Hva tenker @fleksnes om fallet? Er det ifb med liten fremgang på roadmappen eller noe annet?
1 Like
De har jo ikke tatt over enda, men har nok en form for innflytelse garantert
Kan hende jeg har misforstått. Trodde at spark tok føringen rundt å få det i klinikk, og endte opp med å skulle utvide til et større studie?
Det stemmer nok ja, hadde ikke fått det med meg. Q4 så presiseres det at spark i samarbeid med combi utfører resten av det prekliniske og ved overgangen fra pre til klinikk så tar spark over gjennomføringen alene.
Kommer ny presentasjon fra combigene i morgen 15:10 ser det ut til.
5 Likes
Lagt på youtube video fra konferansen. Fortsatt live så får ikke satt den til å starte på Combigene, men de startet 15:10 så en kan regne seg frem til når de starter. Ellers var det ikke noe særlig nytt fra tidligere. Nedenfor slide er vel det største høydepunktet. Neste forventede milepæl antok Jan Nilsson ville komme fra smerteprosjektet, og pengebeholdningen er fortsatt god. De søker fortsatt videre for å utvide med enda flere prosjekter.
7 Likes
Fra corden:
Alvar Grönberg and Annika Ericsson will be traveling to Edinburgh this week to meet up with Professor Ormond MacDougald, our collaboration partner in the CGT2 project.
4 Likes
Oppdatert analyse fra aktiespararna. Link til artikkel og analyse nedenfor. Nytt oppjustert kursmål til SEK 30.
Lite utdrag fra analysen og konklusjon.
Prognoser och värdering
Vi upprepar riktkurs 30 kr för CombiGene
I och med CombiGenes expansion till ett tredje terapiområde har vi
gjort en översyn av vår värderingsmodell. Vi baserar vår värdering av
CombiGene på en riskjusterad nuvärdesberäkning baserad på
epilepsiprogrammet CG01 och peptiden i smärtprogrammet COZY.
Det är värt att betona att CGT2 mot lipodystrofi samt genterapiprojektet inom COZY inte tagits upp i denna värderingsmodell, utan
att dessa kan tillföra ytterligare uppsida. Vi har även höjt den
diskonteringsränta vi använt i vår modell till 15% (tidigare 12,5%),
vilket gör att trots en högre dollarkurs samt tillägget av peptiden i
COZY-programmet så upprepar vi vår riktkurs 30 kr i vårt
basscenario.
CG01 har blockbusterpotential
Vi antar som tidigare att genterapin CG01 mot läkemedelsresistent
epilepsi har potential att nå en toppförsäljning på USD 1,4 miljarder.
Detta projekt är nu utlicensierat till Spark Therapeutics, ett
dotterbolag till Roche, som kommer bära alla fortsatta
utvecklingskostnader. Vi bedömer att vid framgångsrika studier
skulle CG01 tidigast kunna nå marknaden 2027. Vidare kan
CombiGene erhålla milestones på upp till USD 320 miljoner utöver
royalties på försäljningen. Följande tabell illustrerar vår bedömning
av det riskjusterade nuvärdet för CG01. Vi har i vår kalkyl satt
sannolikheten för marknadslansering till 20%.
Link til selve analysen:
9 Likes
Hvis bullcaset slår inn på epilepsi så tilsvarer det alene en free cashflow på 13,5 milliarder SEK etter skatt i 2027 
Dagens mcap: 145 MSEK.
Kan selvsagt gå på snøra dette også, men går det derimot på skinner så blir det cha ching 
3,3 mrd SEK alene i milestones fra Spark + royalties vil smelle godt. Det er før de eventuelt også lykkes med smertebehandling, men oddsen for to innertiere er vel på promillenivåer.
3 Likes
Godkjent ny artikkel i Nature vedrørende CG01 for epilepsi.
