S2 Medical er et Svensk Med-tec selskap som lager sår-plaster.
https://www.s2m.se/en/about-us
Selskapet hadde IPO i 2018:
Selskapspresentasjon:
S2 Medical fikk nylig 2 kontrakter som virker lovende:
S2 Medical har nylig annonsert om en emisjon, så selskapet bør være finansiert for fremtidig vekst:
S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022
10.5.2023 11:42 •
Kopier link
S2Medicals årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida Finansiella Rapporter — The Wound Healing Company. Tryckta exemplar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 8e juni 2023. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa den per email till [email protected]
En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida inom ca en vecka.
Informationen är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-10 11:43 CET.
Kontaktuppgifter
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: [email protected]
Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.
Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger leveres av tredjeparter, uten deltakelse fra Nordnet. Les mer om investeringsanbefalinger.
S2Medical AB: S2Medical wins procurement for wound healing items in the Västra Götaland region
16.5.2023 16:45 • Cision •
Kopier link
S2Medical has won a procurement in the Västra Götaland region for products within the Company’s wound healing segment. The agreement with the Västra Götaland region will enter into force on 2023-05-17 and last until 2025-05-16, after which it can be extended by a further maximum of two years. The region has not yet announced any estimated quantity. However, information on quantity may be announced at a later date.
S2Medical’s wound healing range consists of several different products that facilitate all phases of wound healing and contribute to a significantly improved quality of life for patients and a reduced cost of care.
“The Västra Götaland region is one of Sweden’s largest regions, which makes it extra joyful to finally have the opportunity to supply this region with world-class wound healing items. Our hope is that this is just the beginning of a long collaboration to jointly improve the situation for patients suffering from hard-to-heal wounds.” Says the company’s CEO Petter Sivlér.
This disclosure contains information that S2Medical AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 16-05-2023 16:45 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB (publ) signs a distribution agreement for the Iranian market
17.5.2023 13:33 • Cision •
Kopier link
S2Medical AB (publ) has signed a distribution agreement for the Iranian market with Avije Teb Parsin. The agreement covers the company’s skin substitute Epiprotect and involves initial orders of a total of approximately SEK 740,000 as well as obligations for further orders of approximately SEK 10.6 million up to and including 2026. The initial order is subject to registration of the product and is expected to be shipped in approximately 6 months.
Iran, with its almost 90 million inhabitants, is one of the region’s most populous countries. In 2019, there were 15 specialized burn units in the country and a 2011 survey showed that over 11% of the country’s population suffers from diabetes, which was a 35% increase compared to 2005. Overall, this makes Iran a significant market for wound healing products such as Epiprotect.
"Since the establishment of our sales office in the Middle East, we have expanded our network of distributors to most countries in the GCC region. We see Iran as a complex market with great potential and look forward to building a strategy for the implementation of Epiprotect together with our new distributor. " says the company’s COO Mårten Skog.
This disclosure contains information that S2Medical AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 17-05-2023 13:33 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB: Interim Report January - March 2023
31.5.2023 19:00 •
Kopier link
SUMMARY OF THE INTERIM REPORT
The Group’s net turnover during the quarter amounted to MSEK 0.7 (1.8). The decrease in turnover is attributable to the redistribution of priority areas, causing order inflows to be pushed to the coming quarter.
Expenses have decreased significantly compared to the same period last year. The cost reduction is attributable to streamlining of both personnel and other external costs.
The result for the first quarter amounted to MSEK -4.8 (-7.8) and, in addition to the reduced costs mentioned above, is also affected by a lower turnover compared to the same period last year.
DEVELOPMENT IN THE GROUP, JANUARY - MARCH 2023
Total net turnover amounted to MSEK 0.7(1.8)
Operating result amounted to MSEK -4.6 (-7.5)
Result for the period amounted to MSEK -4.8 (-7.8)
Earnings per share amounted to SEK -0.15(-0.52)
FINANCIAL OVERVIEW
Figures in parentheses below indicate information for the corresponding period during the previous financial year.
