Denne ble delt fra Discorden 
6 Likes
Calliditas handles på P/E mellom 7 og 8 på redeye’s 2024 estimater. Q4 enrolments endte på 555 vs redeyes estimat på 417. Med andre ord virker det som selskapet outperformer redeyes estimater selv før FDA godkjennelse. Aksjen handles til vesentlig rabatt i forhold til at selskapet er betydelig derisket. Jeg tror vi ser kurser nord for 300kr i 2024. Et oppkjøp ligger også i kortene. Spørsmålet er om oppkjøpet kommer før eller etter grønne tall. Hvor lenge ønsker BP å vente?
2 Likes
Fra discorden
1 Like
Ja det er jo flott men shorten øker til 7.65% så 
Men en dag må de kjøpe tilbake, hvis selskapet fortsetter å levere kommer det til å bli en kostbar affære. Eller hvis Renèe finner en større kjøper som vil ha en stor bit av eller hele selskapet…
3 Likes
Hvor mye betyr TA når shorten tegner selv?
I går økte den fra 7,45% til 7,78%, gitt omsetningen er det en stor del av total omsetningen.
3 Likes
Ny analyse fra Redeye:
"Calliditas is exceptionally cheap should the anticipated ramp-up materialise. Redeye’s analysts see a net sales CAGR of close to 70% in the next five years, with strong earnings thanks to gross margins in the 95% ballpark and limited OPEX needs for incremental sales volumes. Thus, the focus is on the sales ramp-up itself and whether it materialises. The other part will take care of itself.
Redeye’s base case is SEK280 and the share price is around SEK122."
Redeye ligger inne med EPS for 2024 på 15kr. I analysen ligger det til grunn innrullering på 417 pasienter i Q4 mot faktisk innrullering på 555 pasienter. Redeye’s estimater er med andre ord på undersiden av faktisk innrullering. Dette bør bety økt oppside på inntjening for 2024. Med en vekst på 70% årlig må man spørre seg hvilken P/E Calliditas bør handles på. 15, 20, 30, 40? Alt gir uansett en vanvittig oppside! På ett eller annet tidspunkt må investorene begynne å prise inn fremtidig inntjening, og dagens kurs representerer på ingen måte estimert inntjening for 2024. Jeg tipper vi ser 200kr i løper av 1H 2024 og 300kr i 2H 2024. For 2025 forventes en EPS på 50kr i redeye sine estimater. Bullcase kursmål på nærmere 500kr. Er dette et av de bedre casene for 2024 hvis man hensyntar risiko? Det tror Redeye og undertegnede!
5 Likes
Fint med patent godkjenning i dag da 
Ref Allment i Caltx Discord 
1 Like
Kunne egentlig bare stoppet der. 
Har man trua, så er det bare å kjøpe det man orker.
2 Likes
Calle er min største posisjon nå, så jeg har definitivt troa! Dersom vi skal tette gapet fyller jeg må ytterligere, men jeg tror det var et fundamentalt gap som ikke trengs å fylles. Hva sier strekene dine?
1 Like
Ingenting nytt fra sist egentlig, ligger og jobber inne i et setup som kan bli avgitt, men som ikke gir noen superklare signale ene eller andre veien.
Takk for oppdatering! Samme streker som jeg har lagt til grunn, men synes den har sett litt svak ut de siste dagene. Jeg er uansett inne for the long run, men liker å time ytterligere kjøp 
Fase 3.
the ongoing pivotal ORIGIN 3 trial is well underway, with enrollment on track to be completed in the second half of this year.”
The Phase 3 trial is composed of up to a 4-week screening period, a 104-week double-blind treatment period, a 52-week open-label extension and 26 weeks of follow-up.
1 Like
Og folk selger aksjene til et godkjent produkt som er i markedet på grunn av en konkurent som kanskje blir godkjent og som kanskje er på markedet om et år eller 2 eller 3?
Edit:
Man føler seg litt smartere enn de som selger nå, men de smarte var de som skjønte hva slags medaksjonærer det er i denne aksjen og solgte med en gang!
4 Likes
Det er så fint med takhøyde fra en moderator i en småprat tråd 
Langt frem
Vera can submit for conditional approval based on 36w proteinuria results for its ORIGIN 3 study that has just started. Vera could submit it in a favourable scenario by H2 2025 (top-line results by H1 2025) and secure conditional approval in 2026. To secure unconditional approval, Vera must deliver strong 2-year eGFR results by early 2027, submit in H1 2028, and possibly ensure approval in late 2028, which would be five years after Tarpeyo secured unconditional approval (20 December 2023) on the US market based on its powerful eGFR data.
The early indication for Atacicept and the confirmed indication for Tarpeyo suggest that both approaches could stabilise eGFR for patients during the active period. We look forward to Tarpeyo/Calliditas delivering further results based on Tapreyos’ extended dose (OLE study) by mid-2024. This study has a good chance of producing even stronger long-term eGFR results for Tarpeyo and also promotes the use of a second Tarpeyo dose.
We are not making any changes at this stage. Our Base Case is SKE 280 (Bull SEK 415 and Bear SEK 70).
6 Likes
