Min formening er at situasjonen i Rødehavet er permanent, altså vil vedvare i over ti år
Markedet tror situasjonen er midlertidig, altså at den vil være over om maks et par måneder
Hvilke aksjer vil tjene mest på at situasjonen er permanent?
Hvilke aksjer vil tape mest på at situasjonen er permanent?
Shipping, nær sagt alt av shipping, men spesielt sektorene som allerede har lav ordrebok og dermed ikke kan bygge seg ut av syklusen.
Europeisk detaljhandel, europeisk eiendom, og alt som taper på at europeisk inflasjon er høyere lengre.
Short Euro
Long Shipping
Det kommer mye ny kapasitet inn i containerfrakt markedet i høst, så ratene vil nok synke betraktelig selv om Rødehav-situasjonen fortsetter.