TURNOVER AND RESULT FOR THE GROUP
Net turnover for the first quarter amounted to MSEK 0.7 (1.8). The reduced net turnover is attributable to the fact that the Company focused on securing liquidity and long-term financing during the quarter, and that the Company had limited available resources for marketing and sales. This has resulted in orders being pushed to later quarters.
Expenses have decreased significantly compared to the same period last year.
The cost reduction is attributable to streamlining of both personnel and other external costs.
The result for the first quarter amounted to MSEK -4.8 (-7.8) and, in addition to the reduced costs as described above, is also affected by a reduced turnover.
FINANCIAL POSITION
Cash and cash equivalents as of the balance sheet date amounted to MSEK 1.3, compared to MSEK 3.7 at the beginning of the period. Cash flow for the quarter amounted to MSEK -2.5 (-7.4).
The equity/assets ratio at the end of the period was 10%.
SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD 1 JANUARY - 31 MARCH 2023
At the beginning of the year, S2Medical AB reported on the outcome of tests of the antibacterial peptides that the Company acquired. The peptides were tested against the multi-resistant bacteria that the WHO has defined as a global health threat, the so-called ESKAPE list, and showed extremely positive effects.
At the end of the quarter, the Company secured a procurement of wound healing items in Region Halland. The procurement runs for a maximum of four years, and the volume was not specified. However, the region reserves the right to add more products during the duration of the procurement.
SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD
After the end of the period, the Company signed a new distribution agreement in the United Arab Emirates. In conjunction with the signing of the new agreement, the Company also delivered an order to the new distributor worth approximately MSEK 2. Shortly after the signing of the new distributor agreement, the Company also announced that it had secured a procurement in the United Arab Emirates relating to wound healing articles, at an estimated value of approximately MSEK 3.4, distributed over two years.
In May, the Board of Directors for S2Medical AB announced that they had resolved on a partially guaranteed rights issue of units which can provide the Company with approximately MSEK 26, before issue costs. During the same month, the Company also announced that another procurement of wound healing items had been secured in the Västra Götaland region. This procurement was also without any specified volume, and will run for a maximum of four years.
A distributor agreement for the Iranian market was concluded with Avije Teb Parsin. The agreement covers the Company’s products in the Epiprotect series, and entails orders of SEK 740000 once the products are registered, as well as obligations for further orders of approximately MSEK 10.6 until 2026.
The full report can be found in the company’s website: Financial Reports — The Wound Healing Company
This disclosure contains information that S2Medical AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 31-05-2023 19:00 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger leveres av tredjeparter, uten deltakelse fra Nordnet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Lukk
Nordnet
Hjelp
Juridisk
Følg oss på
Velg tema:
Auto
© 2023 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Akersgata 45 | 0158 Oslo
Om cookiesDisclaimer
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
S2Medical AB (publ) signs a manufacturing agreement with a distributor in Saudi Arabia
8.6.2023 17:15 • Cision •
Kopier link
S2Medical AB (publ) (the “Company”) has today concluded a manufacturing agreement for Epiprotect with the Company’s distribution partner in Saudi Arabia, Arabian Trade House (ATH). The agreement provides an upfront sum of approximately SEK 2.2 million which can then be called from in the form of finished products or raw material for final packaging. Manufacturing will take place through ATH’s manufacturing arm Arabian House for Industries (AHI). The agreement gives AHI an exclusive right to manufacture products for the Saudi market, which may be extended to more countries in the MENA region. Furthermore, the agreement contains obligations for orders amounting to a total of SEK 14 million over the next 3 years and an increase of at least 20% per year for subsequent years in order to retain the manufacturing right. Provided that the terms of the agreement are followed, the agreement runs for over 15 years.
The manufacturing only includes final packaging of individual products from raw materials and thus does not affect knowledge about the manufacturing of the material for Epiprotect, which will continue to be protected as a company secret and manufactured at the Company’s factory in Linköping. As previously mentioned, AHI’s production will only be supplied to the Saudi market with a potential option for the countries in the MENA region, which, where appropriate, will be regulated in a separate agreement. Costs for setting up the local production facility will be borne by AHI.
