Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

'Brent biotekInvestors' fondsporteføljetråd

Min Portefølje
#34

Lite tid til oppdateringer, men kort innom med status;

Årets avkastning har kommet opp i hele 19,88%, mot verdensindeksens 16,4%, og Osebx 10%. Det har altså vært et kanonår på børsen så langt men i Norge bare litt over gjennomsnittlig. Porteføljens gode prestasjon i det siste skyldes særlig fondet AuAg Silver Bullet. Fondet er opp hele 70% (!) så langt i år. Viser jo at det er mulig å gjøre noen valg som kan gi deg bedre avkastning enn å bare følge de populære indeksfondene. Til tross for pen oppgang i det siste er jeg ennå i minus på Thematicas Future Mobility fond, mens jeg er opp +11% på BNPs energy transition fond på ca et halvår som jo er pent.

BGFs ‘oljefond’ er svakt opp etter å ha vært mye ned en periode. Så holder jeg fortsatt ca 30% renter gjennom fondet Heimdal Høyrente. Fondet gjør det helt oppsiktsvekkende bra vil jeg si med +12,3% YTD og bidrar godt til porteføljens avkastning.

4 Likes
#35

Hva er produksjonskosten for den shale oilen?

#36

Jeg har også ventet lenge på gull og sølv men satset knallhardt 50/50 bgf og auag - moro at de er opp 50-70% :money_mouth_face: tjent mer på børsen i år enn lønn selv om jeg tjener ok

4 Likes
#37

Nøkkeltall når året nærmer seg slutt:

Avkastning: + 19,54% (W1DOW: +16,1%).

Holder fortsatt de samme fondene:

  • AuAg Silver Bullet B
  • BGF World Energy A2
  • BNP Paribas Energy Transition - C C
  • Heimdal Høyrente N
  • Thematica - Future Mobility Retl SEK Acc

Rebalanserer til tider og den siste tiden har det betydd stort sett å selge seg ned noe i enkelte aksjefond som har gått bra og sette mer i rentefond. Vektingen er per nå 15% i aksjefondene, (60%), 36% i Heimdal Høyrente og 4% cash.

Tenker at porteføljen er ganske balansert med både vekst(fornybar) og verdi(olje), samt sølv som har vært kanonbra i år, men volatilt. Rentefondet Heimdal Høyrente har jeg skrytt av lenge og det fortsetter i imponere og er opp 13% i år.

Er veldig fornøyd med å slå verdensindeksen i et så godt aksjeår som dette. Blir interessant å se hva som skjer hvis indeksene skulle falle mye. Med kun 60% aksjeandel, skal man i teorien bli mindre rammet enn et rent indeksfond.

4 Likes
#38

Fondene mine er opp 46% i år :blush:

1 Like
#39

Mest sølv på deg?

#40

Sølv og gull

#41

Ingen endring i porteføljen her. Årets avkastning er kommer opp i 3,5%, godt hjulpet av sølv som er opp nesten 9% for året. Fornybarfondene har klart seg godt selv etter at Trump ble valgt som kanskje er litt overaskende. Noen som har noen oppfatning om hvorfor og hvordan framtid er for fornybarfond. Future mobility fondet har jo Tesla så det forklarer litt av hvorfor det har gått helt ok siste måneder.

Har valgt å hedge litt i denne porteføljen ved å eie både olje og fornybar. Olje har gått bra siste tiden.

Heimdal Høyrente leverer fortsatt bra etter å ha gått litt svakt en periode, er fondet nå opp 1,7% siste måned. Fondet har en god del oljeeksponering og fikk nok drahjelp derfra siste måned.

1 Like
#42

Litt treg med å reagere her, men selvsagt kan jeg ikke eie et fond som har Tesla som en betydelig del av porteføljen. 8% vekt i Tesla i dette fondet. Synd for jeg har tro på fondet sånn ellers. Men etter hva Musk har gjort de siste par måneder så måtte jeg bare ta grep. Tesla har falt mye og rammet fondet en del men det for være straffen for å ha vært sløv med å følge opp fondsporteføljen de siste måneder.

