Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Link Mobility (LINK)

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility – Q2 24 – Delivering another strong quarter

1 Like

Flaggemelding Link Mobility Group ASA

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

SP1M i går:

Link Mobility (pass opp, CPaaS er (endelig) her): Foruten vår underliggende aksjehistorie om et 1) nordisk marked som fortsatt vokser ~10 % organisk på bruttofortjeneste (primært volum), 2) stor europeisk eksponering (63 % av bruttofortjeneste) i 2Q24) som er flere år bak Norden når det kommer til mobilkommunikasjonspenetrasjon, i 3) et marked som har betydelige etableringsbarrierer (direkte telefonforbindelser og andre kanaleierforbindelser og lokal tilstedeværelse), tror vi fokuset neste 3-5 år (eller mer) vil vippes mot høyere andel av CPaaS i bruttofortjenestemiksen, som vi mener støtter bruttomarginøkning (47 % bruttomargin på CPaaS i henhold til vår beregning vs. 26 % på Enterprise i dag) og dermed høyere enn nåværende forventninger om normaliserte rapporterte EBITDA-marginer. Faktisk, basert på scenarieanalysen vår (selv om vi erkjenner at det mest sannsynlig ikke vil slå ut akkurat på denne måten), argumenterer vi (gitt den nåværende Enterprise-inntektsfordelingen og Global Messaging bruttomargin) at 12 % rapportert EBITDA-margin er innen rekkevidde og ved å anta 9 % organisk bruttoresultatvekst fra 2025 til 2030, kontantkonvertering i tråd med historikk (100 %), nettorente i tråd med vårt 2025-estimat (til tross for netto kontanter) og leiekontrakt som vokser med inflasjon, kommer vi frem til CEPS på NOK2. 2 til 3,3 kroner i 2026-2030. Forutsatt 15x P/CEPS kommer vi til NOK33 til NOK49 per aksje og forutsatt 20x kommer vi til NOK45 til NOK65 per aksje. I samme periode, ettersom vi antar null M&A, vil Link Mobility generere betydelige kontantbeløp, som vil legge til det ovennevnte, og så kommer vi til NOK36-63 per aksje i 2026-2030 basert på 15x P/CEPS og NOK47 til NOK79 basert på 20x P/CEPS.

2 Likes

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

Major Shareholding Notification

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK acquires Spanish company Net Real Solutions S.L.

1 Like

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

1 Like

LINK Mobility Group Holding ASA – Fixed income investor meetings

1 Like

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility - Transactions made under new Company share repurchase program

LINK Mobility Group Holding ASA – Successfully completed new bond issue and bond buy-back

1 Like