“Local production steps have become an important part of being able to take larger market shares in Saudi Arabia. Since the signing of the distribution agreement, ATH and AHI have proven to be a stable and reliable partner in the region and we are very much looking forward to deepening our cooperation.” says the company’s CEO Petter Sivlér
This disclosure contains information that S2Medical AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 08-06-2023 17:15 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB: S2Medical vinner positioner i upphandling för sårläkningsartiklar i Region Kalmar Län
14.6.2023 16:03 • Cision •
Kopier link
S2Medical har vunnit positioner i upphandlingen för Region Kalmar sårvård för produkter inom Bolagets sårläkningssegment genom den icke exklusiva distrubutören MEDIQ. Upphandlingen kommer att gälla från 2023-10-01 och vara fram till 2025-09-01. Regionen har ännu inte meddelat någon beräknad kvantitet. Information om kvantitet kan dock komma att meddelas vid ett senare tillfälle.
S2Medicals sårläkningssortiment består av flera olika produkter som underlättar i sårläkningens alla faser samt bidrar till en avsevärt förbättrad livskvalitet för patienterna samt en reducerad vårdkostnad.
“Det är alltid extra kul när svenska regioner uppmärksammar vårt sortiment och arbetsätt. Vi är därför mycket tacksamma för möjligheten att förse denna region med sårläkningsartiklar i världsklass. Vår målsättning är att förbättra situationen för patienter som lider av svårläkta sår och att ytterligare en region väljer våra produkter är ett viktigt steg i denna riktning.” Säger bolagets CEO Petter Sivlér.
Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-14 16:03 CET.
Kontaktuppgifter
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: [email protected]
Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.
Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084
S2Medical AB (publ) publishes a prospectus regarding the rights issue
16.6.2023 13:45 • Cision •
Kopier link
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, OR AN INVITATION TO ACQUIRE OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN S2MEDICAL AB AB (PUBL) IN ANY JURISDICTION. SEE ALSO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.
The prospectus regarding S2Medical AB’s (publ) (“S2Medical” or the “Company”) rights issue of approximately SEK 26 million, which was decided upon by the board on May 5, 2023, with subsequent approval from the annual general meeting on June 8, 2023, (the “Rights Issue”), has today been approved and registered by the Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The subscription period in the Rights Issue begins on 19 June 2023.
Prospectus
The prospectus, together with all other information about the Rights Issue, is available on the Company’s website, www.s2m.se, on the G&W Fondkommission’s website, www.gwkapital.se, and via Aqurat Fondkommission’s website, www.aqurat.se. The prospectus will also be made available on the Financial Supervisory Authority’s website, www.fi.se.
The rights issue in summary
Anyone who on the record date of June 15, 2023 is entered in the share register as a shareholder in S2Medical will, for every one (1) share held, regardless of series, receive one (1) unit right of the same series. One (1) unit right gives the right to subscribe for eight (8) new units of the same series, meaning a subscription ratio of 8:1.
Each unit consists of one (1) newly issued share of either series A or series B, one (1) warrant of series TO 2B, one (1) warrant of series TO 3B and one (1) warrant of series TO 4B.
The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 0.10 per unit, corresponding to SEK 0.10 per share. The warrants are issued free of charge.
The company’s largest shareholder SivlerSkog Group AB, owned by the company’s founders Petter Sivlér and Mårten Skog, has undertaken to subscribe for units containing A shares corresponding to approximately SEK 0.5 million and approximately 2 percent of the rights issue.
In addition to the above-mentioned subscription commitment, external guarantors have provided guarantee commitments with customary conditions which amount to approximately SEK 21.5 million, corresponding to approximately 83 percent of the Rights Issue. The rights issue is thus covered to 85 percent by customary unsecured guarantee commitments and subscription obligations.
