Virker som dette treffer ganske bra. Nå handles TR til 0.5 dvs at man kan få aksjen til 15.50. Tror uansett man kan vente litt til med denne (selv om det så klart kan komme bud eller noe annet positivt som man ikke kan spå på forhånd).
1 Like
Have skjer her, ble litt for grådig denne gangen. Alt under 15 hadde nok vært veldig bra…
1 Like
Tar litt her igjen også (liten post) 
Denne nyheten kom da jeg var borte på ferie
CEOs kommentar i rapporten
Fra Dagens Industri
2 Likes
Mulig det er på tide å børste støvet fra dette caset igjen
Økende aktivitet og går mot kommersialisering og på vei mot USA, men prisen er lav som aldri før
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=711850&lang=en
2 Likes
De omsetter for ganske små summer og går med et ganske solid netto tap?
Veksten i % ser jo ut til å være høy, men vekst i antall solgte implantater er single digits…
Er det en inntreden i det amerikanske markedet som gjør deg positiv? Har selskapet anslått hva som er omsetning og inntjeningspotensialet i det markedet?
De er fortsatt i et veldig tidlig stadium av kommersialiseringen av sine produkter, men teknologien og selskapet er veldig innovativt. Jeg tror på selskapet på sikt, og de kan vokse både i Europa og USA, og at veksten vil være eksponensiell (men som du sier fra et veldig lavt nivå). Dette tar tid også fordi de fleste vil se data over lang tid. USA er spesielt interessant fordi helsevesenet der er lagt opp til at (de rike) skal få den beste mulige behandlingen selv om det koster litt mer.
Jeg tror som sagt på caset, men så lenge de brenner såpass med penger så er det jo litt av et spill mellom å være litt strategisk i forhold til emisjonsrisiko og oppkjøpsrisiko, og å forstå når de kan begynne å nærme seg break even. De sitter nå på 89 msek cash og brente 10msek q1 16.
Tror det kan være interessant å kjøpe litt forsiktig her, siden vi tross alt begynner å se ganske sterke tendenser til vekst. Men spekulativt/høy risiko fortsatt.
1 Like
Dette skrev de om USA i årsrapporten
The USA is the largest single market for this type of product. So far, in early 2016, what’s been done with respect to the US market?
The USA is the world’s largest orthopaedic device market with the highest number of knee arthroscopies, 3.7 million, 1.1 million knee replacements annually and up to 6 million people visiting their doctors each year due to articular carti- lage damage in the knee.
The US healthcare ecosystem is acutely aware that the US population is getting older, sicker, fatter and more sedentary. The demographic explosion of people with serious knee problems is growing, resulting in catastrophic nancial strains on the entire healthcare economy.
A critical component for driving down spiralling knee surgery costs will be the delivery of early treatment options with short rehab times. Importantly, the US healthcare market is consumer-driven, with individuals nancing their own healthcare, or contributing to private insurance policies. As a result, patients as ‘healthcare consumers’ are more open to paying for innovative procedures that deliver results, and enable them to work and enjoy active lifestyles. Episealer® can put US patients in the driver’s seat with respect to their own health outcomes. Additionally, the healthcare payors are competing against each other and see the bene t of early, minimally invasive surgical procedures that reduce the cost of health through improved health outcomes.
The USA is a complex, diverse and fragmented market with regard to regulatory and reimbursement pathways. In line with previous communication, Episurf has appointed two specialist consultancies to work with us on mapping out the route to FDA approval and product reimbursement. At project completion, we’ll know what will be required for US market entry in terms of timing and costs.
We are also working with specialist advisors to assess commercial strategies. To be e ective in the US market, Episurf will require the right geographical sales and market- ing coverage and access to established clinical networks. This is likely to be achieved via a partner.
1 Like
Intervju med ceo
1 Like
The 100th Episealer surgery was carried out at Charité Universitätsmedizin in Berlin, Germany (Nasdaq OMX)
2016-06-08 13:14
The 100th Episealer implant procedure was conducted today by orthopaedic
surgeon, Dr. Tobias Jung, at Charité Universitätsmedizin in Berlin, Germany.
This information was published, 2016-06-08 13:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) –
"The first 100 cases constitute a milestone for Episurf. The fact that we can
now also compile good clinical follow-up data reflects in the increasing demand
for the technology. After 3.5 years, there has not been a single revision,
which is quite unprecedented in the field” comments Dr Leif Ryd, Senior Medical
Advisor and Board Member, Episurf Medical.
