Photocure småprat (PHO) 🔦 2

[Quadruple]

Enda skal vi opp ca 20 kroner før PHO tangerer utviklingen for OSEBX siste 5 år.
Det burde være et godt utgangspunkt for videre stigning.

[TheLion]

Pass på med TA. Investtechs anbefalling 15.Sept.23
Innenfor biotek, les, les og form egn mening!

[Haltopen]

@Snoeffelen

«In the comming months», normalt tar det vel 3-6 måneder å sy sammen dokumentasjonspakka, virker som de har solid fokus på Cevira, og ikke minst jobber tett med myndighetene.

Da kan en håpe NDA-søknad for Hexvix før årsslutt, og for Cevira Q1’24.

Blir ikke helt klok på godkjenningsprosessen hos NMPA. Ser det er 130 dagers review time for Breakthrough Therapeutic Designation. Men ellers ser det litt annerledes ut?

[Bingo123]

Spennende å se hvordan kursen vil holde seg i venteperioden. Den er jo såpass smadret fortsatt at det kanskje ikke er allverdens risiko for noe særlig fall

[Bebinvest]

Venter fortsatt på nedklassifisering som også er en kjempe trigger

[ufo]

Bassert på DS sine tidligere uttalelser der vedkommende “garanterer” at vi vil bli meget positivt overrasket over dataene som vil bli gitt markedet frem mot årsskifte så tolker jeg (personlig) at vi har noen saftige positive overraskelser når dataene blir gitt markedet.

Noe ekstraordinært.

slik jeg tolker dette med mulighet for feil og missforståelser.

Kan denne teknologien brukes på andre sykdommer?
Skulle tro det.

Den største tragedien er at PCIB falt av lasset .
De har et konsept som kan løse delivery-gåten som er et kjempeproblem og uten løsning i mange 10-år og som er en videreutvikling og mere rafinert teknologi enn PHO’s.
PCIB var altså en del av Photocure og ble solgt ut for småpenger.

[Quadruple]

(Norne 31. juli)

Key assumptions in our valuation of Cevira:

• 1m patient population in US/EU and average of 7-14m in China

• Peak market penetration at 9% in US/EU and 3% in China

• Pricing of USD 800/patient per year in US/EU and 1/3rd of that in China

• 2024 & 2026 launch in China & US/EU (first sales in 2025/2027 respectively)

• Peak sales at NOK 1.4bn in 2031

• Probabilities of success at 25% for US/EU and 50% for China

• Royalties at 15% of sales

• Milestones of USD 18m during 2020-2024 from Chinese studies and launch and USD 36m in 2026 from US/EU studies and launch are

included; no revenue-related or second indication milestones are included in our model

• Risk-adjusted cash flows discounted at 15% WACC

Cevira: NOK 844.000
Probability (%): 50/25%
Adjusted value: NOK 334.000
Value/share: 12

Regner med det kommer en oppdatering med adskillig høyere anslag allerede om noen få dager.

[Haltopen]

@ufo

Bassert på DS sine tidligere uttalelser der vedkommende “garanterer” at vi vil bli meget positivt overrasket over dataene som vil bli gitt markedet frem mot årsskifte så tolker jeg (personlig) at vi har noen saftige positive overraskelser når dataene blir gitt markedet.

For DS er ikke kjent for å snakke i hyperboler mener du?

[Meisen]

@Quadruple

Regner med det kommer en oppdatering med adskillig høyere anslag allerede om noen få dager.

Ja, for vi liggere vel fortsatt foran «skjema» til royalties- ubetalinger?
Kan Pho i beste fall få inn de første på konto allerede om et års tid (i q3 eller q4-2024)??

[kreinh]

@ufo

Den største tragedien er at PCIB falt av lasset .
De har et konsept som kan løse delivery-gåten som er et kjempeproblem og uten løsning i mange 10-år og som er en videreutvikling og mere rafinert teknologi enn PHO’s.
PCIB var altså en del av Photocure og ble solgt ut for småpenger.

De kan kjøpe tilbake PCIB for enda mindre penger nå: Børsverdi = 58 MNOK

[TheLion]

Var det en bra slutt og ca. 22.5k for 59,1 @Quadruple ?