Timetable for the Rights issue and subscription
19 June 2023 - 3 July 2023 Subscription period
19 June 2023 - 28 June 2023 Trading in unit rights of series B (UR B)
19 June 2023 until the issue has been registered with Handel in paid subscribed units of series B (BTU B)
the Swedish Companies Registration Office
July 3, 2023 Estimated date for publication of preliminary outcome
July 4, 2023 Estimated date for publication of final outcome
The subscription period in the Rights Issue begins on Monday, June 19, 2023, and a link to the registration form for subscription will be available on the Company’s, G&W Fondkommission’s and Aqurat Fondkommission’s respective websites. Note that shareholders with trustee-registered holdings register for subscription to the Rights Issue, both with and without the support of unit rights, via their trustee.
Advisor
G&W Fondkommission acts as financial advisor to S2Medical in connection with the Rights Issue. The law firm Delphi is legal advisor to the Company and Aqurat Fondkommission AB is the issuing institution.
Important information
The information in this press release does not constitute an offer to acquire, subscribe for or otherwise trade in shares, warrants or other securities in S2Medical. No action has been taken and no action will be taken to authorise an offer to the public in any jurisdiction other than Sweden. The invitation to the persons concerned to subscribe for units in S2Medical will only be made through the prospectus prepared by the Company and published on the Company’s website after the prospectus has been reviewed and approved by the Swedish Financial Supervisory Authority.
The information in this press release may not be announced, published or distributed, directly or indirectly, in or into the Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland, United States or any other jurisdiction where such action would be illegal, subject to legal restrictions or require measures other than those required by Swedish law. Actions contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities laws. This press release does not constitute an offer or invitation to acquire or subscribe for securities in the United States. No shares, warrants, unit rights, paid subscribed units, units or other securities issued by the Company (“Securities”) have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States and no Securities may be offered, subscribed for, exercised, pledged, sold, resold, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction of the United States. The Securities have not been approved or registered, and will not be approved or registered, by the US Securities and Exchange Commission, any state securities authority or any other authority in the United States. Nor has any such authority passed judgement on the offer or the accuracy and reliability of the prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
This press release is not a prospectus as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. In any EEA Member State other than Sweden, this announcement is only addressed to and is only directed at “qualified investors” in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation.
In the United Kingdom, this document, and any other materials relating to the securities referred to herein, is only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” within the meaning of the Prospectus Regulation who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), as amended from time to time or (ii) “high net worth entities” as referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons being collectively referred to as “Relevant Persons”). Any investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to Relevant Persons and will only be undertaken with Relevant Persons. Persons who are not Relevant Persons should not take any action based on this document and should not act or rely on it.
Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements regarding the Company’s intentions, beliefs or expectations about the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as “believes”, “expects”, “anticipates”, “intends”, “estimates”, “will”, “may”, “assumes”, “should”, “could”, and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or be accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revisions to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or the rules of Nasdaq First North Growth Market. Potential investors should not place undue reliance on the forward-looking information contained herein.
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 16-06-2023 13:45 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB: S2Medical - Ny strategi kan ge lyft - Mangold Insight Analys
30.6.2023 08:00 • Cision •
Kopier link
S2Medical har tagit fram en ny strategi där resurser läggs på befintliga produkter vilket ska bidra till att öka försäljning och snabbare nå lönsamhet. För att klara detta har bolaget minskat kostnader för personal och dragit ned på utveckling av nya produkter och kliniska studier. Nya samarbetspartners i Mellanöstern kan ge ett lyft under 2023. För att bolaget ska kunna öka sin försäljning behöver bolaget ta in kapital. I en pågående företrädesemission kan bolaget ta in upp till 26 miljoner kronor. Ytterligare kapital kan sedan tas in via teckningsoptioner under 2023 till 2024.
Upphandlingar stannande av under pandemin och bolaget har haft svårt att få fart på försäljningen. Under 2023 har bolaget gjort ett antal upphandlingar och breddat sig geografiskt. Intäkterna väntas öka till drygt 10 miljoner kronor under 2023. Under prognosperioden 2023 till 2028 väntar vi oss en tillväxt på 50 procent i snitt per år (CAGR). Mangold räknar med att bolaget kan nå lönsamhet 2026.
