Hva er den lyden? Høres ut som en kontor printer starter opp.
4 Likes
Hvem kjøper nå? Anyone?
exactly
Dax tøffeste dager siste 5 måneder: 377/321/548/544/459/522
I dag: -400, på kjent news.
Alle tror dette er 2008. Det er det ikke.
4 Likes
Vel, jeg solgte akerbp på open i dag. Sitter å vurderer inngang Hafnia.
1 Like
På en positiv eller negativ måte? 
God helg 
1 Like
Yield er årsaken til problemene.
Yield stuper. Bevegelsen i seg selv er negativt, men samtidig forløsende. Artig?
1 Like
OSEBX lukter på ny low nede ved 1080 ish. Får litt chills av det store tomrommet under her.
EDIT: Vil tro at vi får en reaksjon opp fra 1050 - 1100 området men den kan bli svært rask og kort. Vi er tross alt svært oversolgt på index men om vi får en proper black swan event så vet vi alle at det betyr sh*t…!
1 Like
Jeg har satset knallhardt på bear i år med flere millioner i innsats. Enn så lenge er jeg overbevist om at det var helt rett! 
2 Likes
+70 poeng. Dekk.
De som har vært tro til Bear-strategien rundt bordet nå:
De gjør det helt ok. Ikke utbytte/sharebuyback justert på 1000 + poeng.
5MA NYSE NYAD- low bunn i bredde siste 25 år
5MA NYSE NYAD - peak bull bredde i markeder siste 25 år
Som Havana påpekte tidligere i dag ligger bjørnefolkets «høytider» på mandager og tirsdager - black monday osv
3 Likes
Bluebay er helt enig, leste akkurat deres take på banksektoren.
Det er på tide at de mindre regionale bankene i USA blir stilt overfor de samme krav til balanse og risikohåndtering som de nasjonale, og i tillegg har EBA, ECB og BoE snudd ryggen til den sveitsiske måten å behandle AT1-holdere på. Det man så i Sveits med å sette EK foran bonds vil ikke skje andre steder.
Men tilbake til påstanden; “dette er ikke 2008”.
Yet, with CS now out of the picture, when we survey the outlook for European banks, we are struck by the notion that the operating environment is as good as it has been for over a decade.
Higher interest rates have led to improving net interest margins across
the sector and credit impairments remain relatively low. In this way, although SVB and CS may have echoes of Bear Stearns and Lehman about them, we think that the situation today is very different to 2008.
Back at the time of the GFC, banks were seeing growing credit losses on US mortgages, and credit quality was deteriorating at an alarming rate. High leverage and weak regulation compounded these issues.
By contrast today, balance sheets are in much better shape.
In this way, we do not think we should see ongoing systemic risk and this suggests to us that the probability of a near-term recession remain very low.
3 Likes
Hvorfor må fed stille opp med rekordstore nødlån til bankene hvis alt er i skjønneste orden?
Hvorfor må fed heve saktere enn de hadde tenkt?
Hvorfor stiger og synker børsene etter uttalelser om hvor stor del av innskuddene er sikret?
3 Likes
Kan bli en spennende helg dette her. Mye som ligger og bobler under (og delvis) over overflaten.
2 Likes
Virker så underlig å skrive… La oss anta best case at bank-krisen stoppet med CS. Kan ikke skjønne annet enn at kreditt strammes inn fremover på bakgrunn av det som allerede har skjedd! Dette har kanskje ikke satt en stuck i forbrukere ennå, men må jo ha satt spor i alle som jobber i bank-systemet?
1 Like
Tillit er okke som på vei ned - og det er i seg selv et problem dersom trenden setter seg. Lav tillit → mindre likviditet.
5 Likes
Hvis ikke det var system risiko ville vi ikke hatt FED på banen
1 Like