Må bruke litt tid på finne ut hvor midlene skal plasserers. Det er jo ikke et enkelt marked vi har om dagen. Om noen har tips til gode fond de har tro på framover så lytter jeg gjerne!

5 Likes
#43

Sparekonto med innskuddsgaranti

#44

Fond takk.

#45

Jeg sitter og grubler litt på om de kommende tre-fem årene vil være år hvor Martin Mølsæters verdiaksje-tilnærming kan vise seg å treffe ganske bra. Han forvalter hhv First Generator og First Global Focus. Det er kanskje sistnevnte jeg synes virker mest spennende, bl. a fordi fondet er en del eksponert mot kinesiske aksjer. Tenker forsåvidt også at Mølseters metode / tilnærming og gir mindre nedsiderisiko enn mange andre alternativ, i det som tegner å kunne bli noen passelig volatile år i markedene.

Liker også at han har sine egne penger i fondene sine. Skin in the game betyr noe.

3 Likes
#46

takk for godt tips. Jeg er ute etter fond som er lite eksponert mot USA fordi jeg tror amerikanske aksjer kan komme til å slite framover. Skal gjøre research på det fondet og kan godt hende jeg velger det.

1 Like
#47

Lite USA-eksponering på Mølsæter.

Her er siste månedsrapport:

1 Like
#49

Som sagt så gjort. Liker tilmærningen til forvalteren av de fondene. Tok likeså godt og fordelte potten på First Generator og First Global Focus. Førstnevnte investerer primørt i norske aksjer. Såvidt jeg kunne se eier de ennå Nykode som er et pluss så klart. Siste mann (og kvinne) stående i norsk biotek. Neida, det er ikke noe hovedpoeng i denne fondsinvesteringen, men litt artig er det. Forvaltere tar vel normalt aldri i slike aksjer. De skal ha guts for å ha gjort, selv omd et har gått på trynet så langt. Men det betyr ikke at det ikke kan bli bra herfra.

2 Likes
#50

Greit å være undereksponert usa i disse dager nå som Trump driver med selvskadingen sin. Ca 15-% eksponering mot ca 65% for et globalt indeksfond.

2 Likes
#51

Sitter med med noen (små) poster i fire amerikanske bioteks. De minste (CADL og SANA, ALT) har rast nedover – mye mer enn indeksene – selv om nyhetsstrømmen fra dem egentlig er positiv (bortsett fra at vi alltid kan diskutere runway da). Altså, jeg mener at i et annet marked så skulle de gått opp. Eneste som holder seg sånn passe i kurs er SMMT, men den er jo passe hypet da.

Så konklusjonen er at for denne typen aksjer (smallcap biotek) er USA nå egentlig univesterbart. Så er spørsmålet om USD kommer til å ski nedover. Ser Jan Ludvig Andreassen mener dollaren kan stå i 9 kr til sommeren. Han pleier jo stort sett å bomme på alt han foreslår, men har en snikende mistanke at han kan komme i nærheten av rett denne gangen.

Så ja, USA nå tenderer i retning av univesterbart (ihvertfall for en amatør som meg).

Har forsåvidt bestemt meg for å kjøpe Generator og Global Focus selv også. Kjøpte de første andelene denne uka, så kjøper jeg litt hver måned, gjennom året.

1 Like
#52

De må da snart forstå i USA at de må avsette disse klovnene .

5 Likes
#53

Hele 73% usa for nordnet global indeks. Denne diskusjonen har vi hatt før. Ola Nordmann har hele tiden blitt fortalt at man skal putte penga i global indeks. Fortsatt noen som mener at det er det beste?

2 Likes
#54

https://www.dn.no/privatokonomi/dn-investor/aksjer/investeringer/de-beste-alternativene-til-global-indeks-vanvittig-billig/2-1-1793399?utm_source=front&utm_campaign=lsrjgr

2 Likes