Mangold har valt att värdera S2Medical med en DCF-modell och tar hänsyn till full utspädning av antal aktier. I vårt Base case får vi ett motiverat värde på 0,43 kronor per aktie. I vår scenarioanalys framkommer att värdet ökar kraftigt i Bull case med högre försäljning och lägre avkastningskrav. Mangold bedömer att bolaget fortsatt har mycket att bevisa men att egna åtgärder kan få fart på försäljning. Mangold väljer att sätta riktkurs till 0,45 kronor per aktie. En uppsida på över 50 procent.
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3B26BD9169B4220AE0C856B0705FC7D6
S2Medical AB: S2Medical (publ) offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission
3.7.2023 18:26 • Cision •
Kopier link
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I S2MEDICAL AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
S2Medical AB (publ) (“S2Medical” eller “Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units (“Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 3 juli 2023. Det preliminära utfallet indikerar att cirka 102miljoner units, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om cirka 5 miljoner units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 42 procent av erbjudna units. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt cirka 112 miljoner units, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units, att behöva utnyttjas. Således indikerar det preliminära utfallet att Bolaget genom Företrädesemissionen kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 22 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Den 5 maj 2023 meddelade styrelsen i S2Medical, med efterföljande godkännande från årsstämman i Bolaget den 8 juni 2023, beslut om företrädesemission med en emissionslikvid om cirka 26 MSEK.
Preliminärt utfall
Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att cirka 102 miljoner units, motsvarande cirka 40 procent av erbjudna units, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om cirka 5 miljoner units, motsvarande cirka 2 procent av erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 42 procent och att garantiåtaganden om cirka 112 miljoner units, motsvarande cirka 43 procent av erbjudna units därmed kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 22 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som anmält sig för B-units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas B-units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 16 juni 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 4 juli 2023. Tecknade och tilldelade B-units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som anmält sig för B-units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas B-units kommer att meddelas.
Slutgiltigt utfall och handel med BTU samt teckningsoptioner
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 4 juli 2023. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan stöd av uniträtter samt teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 30, 2023.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till S2Medical i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i S2Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i S2Medical har endast skett genom det prospekt som upprättats av Bolaget och som publicerats på Bolagets hemsida efter Finansinspektionens godkännande den 16 juni 2023.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat, en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare så som definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgänglig för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (“Förenade kungariket”) riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i S2Medical eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Förenade kungariket som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.
Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-03 18:26 CET.
Kontaktuppgifter
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: [email protected]
Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.
Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084
S2Medical AB Secures New Loan Agreement and Aims to be Debt-Free by July 2024
4.7.2023 10:21 • Cision •
Kopier link
S2Medical AB (publ) (“S2Medical”) is proud to announce the signing of a new loan agreement. This agreement replaces the previous one, which expired in December 2022. With this new financing structure, it is the Company’s intention that, after an initial repayment, a remaining loan debt of approximately SEK 8.1 million will be retained.
The loan carries a monthly interest rate of 3% until December 2023 and will be reduced to 1.5% thereafter. The agreement stipulates that a portion of the original loan will be repaid using funds from the cash received from the rights issue that the company is currently undertaking. The remaining part of the loan will be repaid through the cash from the subscription options that are due in 6, 12, and 18 months. The Company is expected to be debt-free by no later than the end of July 2024.
The CEO of S2Medical comments: “We are pleased to have secured this new financing arrangement that will support our continued growth and development. We look forward to continuing to work with our lenders and shareholders to deliver on our long-term strategy.”
This disclosure contains information that S2Medical AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 04-07-2023 10:21 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB (publ) announces final outcome in the company’s rights issue
5.7.2023 08:45 • Cision •
Kopier link
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, OR AN INVITATION TO ACQUIRE OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN S2MEDICAL AB (PUBL) IN ANY JURISDICTION. SEE ALSO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.
