Axactor (ACR)

Kvadro · februar 7, 2021, 6:23pm

Ingen kan spå kortsiktige kursmål. Henviser til svaret jeg ga tidligere.,

Shaddowa · februar 7, 2021, 6:28pm

Shaddowa · februar 7, 2021, 6:29pm

Grunnen for at jeg spør er bare for å bedre kunne bestemme om jeg bør kjøpe rundt 8kr eller om jeg kan vente til at kursen er enda lavere.

rayman · februar 7, 2021, 6:31pm

Ikke tro på alt man leser, han der er og blir en kødd

h3nk1 · februar 7, 2021, 6:41pm

Det der er en artikkel om at det kan komme en generell markedskorreksjon. Noe som vil ramme hele markedet, og ikke bare AXA.

TekBot · februar 8, 2021, 7:17am

Axactor SE - Approval and publication of prospectus and commencement of subscription period in the subsequent offering

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES OR ANYOTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Oslo, 8 February 2021
…

Vis børsmeldingen

Reference is made to the stock exchange announcements from Axactor SE (“Axactor” or the “Company”) on 9 December 2020 regarding a number of measures to strengthen the financial platform of the Company, including (i) a private placement raising gross proceeds of NOK 320 million (the “Private Placement”), (ii) a potential subsequent offering of up to 26,750,000 new shares at a subscription price of NOK 8.00 per offer share (the “Subsequent Offering”) and (iii) the acquisition of the 50% interest in Axactor Invest held by Geveran with consideration consisting of shares in Axactor (the “Axactor Invest Roll-up”).

The Financial Supervisory Authority of Norway (Nw. Finanstilsynet) has on 5 February 2021, approved the Company’s prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with; (i) listing of 40,000,000 shares offered in the Private Placement, (ii) offering and listing of up to 26,750,000 shares (the “Offer Shares”) in the Subsequent Offering, and (iii) listing of 50,000,000 shares in connection with the Axactor Invest Roll-up. The Prospectus will be published today and will, subject to applicable local securities laws, be available at www.abgsc.com/, www.dnb.no/emisjoner or www.nordeamarkets.com/axactor. The Prospectus will also be available at the Company’s web www.axactor.com

The subscription period for the Subsequent Offering commences today, 8 February 2021, at 09:00 hours (CET) and will expire at 16:30 hours (CET) on 19 February 2021 (the “Subscription Period”). The Subscription Rights can be traded in the period from 09:00 CET on 8 February 2021 until 16:30 CET on 17 February 2021 (the “Trading Period”). The subscription price in the Subsequent Offering is NOK 8 per Offer Share (the “Subscription Price”), which is the same as in the private placement announced on 9 December 2021 (the “Private Placement”).

Existing shareholders as of 9 December 2020, as registered in Verdipapirsentralen (“VPS”) on 11 December 2021 (the “Record Date”) who were not allocated shares in the Private Placement and who are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway, would require any filing, registration or similar action (the “Eligible Shareholders”), are granted tradeable subscription rights (the “Subscription Rights”) that, subject to applicable law, provide preferential rights to subscribe for, and be allocated, Offer Shares.

For each share recorded as held in Axactor as of expiry of the Record Date, each Eligible Shareholder will receive approximately 0.2894 Subscription Rights, rounded down to the nearest whole Subscription Right. Each Subscription Right will, subject to applicable law, give the right to subscribe for and be allocated one Offer Share in the Subsequent Offering. The Subscription Rights will be distributed free of charge to the VPS accounts of each Eligible Shareholder today, 8 February 2021.

Oversubscription and subscription without Subscription Rights is permitted, however there can be no assurance that shares will be allocated for such subscription. Subscription without Subscription Rights is not allowed.
The grant or purchase of Subscription Rights and the subscription of Offer Shares by persons resident in, or who are citizens of countries other than Norway, may be affected by the laws of the relevant jurisdiction. For a further description of such restrictions, reference is made to Section 13 “Selling and Transfer Restrictions” in the prospectus dated 5 February 2021 prepared by Axactor in connection with the; (i) listing of 40,000,000 shares issued in connection with the Private Placement, (ii) listing of 50,000,000 shares issued as consideration in connection with Axactor’s acquisition of 50% interest in Axactor Invest from Geveran, and (iii) offering and listing of up to 26,750,000 shares in the Subsequent Offering (the “Prospectus”).

Please note that Subscription Rights that are not sold before the end of the Trading Period or used to subscribe for Offer Shares before the end of the Subscription Period will have no value and will lapse without compensation to the holder.

The Subscription Rights will have economic value if the Company’s shares trade above the Subscription Price during the Subscription Period. Eligible Shareholders who do not use their Subscription Rights will experience a dilution of their shareholding in the Company, see Section 12.4 “Dilution” of the Prospectus.

