Vis børsmeldingen
NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN. PLEASE SEE
THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.
Bergen, Norge, 2. april 2024 - Det vises til børsmeldingen fra BerGenBio ASA
(“Selskapet”) datert 14. juni 2023 vedrørende det endelige resultatet av
fortrinnsrettsemisjonen av 2.500.000.000 nye aksjer i Selskapet
(“Tilbudsaksjene”), som reiste bruttoproveny på NOK 250 millioner
(“Fortrinnsrettsemisjonen”), og allokering og utstedelse til tegnerne i
Fortrinnsrettsemisjonen av en frittstående tegningsrett for hver andre
Tilbudsaksje allokert til, og betalt av, dem i Fortrinnsrettsemisjonen
(“Frittstående Tegningsretter”).
Som annonsert den 14. juni 2023, utstedte Selskapet 1.249.999.617 Frittstående
Tegningsretter. De Frittstående Tegningsrettene er noterte fra 23. juni 2023 og
kan handles på Oslo Børs frem til kl 16:30 (CEST) den 8. april 2024 under ticker
-koden “BGBIS”. Hver Frittstående Tegningsrett gir innehaveren rett til å tegne
en ny aksje i Selskapet for en utøvelsespris pr aksje som beskrevet nedenfor i
løpet av to utøvelsesperioder (slike nye aksjer omtales samlet som “Nye
Aksjene”). Den første utøvelsesperioden utløp 28. november 2023. Det vises i den
forbindelse til børsmeldinger publisert av Selskapet i forbindelse med den
første utøvelsesperioden.
Den siste utøvelsesperioden for de Frittstående Tegningsrettene starter i dag,
den 2. april 2024 kl. 09.00 (CEST).
Carnegie AS og Arctic Securities AS er tilretteleggere i forbindelse med
utøvelse av Frittstående Tegningsretter (i fellesskap, “Tilretteleggerne”).
Utøvelsesperioder
Som tidligere annonsert, blant annet i børsmelding publisert av Selskapet den
15. november 2023 i forbindelse med starten av den første utøvelsesperioden,
kunne de Frittstående Tegningsrettene utøves i løpet av de følgende to
utøvelsesperioder: (i) fra 15. november 2023 til 28. november 2023 kl. 16.30
(CET), eller (ii) fra 2. april 2024 til 15. april 2024 kl. 16.30 (CEST). Enhver
Frittstående Tegningsrett som skal utøves i den siste utøvelsesperioden må være
registrert på tegnerens VPS-konto den 15. april 2024.
Frittstående Tegningsretter som ikke er utøvet før utløpet av den siste
utøvelsesperioden, den 15. april 2024 kl. 16.30 (CEST) eller ikke solgt før 8
April 2024 kl. 16.30 (CEST) vil ikke ha noen verdi og vil utløpe uten
kompensasjon til innehaveren.
Innehavere av Frittstående Tegningsretter som ikke utøver sine Frittstående
Tegningsretter til å tegne Nye Aksjer vil oppleve en utvanning av sitt eierskap
i Selskapet. Se punkt 6.29 “Dilution” i Selskapets prospekt datert 26. mai 2023
samt punkt 6.8 “Dilution” i Selskapets prospektet datert 7. desember
2023(“Prospektene”) for ytterligere beskrivelse av slik utvannende effekt.
Prospektene er, med forbehold for lokale verdipapirlover, tilgjengelig på
websidene til Selskapet (www.bergenbio.com/investors/investor
-relations/norwegian-warrants), Carnegie AS (www.carnegie.no/ongoing
-prospectuses-and-offerings/) og Arctic Securities AS
(www.arctic.com/offerings).
Antall Nye Aksjer og utøvelsespris pr Nye Aksje
Hver Frittstående Tegningsrett gir innehaveren en rett til å tegne en Ny Aksje
til en utøvelsespris tilsvarende den volumveide gjennomsnittsprisen (VWAP) på
Selskapets aksjer på Oslo Børs i de tre seneste handelsdagene forut for den
første dato hvor innehaveren kan utøve Frittstående Tegningsretter i hver
utøvelsesperiode minus 30%, men i alle tilfeller (i) ikke lavere enn pålydende
(NOK 0,10) og (ii) ikke over tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen pluss 30%
(dvs. NOK 0,13).