On July 3, 2023, S2Medical AB (publ) (“S2Medical” or the “Company”) announced the preliminary outcome in the Company’s rights issue of units (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended July 3, 2023. The Company has now obtained the final outcome in the Rights Issue, which is in line with the preliminary results, which concludes that 102,918,448 units, corresponding to approximately 40 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with unit rights, of which 5,000,000 are A-units and 97,918,448 are B-units. Additionally, applications for subscription of 5,415,070 B-units without unit rights, corresponding to approximately 2 percent of the offered units, have been received. In aggregate, the subscriptions by exercise of unit rights and the applications for subscription without unit rights correspond to approximately 42 percent of the offered units. Hence, guarantee commitments of 111,666,462 B-units, corresponding to approximately 43 percent of the offered units, will be utilized. Thus, the Company will receive issue proceeds from the Rights Issue of approximately SEK 22 million before deduction of costs attributable to the Rights Issue.
On May 5, 2023, the Board of Directors of S2Medical resolved, with the subsequent approval from the annual general meeting of the Company on June 8, 2023, on a rights issue with issue proceeds of approximately SEK 26 million.
Final Outcome
The Rights Issue is comprised of 25,000,000 A-units and 234,933,352 B-units, of which 5,000,000 A-units and 97,918,448 B-units, corresponding to approximately 40 percent of the offered units, have been subscribed for with unit rights. Additionally, applications for subscription of 5,415,070 B-units without unit rights, corresponding to approximately 2 percent of the offered units, have been received. Thus, the subscriptions by exercise of unit rights and the applications for subscription without unit rights correspond to approximately 42 percent. Hence, guarantee commitments of 111,666,462 B-units, corresponding to approximately 43 percent of the offered units, will be utilized. Through the Rights Issue, the Company will thus receive issue proceeds of approximately SEK 22 million before deduction of costs attributable to the Rights Issue.
Notice of allotment
All those who have applied for B-units without unit rights will be allocated B-units in accordance with the principles set out in the EU growth prospectus published by the Company on June 16, 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for B-units without unit rights is expected to be distributed on July 4, 2023. Subscribed and allotted B-units shall be paid in cash within three banking days in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have applied for B-units through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted B-units will be notified.
Number of shares and share capital
Through the Rights Issue, S2Medical’s share capital will increase by SEK 12,886,596.938210, from SEK 1,903,214.001441 to SEK 14,789,810.939651, and the number of shares will increase by 219,999,980 shares, from 32,491,669 shares to 252,491,649 shares, resulting in that the number of A-shares after the Rights Issue will amount to 8,125000 and the number of B-shares will amount to 244,366,649. Trading in paid subscribed units (Sw. BTU) will continue until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office. The new B-shares subscribed for with and without unit rights and the warrants of series TO 2B, TO 3B and TO 4B are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as of week 30, 2023.
Advisors
G&W Fondkommission acts as financial advisor to S2Medical in connection with the Rights Issue. The law firm Delphi KB is legal advisor to the Company and Aqurat Fondkommission AB is the issuer agent.
Important information
The information in this press release does not constitute an offer to acquire, subscribe for or otherwise trade in shares, warrants or other securities in S2Medical. No action has been taken and no action will be taken to authorise an offer to the public in any jurisdiction other than Sweden. The invitation to the persons concerned to subscribe for units in S2Medical has only been made through the prospectus prepared by the Company and published on the Company’s website after the Swedish Financial Supervisory Authority’s approval on June 16, 2023.
The information in this press release may not be announced, published or distributed, directly or indirectly, in or into the Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland, United States or any other jurisdiction where such action would be illegal, subject to legal restrictions or require measures other than those required by Swedish law. Actions contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities laws. This press release does not constitute an offer or invitation to acquire or subscribe for securities in the United States. No shares, warrants, unit rights, paid subscribed units, units or other securities issued by the Company (“Securities”) have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States and no Securities may be offered, subscribed for, exercised, pledged, sold, resold, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of the relevant state or other jurisdiction of the United States. The Securities have not been approved or registered, and will not be approved or registered, by the US Securities and Exchange Commission, any state securities authority or any other authority in the United States. Nor has any such authority passed judgement on the offer or the accuracy and reliability of the prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
This press release is not a prospectus as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue referred to in this press release has been prepared and published by the Company.
In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State”), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.
