En kar fra cord’en peker på at de amerikanske skribentene mener aksjen er billig selv om de bruker feil nøkkeltall. De multipliserer prisen på CALT med antall CALTX aksjer. Den reelle mcap er ca halvparten av nivået de kommer frem til.
Fra SA artiklene (vist til over):
Pinpoint-estimatene var klart mer optimistiske enn analytikerestimatene i forkant av Q1. Kan muligens være med å forklare den kraftige nedgangen i etterkant av tallslipp
Pinpointkonsensus er en vektet konsensus av alle estimater som samles inn for nøkkeltallene til et selskap før en rapport. Dette betyr at alle investorers estimater teller, men håndteres ulikt. Vi genererer en konsensus for hvert nøkkeltall og rapport. Pinpoint-konsensus er dynamisk, noe som betyr at den kan endre seg frem til dagen før rapporten. Pinpoint-konsensus er bare tilgjengelig hvis man selv bidrar med sitt estimat.
Konkurrenten(e) kjører på neste uke/helg
Travere Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TVTX) today announced that the Company and its collaborators will present nine abstracts, including the interim analysis from the ongoing Phase 3 PROTECT Study evaluating FILSPARI™ (sparsentan) versus an active comparator in IgA nephropathy (IgAN), at the 60th ERA Congress in Milan, Italy, June 15-18, 2023
Også Chinook skal i ilden
https://investors.chinooktx.com/news-releases/news-release-details/chinook-therapeutics-announces-upcoming-presentations-and-0
Chinook kjøpt av Novatis.
Og så for 35 mia. Caltx er værd 5 mia. Ikke helt ligeværdige selskaber men dog Calliditas fremstår billig.
Ryker kanskje noen shorts i dag?
| LEI-kod | 549300PVPZO8TNT76B58 |
|---|---|
| Summa procent | 5,32 |
Skulle vel tro at de vil selge seg litt ned.
Det kommer bra press idag
Calliditas skal jo ha en late breaking presentasjon på den samme konferansen. Ser ut til at dette ikke blir tillagt stor betydning?
Tenker også at Calliditas har NOX inhibitors etter oppkjøpet av Genkoytex som jo er i fase 2b/3 for “liver stiffness”. Vi venter også på resultat av proof of concept for head and neck i løpet av midten av året.
Dessuten skal de begynne med Alport studien.
Med fare for å bli “biased” og enøyd når det gjelder Calle synes jeg at selskapet har levert meget bra siden selskapet kom på børs i 2018. Mitt favoritt biotekselskap når det gjelder risk/ reward.
Det eneste man kankje kan stille spørsmål ved om det var lurt å notere selskapet på Nasdaq i 2020. Mange nordiske selskaper feks Nykode tror visstnok at dette er smart. Jeg er ikke sikker.
Tar gjerne motforestillinger om jeg er for enøyd positiv til selskpat
Pareto-analytikeren om bl.a. CALTX, hvorfor TP ble senket etter Q1, Chinook oppkjøpet, hvordan han vurderer de ulike legemidlene fra C, Travere og Chinook.
Stada omsætning af Kingpeyo
Oktober 2022 € 125k
November 2022 € 330k
December 2022 € 407k
Januar 2023 € 570k
Februar 2023 € 560k
Marts 2023 € 806k
April 2023 € 740K
Maj 2023 € 920K
Interessant poeng at han syns de har vært for treige og må jobbe hardere og selge mer. Trenden er jo økende men det er jo ikke alltid den beste medisinen som vinner markedet. Ingenting selger seg selv.
Ja han mente vel også C hadde litt å lære av Travere, må gå bredere ut til flere leger/senter. De med oppdatert kompetanse og best innsikt kjøper uansett.
Takk for at du la frem disse dataene.
Blir spennende å se hvordan analyikerene tolker resultatene. Regner med at Unnerus i Redeye kommer ut med en vurdering i morgen.Dan Akschuti i Pareto er vel kanskje den med best medisinsk bakgrunnskunnskap til å kunne vurdere. Spørsmålet er vel uansett om vi ikke får en skikkelig avklaring på kursutvikling før Travevere og Chinook kommer med topline eGFR 2 års data i q4.
Ja, og om de får full godkjenning og endret label, før disse dataene foreligger?
Såvidt jeg forstår kommer Calle til å søke rundt 1. juli. Får de fast track kan det bli desember 23, men guidingen vel tidlig q 2024.
Blir interessant å se proof oc concept da i head and neck som også vel kommer i denne måneden. Virker som om NOX plattformen ikkke tillegges verdi i det hele tatt av marskedet. De er tross alt i fase 2b/3 innenfor PBS.
Pas today
Supplemental NDA for full approval submitted
Calliditas Therapeutics just announced that it has submitted the supplemental NDA for full approval of Tarpeyo in the US. The submission includes the two-year eGFR (kidney filtration) data of the phase 3 study required by the FDA to gain full approval. While competitors struggle with showing any eGFR data, including Travere’s Sparsentan/Filspari and Chinook Therapeutics’ Atrasentan that was acquired by Novartis last week for USD 3.2 bn (yet will only have a phase 3 readout in Q4 this year and we are skeptical on its prospects to show a clear effect on eGFR while having potential cardiac safety risks). As a reminder, Calliditas showed eGFR data already in phase 2, highlighting the superior efficacy on this most relevant endpoint for the disease and it will now be the first and only drug to receive full approval in IgA Nephropathy. As a result, we continue to see Calliditas as highly undervalued, expect sales to pick up significantly in the coming quarters and thus reiterate our Buy recommendation on CALTX with a 12-month target price of SEK 230.