Basert på kriteriene over, er utøvelsesprisen pr Nye Aksje i den siste
utøvelsesperioden (2. april 2024 til 15. april 2024) NOK 0,1255, vennligst se
Selskapets børsmelding datert 27. mars 2024.
Utøvelsesprosedyre
Frittstående Tegningsretter utøves ved innsendelse av en korrekt utfylt
utøvelsesblankett (“Utøvelsesblanketten”) til en av Tilretteleggerne på adressen
eller e-postadressen angitt i prospektet datert 26. mai 2023 eller i
Utøvelsesblanketten, eller elektronisk gjennom VPS’ online tegningssystem i
løpet av den siste utøvelsesperioden for de Frittstående Tegningsrettene som
avsluttes 15. april 2024. Utøvelsesblanketten kan finnes på nettsidene til
Selskapet (www.bergenbio.com/investors/investor-relations/norwegian-warrants),
Carnegie AS (www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings/) og Arctic
Securities AS (www.arctic.com/offerings). Ved å fylle ut og sende inn en
Utøvelsesblankett, forplikter innehaveren av Frittstående Tegningsretter seg til
å tegne et antall Nye Aksjer tilsvarende det antall Frittstående Tegningsretter
som utøves til den relevante utøvelsesprisen.
Betaling for, og levering av, Nye Aksjer
Melding om allokerte Nye Aksjer og den korresponderende samlede utøvelsesprisen
som skal betales av hver tegner forventes å bli distribuert i et brev fra VPS
etter utløpet av den siste utøvelsesperioden på eller rundt 16. april 2024.
Betaling for de Nye Aksjene tildelt til tegneren etter utløpet av den siste
utøvelsesperioden forfaller til betaling 19. april 2024 i samsvar med
betalingsprosedyrene beskrevet i Utøvelsesblanketten.
Forutsatt rettidig betaling av tegningsbeløpet for de Nye Aksjene den 19. april
2024, forventer Selskapet at aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utøvelse av
Frittstående Tegningsretter vil bli registrert i Foretaksregisteret på eller
rundt 23. april 2024 og at de Nye Aksjene vil bli levert til VPS -kontiene til
de tegnerne som de tildeles på eller rundt 24. april 2024.
De Nye Aksjene kan ikke overføres eller handles før de er fullt betalt og
aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utøvelse av Frittstående Tegningsretter
registreres i Foretaksregisteret.
En tegners mislighold av rettidig betaling av utøvelsesbeløpet for de Nye
Aksjene som tegnes av slik tegner vil resultere i at de Nye Aksjene ikke vil bli
utstedt og at de Frittstående Tegningsrettene som er utøvet vil bli tapt og vil
ikke gi rett til å tegne Nye Aksjer.
Finansielle mellommenn
Dersom Frittstående Tegningsretter er registrert gjennom en finansiell
mellommann, vil den finansielle mellommannen vanligvis gi innehaveren av
Frittstående Tegningsretter detaljer om det samlede antall Frittstående
Tegningsretter som innehaveren er berettiget til å utøve. Den relevante
finansielle mellommannen vil vanligvis gi denne informasjonen som ledd i dens
vanlige kundekontaktprosedyrer. Innehavere av Frittstående Tegningsretter
gjennom en finansiell mellommann bør kontakte den finansielle mellommannen
dersom de ikke har mottatt noen informasjon vedrørende de Frittstående
Tegningsrettene.
Notering og start av handel i de Nye Aksjene
De Nye Aksjene som utstedes ved utøvelse av Frittstående Tegningsretter vil bli
notert på Oslo Børs under ISIN NO 001 0650013 og ticker-kode “BGBIO”. De Nye
Aksjene vil bli notert så snart de Nye Aksjene er fullt betalt,
aksjekapitalforhøyelsen knyttet til de Nye Aksjene er registrert i
Foretaksregisteret og de Nye Aksjene er utstedt i VPS.