In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017 /1129) who are (i) persons who fall within the definition of “investment professional” in article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of S2Medical or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not
Relevant Persons.
Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements regarding the Company’s intentions, beliefs or expectations about the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as “believes”, “expects”, “anticipates”, “intends”, “estimates”, “will”, “may”, “assumes”, “should”, “could”, and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialize or be accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revisions to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or the rules of Nasdaq First North Growth Market. Potential investors should not place undue reliance on the forward-looking information contained herein.
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 05-07-2023 08:45 CET.
Contact Details
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telephone: +46 (0)8-70 000 50
E-mail: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telephone +46 (0)8-580 065 99
Website: www.vatorsec.se
E-mail: [email protected]
About S2Medical
S2Medical AB (publ) is a medical technology company that develops and sells innovative wound healing products for the entire wound healing process, with a focus on burns and chronic wounds. The company has developed eiratex®, a new cellulose-based material for healing severe burns and chronic wounds. The material heals wounds effectively and thereby reduces both suffering for patients and costs for health care.
Share’s ticker: S2M
Share’s ISIN-code: SE0011725084
S2Medical AB: S2Medical beslutar om riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen
23.8.2023 16:39 • Cision •
Kopier link
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I S2MEDICAL AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
S2Medical AB (publ) (“S2Medical” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B, som beslutades om av styrelsen den 5 maj 2023 och som sedermera godkändes av efterföljande årsstämma den 8 juni 2023 (“Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som har rätt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är enligt garantiavtalen fastställd till samma kurs som de units som emitterats i Företrädesemissionen, det vill säga 0,10 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, rätt till ersättning i form av åtta (8) procent i kontanter och åtta (8) procent i units av garanterat belopp för bottengarantiåtaganden. För toppgarantiåtaganden hade garanterna rätt till ersättning om tjugo (20) procent i units av garanterat belopp. Med anledning av detta har S2Medicals styrelse, med stöd av bemyndigande beslutat av årsstämman den 8 juni 2023, beslutat om en riktad emission av totalt 22 959 996 B-units, motsvarande cirka 2,3 MSEK.
Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är fördelaktigt för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
Varje unit i Ersättningsemissionen består av en (1) B-aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4B. Sammanlagt tecknas 22 959 996 B-units, motsvarande 22 959 996 B-aktier, 22 959 996 teckningsoptioner av serie TO 2B, 22 959 996 teckningsoptioner av serie TO 3B och 22 959 996 teckningsoptioner av serie TO 4B. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättningen. Totalt kvittas 2 295 999,6 SEK till 25 garanter. Teckningskursen har fastställts till 0,10 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,10 SEK. Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som fastställdes i Företrädesemissionen. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.
Förändringar i aktiekapital och antalet aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 22 959 996 B-aktier till totalt 275 451 645 aktier i Bolaget, samt ökar aktiekapitalet med totalt 1 344 892,004785 SEK till 16 178 204,775928 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapital i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 8,3 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 34 439 994 B-aktier till totalt 309 891 639 antal aktier i Bolaget och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 017 338,007178 SEK till 18 195 542,783106 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen). Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 11 procent. Den totala utspädningseffekten för Ersättningsemissionen och utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B uppgår således till 19,3 procent.
Teckningsoptioner av serie TO 2B, TO 3B och TO 4B
Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 1 december - 15 december 2023 till en teckningskurs om 0,10 SEK.
Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 3 juni - 17 juni 2024 till en teckningskurs om 0,15 SEK.
Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 2 december - 16 december 2024 till en teckningskurs om 0,26 SEK.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.
Fullständiga optionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, Hem — The Wound Healing Company.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till S2Medical i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-23 16:39 CET.
Kontaktuppgifter
Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: [email protected]
Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.
Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i S2Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i S2Medical har endast skett genom det prospekt som upprättats av Bolaget och som publicerats på Bolagets hemsida efter Finansinspektionens godkännande den 16 juni 2023.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat, en “Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare så som definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgänglig för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (“Förenade kungariket”) riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (“Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i S2Medical eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Personer i Förenade kungariket som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.