Vad säger Lax experterna om detta bolag?
Chilean wild-catch and aquaculture conglomerate, Camanchaca, will raise EUR 45.7 million in Santiago ahead of the initial public offering of its salmon-farming business in Oslo, next week, it was understood on Tuesday.
Fikk akkuratt mail fra PAreto rundt denne. Se under
SALMONES CAMANCHACA S.A. – INITIAL PUBLIC OFFERING ON OSLO STOCK EXCHANGE
We hereby invite you to participate in the initial public offering of Camanchaca
Please see link to relevant documents;
Term sheet
Stock exchange notice – Announcement of terms for the initial public offering
Prospectus, application form and link for online subscription (available from 24 January 2018): http://www.paretosec.com/prospectus-transactions.php
Transaction Summary
Issuer:
· Salmones Camanchaca S.A. (“Camanchaca” or the “Company”)
Ticker / ISIN:
· SALMON / CL000 2409135
Listing:
· Oslo Stock Exchange
Indicative price range:
· NOK 38.5 to NOK 48.0 per share
Implied market cap:
· NOK 2,187 – 2,727 million pre money (USD 280 – 350 million)
· NOK 2,541 – 3,168 million post money (USD 326 – 406 million)
Offering:
· New share issue of NOK 354 – 441 million (~9.2 million new shares)
· Secondary offering of up to 12.6 million existing shares, equivalent to up to NOK 605 million
· Total offering size up to NOK 1,045 million
· Over-allotment not included into the transaction structure
Free float post IPO:
· Up to 33%
Use of proceeds:
· The Company intends to use the net proceeds from the New Shares to finance identified organic growth opportunities, as well as potentially strengthen financial position.
Selling Shareholder:
· Compañìa Pesquera Camanchaca S.A.
Lock-up:
· 12 months for the Company
· 12 months for the selling shareholder
Documentation:
· Prospectus dated 23 January 2018
Joint Bookrunners:
· Pareto Securities, DNB Markets and Nordea
Timetable
Application period (retail offering):
24 January 2018 at 09:00 CET – 1 February 2018 at 10:30 CET
Bookbuilding period (institutional offering):
24 January 2018 at 09:00 CET – 1 February 2018 at 11:00 CET
Expected pricing (notification):
2 February 2018
Expected first day of trading:
2 February 2018
Expected settlement (institutional offering DVP):
6 February 2018
Please note that this only represents a summary of the transaction details. More detailed information is included in the Prospectus prepared in connection with this Initial Public Offering.
Please note that the above information is not specifically assessed against the individual customer relationship, and therefore does not constitute investment advice.
Investments in securities are associated with certain risk, and we kindly advise you to update yourself on the risk factors other specific detail related to the investment.
IMPORTANT NOTICE:
ONLY REGISTERED CLIENTS OF PARETO SECURITIES MAY PARTICIPATE IN THE INSTITUTIONAL TRANCHE OF THE PUBLIC OFFERING.
Nordea er også tilrettelegger
Vi inviterer deg med på børsnoteringen av Salmones Camanchaca
Nå har du som Nordea-kunde muligheten til å delta på børsnoteringen av det chilenske lakseselskapet – Salmones Camanchaca – på Oslo Børs.
Om Salmones Camanchaca:
Selskapet har vært en av pionerene innenfor den chilenske lakseoppdrettssektoren helt siden slutten av 80-tallet. De har utviklet en helintegrert verdikjede som starter med egenproduserte egg til levering av et stort utvalg av lakseprodukter til globale distributører, matvareselskaper og forhandlere. Selskapet har et stort fokus på bærekraftig og transparent lakseoppdrett og drift, noe som underbygges med at de var en av grunnleggerne av Global Salmon Initiative tilbake i 2012. De er også ranket som det fjerde mest transparente oppdrettsselskapet i verden.
Selskapet har en unik vekstmulighet de neste årene etter at lisenser som tidligere har vært utleid blir returnert til selskapet. Volumveksten de neste årene kan skje uten å gå på bekostning av et økt samlet volum i Chile. Selskapet har videre identifisert mange attraktive investeringsmuligheter som inkluderer utvidelse av RAS-klekkeriet, investeringer innenfor nye oppdrettsområder og utvidelse av merder, i tillegg til økt kapasitet og effektivitet i to av selskapets prosesseringsområder.
Salmones Camanchaca er foreløpig et heleid datterselskap av det Compañía Pesquera Camanchaca S.A., som er notert på Santiago Stock Exchange. Majoritetsaksjonæren i morselskapet er Fernández-familien som har utviklet selskapet over de siste tre tiårene. Morselskapet har planlagt å redusere sin eierandel i noteringen, men ser for seg å forbli majoritetseier med en eierandel på omtrent 67-70 % etter noteringen