The timetable below provides certain key dates for the Subsequent Offering:

Subscription Period commences: 8 February 2021 at 09:00 hours (CET)

Subscription Period ends: 19 February 2021 at 16:30 hours (CET)

Trading Period commences: 8 February 2021 at 09:00 hours (CET)

Trading Period ends: 17 February 2021 at 16:30 hours (CET)

Allocation of the Offer Shares and distribution of allocation letters: Expected on or about 22 February 2021

Payment date: 24 February 2021

Delivery of the Offer Shares and listing and commencement of trading in the Offer Shares on Oslo Børs: Expected on or about 3 March 2021.

To participate in the Subsequent Offering please visit one of the Joint Lead Managers websites listed below or see Appendix B in the Prospectus.

For further details on the terms of the Subsequent Offering, please see the Prospectus. The Prospectus is, subject to regulatory restrictions in certain jurisdictions, available on the following websites: www.abgsc.com/, www.dnb.no/emisjoner, www.nordeamarkets.com/axactor and www.axactor.com.

ABG Sundal Collier, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, and Nordea Bank Abp, filial i Norge act as Joint Lead Managers in the Subsequent Offering.

If you have any questions on how to participate in the Subsequent Offering, please contact the Joint Lead Managers listed above. For other information please contact:

Kyrre Svae
Interim CFO | Chief of Strategy & IR
kyrre.svae@axactor.com
(+47) 478 39 405

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Kilde

TekBot · februar 8, 2021, 7:50am

Axactor SE - Acceptances received under mandatory offer

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Reference is made to the mandatory offer dated 29 January 2021 (the “Mandatory Offer”) to acquire all shares in Axactor SE (the “Company”) at an offer price of NOK 8.00 per share, made by Geveran Trading Co. Limited, a company indirectly controlled by trusts established by Mr. John Fredriksen for the benefit of his immediate family (“Geveran”).
…

Vis børsmeldingen

On 5 February 2021, Geveran received acceptances under the Mandatory Offer for 8,839 shares, corresponding to approximately 0.00321% of the total share capital and voting rights in the Company. Following this, Geveran has received valid acceptances for in total 98,506 shares under the Mandatory Offer, corresponding to approximately 0.03577% of the total share capital and voting rights in the Company (which has been adjusted by 137,139 shares for a correction in the number of acceptances received). Subject to final results and due settlement of the shares for which acceptances are received, Geveran will own 122,116,278 shares, representing 44.34% of the total share capital and voting rights in the Company.

Geveran is represented on the Board of Directors of the Company and, thus, is considered a primary insider of the Company.

This notification has been submitted pursuant to section 4-2 of the Securities Trading Act.

Kilde

TekBot · februar 8, 2021, 8:00am

Axactor SE - Trading of subscription rights

TekBot · februar 8, 2021, 8:06am

Oslo Børs - ACRT - Trading suspension of subscription rights

TekBot · februar 8, 2021, 2:05pm

Axactor SE - Update on trading in subscription rights

TekBot · februar 8, 2021, 2:11pm

OSLO BØRS – TRADING RESUMPTION

Bianchi · februar 9, 2021, 8:20am

Innlegget trukket

TekBot · februar 9, 2021, 8:12am

Independent statement pursuant to section 6-16 of the Norwegian Securities Trading Act

On 29 January 2021, Geveran Trading Co. Limited (“Geveran”) launched a mandatory offer to purchase all outstanding shares in Axactor SE at a price of NOK 8.00. The mandatory offer follows the issuance of the consideration shares for the acquisition of Geveran’s 50% equity interest in Axactor Invest 1, announced on 9 December 2020 and approved by the company’s EGM on 5 January 2021.

Oslo Børs is of the opinion that the offer has been made in concert with the Board of Axactor and has therefore, in its capacity as take-over supervisory authority, decided that the statement from Axactor on the mandatory offer shall be prepared by an independent expert. The company has engaged KPMG AS (“KPMG”) to provide a statement on Axactor’s behalf in accordance with section 6-16 of the Norwegian Securities Trading Act. The appointment of KPMG has been approved by Oslo Stock Exchange.
…

Vis børsmeldingen

The independent statement from KPMG dated 8 February 2021 is attached.

