Et interessant krysningspunkt mellom to trender jeg har pekt på her, forsvar og energilagring.
Lyten, som først kjøpte Northvolts anlegg i USA og nå kjøper anlegget til Northvolt i Polen av boet, har blant annet batteriløsinger med materialer som ikke er avhengig av Kina i poduksjonskjeden. Og peker her på at vi er i ferd med å gjøre oss avhengige av Kina i en forsvarssektor som er blitt veldig viktig på kort tid.
“For the last 100-plus years, access to oil to power tanks, jets, ships, and supply chain lines has determined the outcome of wars. But in a world of unmanned autonomous systems, access to batteries and AI systems is the new competitive advantage. Unfortunately, with batteries, we are behind.”
"China has a monopoly on the supply chain and technology feeding these battery plants. Beijing has restricted exports of critical battery materials, flooded global markets to undercut competitors, and in some cases stopped supplying batteries to particular U.S. drone companies. In other words, China is wielding its monopoly control of the market. "
“Congress recognized this vulnerability when it passed the 2024 National Defense Authorization Act, which prohibits the Defense Department from procuring batteries containing Chinese-sourced materials beginning in October 2027.”
Er det noe jeg nødig tar i selv, er det markeder som oversvømmes av kinesisk overproduksjon. Nå er det særlig stål, solcellepaneler - og batterier. Selskaper som kan brukes disse produktene til verdiskaping blir på den annen side mer interessante. Lyten skal gjøre northvolts avdeling i Polen til en ren BESS-avdeling med batterier som er spesielt egnet til nettopp dette, så gjenstår det å se om kunder ser verdien av å klare seg uten Kina i energilagringsanlegg som skal driftes i mange år fremover.
