfor at vi stille og rolig skal opp.
4 Likes
CALTX i Fill or Kill podden i går, fra timestamp 10:15
2 Likes
Denne ble delt fra Discorden
6 Likes
Calliditas handles på P/E mellom 7 og 8 på redeye’s 2024 estimater. Q4 enrolments endte på 555 vs redeyes estimat på 417. Med andre ord virker det som selskapet outperformer redeyes estimater selv før FDA godkjennelse. Aksjen handles til vesentlig rabatt i forhold til at selskapet er betydelig derisket. Jeg tror vi ser kurser nord for 300kr i 2024. Et oppkjøp ligger også i kortene. Spørsmålet er om oppkjøpet kommer før eller etter grønne tall. Hvor lenge ønsker BP å vente?
2 Likes
Fra discorden
1 Like
Ja det er jo flott men shorten øker til 7.65% så 
Men en dag må de kjøpe tilbake, hvis selskapet fortsetter å levere kommer det til å bli en kostbar affære. Eller hvis Renèe finner en større kjøper som vil ha en stor bit av eller hele selskapet…
3 Likes
Hvor mye betyr TA når shorten tegner selv?
I går økte den fra 7,45% til 7,78%, gitt omsetningen er det en stor del av total omsetningen.
3 Likes
Ny analyse fra Redeye:
"Calliditas is exceptionally cheap should the anticipated ramp-up materialise. Redeye’s analysts see a net sales CAGR of close to 70% in the next five years, with strong earnings thanks to gross margins in the 95% ballpark and limited OPEX needs for incremental sales volumes. Thus, the focus is on the sales ramp-up itself and whether it materialises. The other part will take care of itself.
Redeye’s base case is SEK280 and the share price is around SEK122."
Redeye ligger inne med EPS for 2024 på 15kr. I analysen ligger det til grunn innrullering på 417 pasienter i Q4 mot faktisk innrullering på 555 pasienter. Redeye’s estimater er med andre ord på undersiden av faktisk innrullering. Dette bør bety økt oppside på inntjening for 2024. Med en vekst på 70% årlig må man spørre seg hvilken P/E Calliditas bør handles på. 15, 20, 30, 40? Alt gir uansett en vanvittig oppside! På ett eller annet tidspunkt må investorene begynne å prise inn fremtidig inntjening, og dagens kurs representerer på ingen måte estimert inntjening for 2024. Jeg tipper vi ser 200kr i løper av 1H 2024 og 300kr i 2H 2024. For 2025 forventes en EPS på 50kr i redeye sine estimater. Bullcase kursmål på nærmere 500kr. Er dette et av de bedre casene for 2024 hvis man hensyntar risiko? Det tror Redeye og undertegnede!
5 Likes
Fint med patent godkjenning i dag da 
Ref Allment i Caltx Discord 
1 Like