For further information please contact:

Kyrre Svae
Interim CFO | Chief of Strategy & IR
kyrre.svae@axactor.com
(+47) 478 39 405

Kilde

Kvadro · februar 9, 2021, 10:09am

Bingo123 · februar 9, 2021, 10:25am

Alt annet hadde vært litt spesielt

TekBot · februar 9, 2021, 12:07pm

Oppdatering til aksjonærer vedrørende pliktig tilbud og tegningsperiode for reparasjonsemisjon

Den 9. desember 2020 annonserte Axactor SE («Axactor» eller «Selskapet») en rekke tiltak for å styrke Selskapets finansielle plattform. Tiltakene omfattet (i) en rettet emisjon på NOK 320 millioner (den «Rettede Emisjonen»), (ii) et forslag om en reparasjonsemisjon på inntil NOK 214 millioner («Reparasjonsemisjonen»), (iii) kjøp av Geveran sin 50% eierandel i Axactor Invest 1 S.à r.l. mot utstedelse av 50 millioner aksjer i Selskapet («Axactor Invest-Transaksjonen»), og (iv) en refinansiering av Selskapets bank- og obligasjonslån («Refinansieringen»). Tegningskursen i den Rettede Emisjonen, Reparasjonsemisjonen og Axactor Invest-Transaksjonen er satt til NOK 8.00 per aksje («Tegningskursen»).

Pliktig tilbud om kjøp av alle aksjene
…

Vis børsmeldingen

Axactor Invest-Transaksjonen bidro til en forenkling av selskapsstrukturen, muliggjorde Refinansieringen og bedrer Selskapets investeringskapasitet. Vederlaget til Geveran for aksjene i Axactor Invest 1 S.à r.l, 50 millioner aksjer i Selskapet (Vederlagsaksjene»), tilsvarte en verdi på EUR 38 millioner. Den bokførte verdien av egenkapitalen var EUR 55 millioner per Q3 2020, og transaksjonen er ventet å resultere i en regnskapsmessig gevinst for Axactor, som per Q3 2020 er estimert til EUR 17 millioner.

Utstedelsen av Vederlagsaksjene til Geveran, medførte at Geveran sin eierandel i Axactor økte fra 32.95% til 44.31%, og utløste dermed en tilbudsplikt for Geveran om kjøp av de øvrige aksjene i Selskapet i henhold til verdipapirhandelloven. I tråd med denne tilbudsplikten, fremsatte Geveran den 29. januar 2021 et pliktig tilbud om kjøp av alle aksjene i Selskapet til en kurs lik Tegningskursen (det «Pliktige Tilbudet»). Det Pliktige Tilbudet løper til 26. februar 2021 og innebærer en rett, men ingen plikt, for de øvrige aksjonærene i Selskapet til å selge sine aksjer til Geveran for NOK 8.00 per aksje.

Styret vurderer at tiltakene Selskapet annonserte 9. desember 2020 vil ha en positiv effekt på Selskapets verdipotensial. Axactor aksjen har siden 9. desember 2020 handlet over tilbudskursen i det Pliktige Tilbudet fra Geveran. Med bakgrunn i dette besluttet styret ikke å anbefale aksjonærer å selge aksjer i det Pliktige Tilbudet. Oslo Børs er av den oppfatning at det Pliktige Tilbudet er gitt i samråd med styret i Axactor og har besluttet at uttalelsen om det Pliktige Tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 skal utarbeides av en uavhengig ekspert. KPMG er godkjent av Oslo Børs for å levere den uavhengige uttalelsen og konkluderer i sin uttalelse med at tilbudsprisen er i den konservative enden av deres verdivurdering for aksjen og at de, hensyntatt alle forhold, vurderer verdien av Selskapet til å være over NOK 8.00 per aksje. For ytterligere detaljer henvises det til KPMGs rapport publisert ved børsmelding den 9. februar 2021.

Reparasjonsemisjon

For å begrense utvanningseffekten for aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, lanserte Axactor Reparasjonsemisjonen. I denne forbindelse vil aksjonærer som ikke deltok i den Rettede Emisjonen få tildelt 0.2894 tegningsretter per aksje de eide i Selskapet 9. desember 2020 («Tegningsrettene»). En tegningsrett gir rett til å tegne for (og bli tildelt) en aksje i Reparasjonsemisjonen. Overtegning og tegning uten retter er mulig, men det er ingen garanti for at slik tegning vil resultere i tildeling.

Aksjonærer som mottar tegningsretter kan (i) tegne aksjer for alle eller deler av Tegningsrettene i perioden 8. - 19. februar 2021 for NOK 8.00 per aksje, eller (ii) selge alle eller deler av tegningsrettene i perioden 8. - 17. februar 2021. Dersom tildelte Tegningsretter ikke selges innen 17. februar 2021, eller benyttes til å tegne aksjer i Selskapet innen 19. februar 2021, vil de utløpe og miste all eventuell verdi.

Tegning av aksjer under Reparasjonsemisjonen må gjøres med basis i et prospekt publisert av Axactor på Selskapets nettside (www.axactor.com/investors-relations) den 8. februar 2021, og kan gjøres via www.abgsc.com, www.dnb.no/emisjoner eller www.nordeamarkets.com/axactor. Salg av Tegningsretter kan gjøres via meglere som tilbyr aksjehandel.