De Nye Aksjene forventes å kunne handles på Oslo Børs fra det tidspunkt
aksjekapitalforhøyelsen knyttet til de Nye Aksjene er registrert i
Foretaksregisteret.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Martin Olin CEO, BerGenBio ASA
ir@bergenbio.no
Rune Skeie, CFO, BerGenBio ASA
rune.skeie@bergenbio.com
Media Relations
Jan Lilleby
jl@lillebyfrisch.no
For informasjon om de Frittstående Tegningsrettene, vennligst kontakt en av
Tilretteleggerne:
Arctic Securities AS, tel.: + 47 21 01 30 40
Carnegie AS, tel.: +47 22 00 93 40
About BerGenBio ASA
BerGenBio is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing
transformative drugs targeting AXL as a potential cornerstone of therapy for
aggressive diseases, including cancer and severe respiratory infections. The
Company is focused on its proprietary lead candidate bemcentinib a potentially
first-in-class selective AXL inhibitor in development for STK11 mutated NSCLC
and severe respiratory infections. BerGenBio is based in Bergen, Norway with a
subsidiary in Oxford, UK. The Company is listed on the Oslo Stock Exchange
(ticker: BGBIO). For more information, visit www.bergenbio.com.
This announcement does not constitute an offer of securities for sale or a
solicitation of an offer to purchase securities of the Company in the United
States or any other jurisdiction. The securities of the Company may not be
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
“U.S.Securities Act”). The securities of the Company have not been, and will not
be, registered under the U.S. Securities Act. Any sale in the United States of
the securities mentioned in this communication will be made solely to “qualified
institutional buyers” as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act. No
public offering of the securities will be made in the United States.
This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in
any Member State of the European Economic Area, other than Norway, which has
implemented the Prospectus Regulation (EU) (2017/1129, as amended, the
“Prospectus Regulation”) (each, a “Relevant Member State”) will be made pursuant
to an exemption under the Prospectus Regulation, as implemented in that Relevant
Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of
securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that
Relevant Member State of securities which are the subject of the offering
contemplated in this announcement, may only do so in circumstances in which no
obligation arises for the Company or any of the Managers to publish a prospectus
pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus
pursuant to Article 16 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation
to such offer.
In the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only
directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling
within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (as amended) (the “Order”) or (ii) are persons falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies,
unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to
as “Relevant Persons”). This announcement are directed only at Relevant Persons
and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons.
Any investment or investment activity to which this announcement relates
isavailable only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant
Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it
is lawful to do so.
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking
statements. Forward-looking statements are statements that are not historical
facts and may be identified by words such as “anticipate”, “believe”,
“continue”, “estimate”, “expect”, “intends”, “may”, “should”, “will” and similar
expressions. The forward-looking statements in this release are based upon
various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions.
Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made,
these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks,
uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or
impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties,
contingencies and other important factors could cause actual events to differ
materially from the expectations expressed or implied in this release by such
forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking
statements contained in this announcement speak only as at its date, and are
subject to change without notice.
This announcement is made by and, and is the responsibility of, the Company. The
Managers are acting exclusively for the Company and no one else and will not be
responsible to anyone other than the Company for providing the protections
afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contents
of this announcement or any of the matters referred to herein.
Neither the Managers nor any of their respective affiliates makes any
representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none
of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any
matters referred to herein.
This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon
in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as
investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as
an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a
recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither the
Managers nor any of their respective affiliates accepts any liability arising
from the use of this announcement. Any offering of the securities referred to in
this announcement will be made by means of a prospectus.
This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes
of the Prospectus Regulation. Investors should not subscribe for any securities
referred to in this announcement except on the basis of information contained in
the Prospectus dated 26 May 2023 and stock exchange announcements published in
connection with the Rights Issue and the Warrants. Copies of the Prospectus is
available from the Company’s registered office and, subject to certain
exceptions, on the websites of the Company (www.bergenbio.com/investors/investor
-relations/norwegian-warrants), (Carnegie www.carnegie.no/ongoing-prospectuses
-and-offerings) and Arctic Securities AS (www.arctic.com/offerings).
Each of the Company, the Managers and their respective affiliates expressly
disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any
statement contained in this announcement whether as a result of new information,
future developments or otherwise.
The distribution of this announcement and other information may be restricted by
law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or
such other information should come are required to inform themselves about and
to observe any such restrictions.
This information is published in accordance with the requirements of the
Continuing Obligations.
Kilde