[Bonus]

Bare å laste opp, mange som har tro på Photocure nå.

Den erfarne investor og faste porteføljeforvalter i Millionærklubben, Lau Svenssen, har været en tur i markedet for at handle.

Bombet aktie steg voldsomt - Lau Svenssen har købt op

[TheLion]

Kjempe bra @Bonus

Millonaerklubben:

Millionærklubben

[Lucrum]

Asieris’ Cevira, the First Non-Vaccine Investigational Product for Cervical HSIL, Has Achieved Its Primary Endpoint (femtechinsider.com)

“In a stride forward for women’s health and cervical cancer prevention, Asieris Pharmaceuticals has declared the successful completion of its Phase III clinical trial for APL-1702 (Cevira), a non-surgical treatment aimed at cervical high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL). This significant milestone could shift the paradigm in treating this precancerous condition, offering a less invasive alternative to surgery, and may particularly benefit women of childbearing age.”

[Lucrum]

The First Non-Vaccine Investigational Product for Cervical HSIL has Achieved Its Primary Endpoint - Benzinga

“Local operation as the traditional treatment of cervical HSIL often come with potential adverse reactions such as cervical bleeding, infections, and cervical insufficiency. Cervical insufficiency can lead to a range of reproductive issues, including premature delivery, miscarriage, and higher rates of cesarean sections. There has been no non-vaccine product approved for the treatment of precancerous cervical lesions with proven clinical efficacy in a Phase III trial. APL-1702 is a pioneering photodynamic drug-device combination product. As a novel and non-invasive therapy, APL-1702 offers a straightforward and patient-friendly procedure that doesn’t disrupt daily life. The combination aims to spare HSIL patients the pain and side effects often associated with surgical procedures, with a particular focus on preserving the fertility of women of child-bearing age.”

[Tixis]

Ikke mange som vil selge til dagens kurs.
Laber aktivitet, men godt å se at ikke selgerne lar seg vippe av pinnen.

Noen som vet om det finnes en discord for PHO?

[Quadruple]

@Tixis

Ikke mange som vil selge til dagens kurs.

Men likevel mange nok til at kursen siger nedover igjen.

[kreinh]

@kreinh

@ufo

Den største tragedien er at PCIB falt av lasset .

De har et konsept som kan løse delivery-gåten som er et kjempeproblem og uten løsning i mange 10-år og som er en videreutvikling og mere rafinert teknologi enn PHO’s.
PCIB var altså en del av Photocure og ble solgt ut for småpenger.

De kan kjøpe tilbake PCIB for enda mindre penger nå: Børsverdi = 58 MNOK

Noen som føler seg kallet til å spør Dan Schneider om dette kunne være en god ide. Eller gjøre Asieris oppmerksom på dette?

[Savepig]

@Freddys

Litt rart at ingen i PHO’s tidligere ledelse, valgte å gå videre med Cevira selv?
Mtp potensialet, å ikke minst inntektene dere skisserer her?

Hvor mye har phase 3 studien kostet Asieris tror dere?
( da uten milestone utbetalinger ofc)

Når man har et folketrygdfond som største aktør på oslo børs som velger å heller legge til rette for shorting av prekommersiell biotech enn å være med og bygge opp under potensielle blockbustere, så får man aldri et genmab eller et novo nordisk i norge.

De 2-3 milliardene som photocure trengte for å gå videre med fantes ikke tilgjengelig på oslo børs, så ledelsen kunne ikke gjøre så mye.

[h3nk1]

Det kostelige er at de hadde inntekter fra utlånspraksisen på latterlige 14 millioner kroner for hele 2022. Bare i ULTI alene, som ett eksempel, er papirtapet deres mange ganger større som følge at de låner ut til alt og alle som spør.

Ble det et komplisert regnestykke @kreinh? Om du eier 1,5 millioner aksjer, låner ut 3-400k av disse som langt på vei besørger et kursfall på, si, 40 kroner, så er papirtapet i denne enkeltaksjen ~60 millioner. Det vil si ~5 ganger mer enn de totale utlånsinntektene for 2022 på 14 millioner.