Helt enig at det er vesentlig å gjøre en grundig analyse skal man investere noe særlig i et lite selskap som poLight. De fleste små selskaper lykkes jo ikke, så for å treffe riktig på de få som gjør det må man virkelig gjøre hjemmeleksen sin. Og ikke minst ha litt flaks / unngå uflaks. Man kan ha rett, men likevel tape penger. For eksempel fordi timingen er feil.
Det er hovedsakelig gode gamle VCM-kamerateknologien som fortsatt er standard på det aller aller meste, og det poLight konkurrerer mot. Ellers har man diverse liquid/tunable lenses. Disse har alle sine styrker og svakheter, men som Kavli selv sier, TLens har flest styrker og minst svakheter av de alle.
Mobiltelefoner bruker f.eks. VCM, og det har vært bra nok lenge. Og kan sikkert også funke greit en stund til. Men det kommer et punkt hvor man når et tak, og må gå over til f.eks. TLens eller annen type teknologi om man skal ta det et stort steg videre. Her kan det løsne plutselig, men hittil har det godt ekstremt tregt og ting har tatt veldig mye lenger tid enn man trodde for flere år siden. Dette var poLight sitt store håp, hvor de skulle generere cash. Her må man bare stikke fingeren i jorda og si at det har gått mye dårligere enn forventet - hittil.
Grunnen til at det er så mye entusiasme rundt AR/MR, er fordi poLight ikke skal konkurrere ut eksisterende teknologi, men de er med så og si fra scratch. Dette gjør ting mye lettere. Og det er her ledelsen er virkelig bull. Mest fordi de nå har en haug av prosjekter med de største selskapene som satser på AR/MR fremover, hvor tilbakemeldingene er veldig gode. Her kan jeg bare anbefale å se Q1-rapporten og Capital Market day som ligger på poLight sin hjemmeside, for å få dette svart på hvitt,
Ellers er det mange andre vertikaler, medical, barcode osv, som alle kan få fremgang ved å bytte fra eksisterende teknologi til TLens, som bedre forskningsresultater eller raskere scanning av samlebånd på fabrikker o.l. Men dette er litt i 2. rekke. Det er AR/MR som er det som fokuseres mest på og som skaper mest entusiasme nå. Det er her penga ligger, men det vil nok fortsatt ta litt før de store ordrene kommer.