Aksjer som tegnes i Reparasjonsemisjon vil bli utstedt etter utløpet av akseptperioden i det Pliktige Tilbudet og er derfor ikke omfattet av det Pliktige tilbudet.

Kilde

E24Bot · februar 10, 2021, 5:02am

Nå har du mange valg, hvis du er småaksjonær i Fredriksens inkassokjempe

TekBot · februar 10, 2021, 7:55am

Axactor SE - Acceptances received under mandatory offer

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Reference is made to the mandatory offer dated 29 January 2021 (the “Mandatory Offer”) to acquire all shares in Axactor SE (the “Company”) at an offer price of NOK 8.00 per share, made by Geveran Trading Co. Limited, a company indirectly controlled by trusts established by Mr. John Fredriksen for the benefit of his immediate family (“Geveran”).
…

Vis børsmeldingen

On 9 February 2021, Geveran received acceptances under the Mandatory Offer for 1,857 shares, corresponding to approximately 0.00067% of the total share capital and voting rights in the Company. Following this, Geveran has received valid acceptances for in total 121,769 shares under the Mandatory Offer, corresponding to approximately 0.04422% of the total share capital and voting rights in the Company. Subject to final results and due settlement of the shares for which acceptances are received, Geveran will own 122,139,541 shares, representing 44.35% of the total share capital and voting rights in the Company.

Geveran is represented on the Board of Directors of the Company and, thus, is considered a primary insider of the Company.

This notification has been submitted pursuant to section 4-2 of the Securities Trading Act.

Kilde

Shaddowa · februar 10, 2021, 8:34am

Noen som kan oppsummere e24 artikkelen?

capitan01 · februar 10, 2021, 9:20am

I desember i fjor besluttet det John Fredriksen-kontrollerte gjeldsinndrivnings- og inkassoselskapet Axactor å gjøre flere endringer i strukturen. Fredriksens eierandel i et datterselskap ble kjøpt med oppgjør i aksjer, samt at det ble gjennomført en rettet emisjon. Konsekvensen av transaksjonene og en pågående reparasjonsemisjon gir småaksjonærene flere valg.

For det første medførte endringene at Fredriksens samlede eierandel økte fra 32,95 prosent til 44,31 prosent. Dermed er han pliktig til å tilby de øvrige aksjonærene samme kurs som i transaksjonene før jul, som var på åtte kroner. Det tilbudet gjelder nå, men er ikke så gunstig ettersom børskurs i skrivende stund tirsdag er på 8,69 kroner.

[
Les også

Småaksjonærer selger aksjer på salg til mangemilliardær John Fredriksen

](Småaksjonærer selger aksjer på salg til mangemilliardær John Fredriksen – E24)

Så skal det gjennomføres en reparasjonsemisjon på inntil 214 millioner kroner. Et uvanlig småaksjonærvennlig trekk ved denne reparasjonsemisjonen er at det blir utstedt omsettelige tegningsrettigheter som er notert på Oslo Børs. En tegningsrett gir rett til å tegne en aksje til åtte kroner.

Er man småaksjonær med tegningsrett, kan man likevel selge sine Axactor-aksjer på Oslo Børs, hvis man mener kursen er høy. Tror man på et umiddelbart fall, kan man like gjerne selge tegningsrettighetene også. Tegningsrettene må eventuelt selges innen 17. februar.

Tror man aksjen vil ha en lys fremtid, er det likevel ikke lurt å sende inn tegningsblanketten allerede nå. Man bør nok vente til så tett opp til tegningsfristen 19. februar med å ta den beslutningen. Ti dager kan være lang tid i aksjemarkedet. Og dessuten vil det ta noen dager fra tegningsfristen til aksjene er levert og disponible.

Er man sånn passe fornøyd med dagens aksjekurs, men uten å ha lyst eller midler til å investere ytterligere i selskapet, gir børsnoteringen av tegningsrettighetene større fleksibilitet. Man kan for eksempel beholde tegningsrettighetene og selge det antall aksjer på Oslo Børs som er nødvendig for å finansiere emisjonsaksjene. Og skulle kursen kollapse i tegningsperioden, har man på den måten redusert tapet noe.

Utover at det er dumt å selge aksjer til John Fredriksen til underkurs, vet vi først i fremtiden hva som er lurest å gjøre nå. Det må bli den enkeltes valg og bør styres av hva man tror om aksjekursutviklingen fremover.

Men ett råd er ufravikelig: Dersom man vil tegne seg i reparasjonsemisjonen, bør man vente så lenge som mulig med å levere bestillingen. Aksjene blir først tilgjengelige om rundt to uker og på den tiden kan svært mye skje med Axactors aksjekurs.