Enig i at dett er et spennende selskap, men vi skal ikke glemme uttalelse fra CEO om at det kan bli «bulky» fremover.
Forrige Q var det mye av inntektene som kom fra en engangssum. Det betyr at det fort kan være veldig lave inntekter dette kvartalet.
Meget spent på hvordan markedet evt reagerer på det, mulig det blir billigsalg.
Noen interessante punkter fra ELABS m DNB:
Som ventet var ikke den siste kontrakten (samspill mellom enheter) Apple. Laila kommenterer at hun selv bruker Apple og “when you go mac you never go back” dvs når PC-brukere bytter til Apple går de (nesten) aldri tilbake. En av årsakene er det eksisterende gode samspillet mellom enheter i Apple-universet (via HW-løsninger ja, men de er der og de andre har det ikke). Så, ELABS tilbyr derfor PC å bli mer attraktive og ikke miste kunder til Apple i så stor grad, ved å velge Elabs integrasjonsløsninger.
Apropos disse, så får Laila gåsehud ved å tenke på alle de nye SW-løsningene som ligger i mulighetenes land, og som bør være svært attraktive for PC-oem´ene.
Ift hvorfor hun er i California - bl.a. pga at Intel etc er i Bay Area og PC-kunder er i Texas og North Carolina. Dell har HQ i Texas, men finner ikke ut hvem som er i NC - noen inpus?
Apropos priser på PC-SW: Verken ned eller opp siden første salg.
Annet:
PC-industrien er veldig konservativ, derfor er hun stolt over at man har hatt så rask fremgang mht kontrakter, bunnlinjen ville vokst raskere uten nedturen.
Er i Lenovos toppselger T14: “vi skalerer full pedal” - noen bergensere som kan oversette dette til noe praktisk?
Vi vet også at Gartner viser til at PC-lagrene bunner ut nå. Dvs at lanseringer og inntekter kan begynne å akselerere. Tror det bare er tidsspørsmål før flere proffe investorer kommer inn med noe volum i løpet av de nærmeste månedene, Pescara Invest nå med 300k nylig er et eksempel på en “lyttepost”. Vurderer å reallokere mer til ELABS i god nok tid før Q3-pres (som nok en gang kommer unødig sent!) da vi kanskje kan få noe forventningsløft i forkant denne gangen.
Lenovo
Er ikke fra Bergen, men dette betyr vel “full gass” / “med pedalen i bånn” / “at full speed”
Ref. reallokering; jeg er inne på tanken selv. Tror det kan komme mer nyheter i forkant.
Men hva kan/bør vi vente av kroner og øre?
Skal vel godt gjøres at guiding nedjusteres ytterligere, selv i lys av NOD …?
Guidingen varer ut 2025 så evt justeringer er neppe på dagsorden før om halvannet år 
mht NOD - ikke relevant - PC er relevant her og beskjeden fra Gartner er klar - distribusjonskanalene og lagrene er normaliserte. Antar dette er troverdig. Så er det spm som alltid om makro legger noe negativt press på lanseringer - utsettelser etc - dersom selskapene strammer inn pga svak CF.
Flere støttepunkter for snuoperasjon i PC - denne gangen fra industrikilde:
TSMC’s Outlook Beats Estimates After Chip Demand Stabilizes. TSMC projected quarterly revenue ahead of analysts estimates, reflecting expectations for an improved chip market outlook despite China’s uneven economic recovery. “We see early signs of demand stabilization in the PC and smartphone markets. Those two are the biggest segments for TSMC’s business,” Chief Executive Officer C. C. Wei told analysts on a conference call. “We want to say that 2024 will have very healthy growth,” Wei added, though he emphasized it was too early to call a strong rebound.
Har hørt igjennom DNB intervjuet og foretatt min egen subjektive og optimistiske tolkning. Konklusjonen er at 2024 kommer til å bli fantastisk.
Noe av det mest positive var at de satt sammen med selskaper i styringsmøter/strategimøter. Tolker dette som om at de kommer inn i de fire andre i 2024.
Det andre er at de kommer til å gå for utvida pakker for å holde på kundene sine. De hjelper kundene å integrere telefon - pc - multimedia. Da er det vanskeligere å endre hele pakka enn f.eks bare pc-er og omvendt.
De skal knuse de på pris. Komme bredt inn. Mener dette er riktig strategi. Da blir elapbs satset på og utvikles sammen med kundene, og blir en del av verdikjenden til hele sirkuset. Dette er noe bare Elabs kan gjøre da det så si er gratis å produsere.
De konkurrerer mot store etablerte kunder og må trå til for å ta markedet.
Bare de får inn nok folk. Virka som hun begynte å bli desperat etter programmerere!
Det er vel et av de beste kjøpssignalene - nettopp det store behovet for folk i grensesnittet mot kundene.
Helt enig med deg at det er et kjempe kjøpssignal! Men har kamerater som jobber i it-bransjen og det er stor konkurranse om folk der. Lite folk iforhold til etterspørsel i markedet. Men har troen på Laila ordner🤞
Mildt sagt optimistiske ord fra CEO i podcasten.
«Vi er i en utrolig unik posisjon. Nå går vi inn og kjører bredt med flere kunder, og legger flere produkter på hver eneste modell vi annonserer nå fremover»
Det siste mtp flere sensorer er vel foreløpig kun Lenovo
Ref. NOD – ikke direkte sammenlignbart; ser den. Elabs er vel heller ikke kjent for å senke guiding lang tid i forveien – snarere heller i seneste laget 
Noe de forhåpentlig ikke trenger ref. Gartner m.fl.
Liten tvil om at kunden er fornøyd. Selv om det ikke gir de helt store summene i kassa er det et godt bidrag på bunnlinjen og et tillitsforhold for potensielt nye kunder.
Fristende å anta at det da kommer noen annonseringer av PC-modeller snarlig…
Samtidig logisk å anta at samtlige nye Lenovo-modeller vil komme med flere produkter pr PC, siden Lenovo er #1 både i volum og i tid, er dette viktig.
Vanskeligere å konkludere ift øvrige PC-kunder - om de også vil komme med multiple produkter “inside”, eller den mer defensive versjonen - at det fortsatt tar tid før det kommer noen fra disse (og at Laila kun har referert til Lenovo i sitatet ovenfor).
“Kjøre bredt med flere kunder” - dette kan være produktmessig - i så fall blir det multiple produkter generelt på PC - “kjøre bredt” har tidligere vært brukt ift å komme inn i flest mulig av lanseringene. Settingen her er vel egentlig multiple produkter, så det er fristende å anta at de fleste PC-kundenes lanseringer med Elabs nå vil være med større inntjening pr PC.
Uenig. Tolker det som to separate ting, lite poeng å gjenta seg. At de kjører bredt med flere kunder - les mange modeller. Og så sier hun at de i tillegg legger flere produkter på hver modell - les flere sensorer på hver modell. Nevner ikke produkter i første del.
Tviler sterkt på dette ettersom det ikke har vært meldt POC
Ang. POCs: Her har vel Laila sagt tidligere at planen er å droppe POCs og kjøre rett på?
De kan jeg ikke huske at hun har sagt, men det er naturlig at de ikke melder POC på avtaler de har med mange andre.
Men på nye produkter er det naturlig med POC.
Laila er og blir “orakelet i Delfi” - alltid stort tolkningsrom - vanskelig å definere en fasit.
Med andre ord, den fødte amerikanske næringslivslederen 