One of Nature’s journals publishes article about CombiGene’s epilepsy project
STOCKHOLM — On April 7, 2023, Esbjörn Melin, Industrial Post doc at CombiGene, together with researchers from Lund and the University of Copenhagen, published the scientific article " Combinatorial gene therapy for epilepsy: Gene sequence positioning and AAV serotype influence expression and inhibitory effect on seizures " in the journal Gene Therapy, which is part of Nature’s Publishing Group.
The scientific article is a compilation of the research results produced within the framework of the preclinical development of CombiGene’s epilepsy project CG01. This data is now peer-reviewed, which means that an anonymous academic panel of experts has assessed the research quality, methods, and scientific novelty value of the article before it has been approved for publication.
The publication confirms that CG01 is a suitable drug candidate that provides a clear overexpression of Neuropeptide Y (NPY) and functional activity of the Y2 receptors resulting in anti-seizure effects and reduced release of glutamate in experimental models. The article also demonstrates CG01-induced over-expression of both NPY and Y2 transgenes in drug-resistant epileptic brain tissue donated from patients who have undergone surgical procedures to limit epileptic seizures. The results validate the anti-epileptic properties of the NPY peptide and Y2 receptor and show that this gene therapy can be expressed in human brain tissue, which is a prerequisite for clinical treatment effect.
“At CombiGene, we are very pleased with the publication in Gene Therapy and I would like to take this opportunity to congratulate Esbjörn Melin on a successful scientific work. This is also the second time that Nature Publishing Group has drawn attention to CombiGene’s work. In December 2018 (Nature | Vol 564 | December 13, 2018), CombiGene’s activities were highlighted in a large article describing the possibilities of using gene therapy for the treatment of epilepsy”, says Karin Agerman, CombiGene’s Chief Scientific Officer in a comment.
The epilepsy project CG01 was outlicensed to Spark Therapeutics in October 2021 in an agreement where CombiGene is eligible to receive up to USD 328.5 million in various milestone payments.
5 Likes
Seige greier om dagen, er snart på all time low til tross for høynet kursmål og nye avtaler og publikasjoner.
Har markedet mistet tålmodigheten med Spark og frykter ny emisjon grunnet at de satser andre steder i mellomtiden som krever mer cash før Spark kommer med milestonespayment?
1 Like
Ikke godt å si. Er vel litt sektor som styrer også kursen. Synes det er merkelig at selskapet som allerede har landet big farma avtale med royalties, milestones og dekket kostnader for hovedprosjektet sitt ikke skulle ha større interesse. Nå muligens vente til de blir mer konkrete på inngang mot klinikken før det begynner å få skikkelig vann på mølla. Vil tro når milestonepayments begynner å dukke opp på tallene at det blir litt mer interesse blant aksjonærer til å ta plass her. Mystisk at selskapet er priset til hakket overkant av pengebeholdningen i den gode situasjonen de er i for øyeblikket.
5 Likes
Kan vel være så enkelt som at det er genterapi som er spacet, der tar man ingenting for gitt før safety og data foreligger, antar jeg.
2 Likes
Dette er nok ene og alene triggeren som kan løfte det ja, men siden den ferskeste analysen, type kjøpt (?),legger til grunn friske salgsinntekter og royalties allerede i 2027 ( 13 milliarder) bør de vel snart komme seg til klinikken i US og Europa?
Får jo satse på det. Siste spørsmålet Jan Nilsson fikk på Aktiedagen som var 14 mars i år var hva den neste milepælen han trodde aksjonærene kunne vente på så svarte han at han håpte på at det ville være fra Spark samarbeidet, så må jo bety at det er noe rundt epilepsi prosjektet som nærmer seg nye oppdateringer.
4 Likes
Det som er så fint når innsidere «tror» er vel at de stort sett vet…
Takk for sitatet, får vel legge til noen flere aksjer til uka da (basert på min risikoappetitt, ikke fordi du «hausser» caset 
3 Likes
3 Likes
Fra Circio-tråden, men minst like relevant her. Combi bruker AAV.
1 Like
Kommer ny presentasjon på aktiedagene 15 mai. Forøvrig trivelig utvikling på kursen for tiden.
4 Likes