To date, patients in ten European countries have been treated with the
Episealer implant, most of them in Episurf’s key markets, Germany and the UK,
as well as the Nordic and Benelux regions.
“This is an important milestone for Episurf Medical, following the satisfactory
results we have seen in the recent 1-year follow-up data across 24 patients.
Strengthened by clinical data showing that patients are truly helped by the
Episealer implant, we shall continue working towards mainstreaming Episurf’s
patient-specific treatment options as a new standard within the orthopedic
industry. In line with our Q1 2016 statement, we are experiencing growth in our
business and we anticipate the next 100 implants will come significantly faster
than the first 100 as surgeons increase their knowledge about the procedure,”
says Rosemary Cunningham Thomas, CEO of Episurf Medical.
2 Likes
Denne stiger fint i dag, men jeg har bare en liten posisjon
Positiv analyse
[quote]DAGENS NIVÅ INDIKERAR STOR UPPSIDA
Vi räknar med att bolaget lyckas etablera sina produkter på den europeiska marknaden under 2016 och lyckas komma in på den amerikanska marknaden under H2 av 2017. Detta skulle indikera en tillväxt av möjliga patientoperationer som uppgår till en CAGR om 40% de kommande tio åren. Utifrån vår Sum-to-the-Part-värdering samt en WACC om 11% uppskattar vi bolagets värde (Market cap) till SEKm 438,3, vilket motsvarar SEK 27,5 per aktie. Detta indikerar en nästintill dubblering av kursen på nuvarande nivå.[/quote]
Opp nesten 32% i dag, har beholdt mine inntil videre.
3 Likes
Enda en ny analyse, denne med target price 21.3
Nytt patent
Episurf Medical beviljas ytterligare patent i Europa (Nasdaq OMX)
2016-08-01 12:10
Episurf Medical har erhållit beviljande för ett nytt patent i Europa. Patentet
omfattar en kirurgisk borrguide med funktion för djupjustering. Denna guide
utgör en del av Episurfs verktygskit för implantation av patientunika
ledimplantat. Detta är det första patentet i denna patentfamilj att beviljas.
2 Likes
Har kjøpt noe mer her i det siste, men fortsatt en liten posisjon i porteføljen. Høy risiko, men et spennende case på sikt. Rapport i morgen.
1 Like
Q2 rapporten:
Økende aktivitet, legg spesielt merke til damage marking requests som nå er oppe i 1 per dag i snitt. Dette er en tidlig indikator på vekst siden mange av disse konverteres til implantater senere.
Caset for meg er det samme som tidligere. 71.6 MSEK i cash, men brenner 17.2 MSEK i kvartalet, samtidig som verdsettelsen er lav og vi nå ser konkrete tegn til økende aktivitet. Høy risiko og stort potensial dersom dette slår igjennom (og med USA som et ekstra spennende marked).
1 Like
[quote]EPISURF MEDICAL AB
Penser Access: Episurf Medical - Genomförda implantat +38% i Q2 (Cision)
2016-08-11 14:06
Under kvartalet steg intäkterna med 78% till SEKm 0,47 , vilket var lägre än vår prognos på SEKm 0,7. Vi ser dels bolagets medverkan vid den europeiska knäkonferensen, ESSKA (European Society of Sports Traumatology, knee Surgery and Arthroscopy) och dels uppföljningsstudierna av de kliniska resultaten som drivkraften bakom ökningen. Efter rapporten låter vi vår prognos för 16E samt 17E vara oförändrade. Vi ser fortsatt god potential för bolagets produkter och tjänster med anledning av: 1) fortsatt stark ökning av skademarkeringsförfrågningar, 2) kliniska studier som bekräftar Episealers positiva effekter på patienter, 3) höjning av priset för bolagets skademarkeringstjänst, 4) fortsatt geografisk expansion primärt i Centraleuropa samt Norden.
Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/genomforda-implantat-38-q2/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se[/quote]
Hva synes du om episurf og den siste meldingen. Kjøpsmulighet eller svakhetstegn? Har du aksjer?
Jeg har aksjer, og jeg liker virkelig produktet og selskapet er veldig innovativt. Jeg synes utviklingen siste tiden er god, men det vil ta lang tid før de går i pluss og derfor relativt høy risiko (som vi så ved siste emisjon). Det er fortsatt en mindre posisjon i aksjeporteføljen, men synes det er verdt å være med litt når vi tross alt begynner å se vekst og med det store potensialet som finnes dersom de får til kommersialiseringen.
1 Like