SÄ ikke denne komme nÄ. Med q4 burnrate sÄ ville de ha penger allerede til Ä holde ut Äret, samt horizon midler pÄ vei inn. De har vel tenkt Ä vÊre fÞre var. OgsÄ litt betenkelig at (hvis jeg har forstÄtt det riktig) at Nyenburgh har solst ut aksjer jevnt og trutt i forkant, for sÄ Ä garantere og vÊre med her. Trodde virkelig ikke emien ville komme fÞr eventuelt omkring 3 kvartaler eller noe. Surt spesielt ettersom jeg kjÞpte inn ytterligere for litt siden.
Uansett, det lagt til side. Da er de ihvertfall godt finansiert videre etter denne emien. Solgt litt for Ă„ dekke deler av kostnaden med Ă„ vĂŠre med(men burde ventet til 11 mars), men skal ihvertfall vĂŠre med Ă„ fylle pĂ„ det jeg kan nĂ„. Midlene de har nĂ„ bĂžr klare Ă„ dra de inn mot klinikken. FĂžler meg rimelig trygg pĂ„ at de klarer Ă„ fĂ„ partner avtale pĂ„ en indikasjon som Epilepsi, sĂ„ kanskje bare fint Ă„ ha litt finanser Ă„ gĂ„ pĂ„ i det de eventuelt pĂ„ senere tidspunkt skal inn i forhandlinger. Derimot skuffet over hvor lavt kursen ble satt for emien. Tanken er vel at en skulle kunne selge tegningsretter og pĂ„ den mĂ„ten finansiere deler av dette, men er ikke slikt det funker i praksis. Kursen gĂ„r rett ned og TRâs blir verd sĂ„ og si ingenting. Den stĂžrste vinneren blie vel gjerne Nyenburgh igjen. Uansett, fĂ„r gjĂžre det beste ut av det Ă„ plukke videre underveis. Skal ha sĂ„ mye aksjer jeg klarer i det de gĂ„r inn i klinikken.
CombiGenes styrelse beslutar om en fullt garanterad företrÀdesemission om cirka 75 MSEK
mar 8, 2021
Detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dan Ă„tgĂ€rd helt eller delvis Ă€r föremĂ„l för legala restriktioner. Se Ă€ven avsnittet âViktig informationâ nedan.
Styrelsen för CombiGene AB (publ) (âCombiGeneâ) har idag, med stöd av bemyndigandet frĂ„n Ă„rsstĂ€mman den 29 juni 2020, beslutat om en fullt garanterad företrĂ€desemission om högst 166 746 926 aktier. Givet att företrĂ€desemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader. En av bolagets större Ă€gare, Nyenburgh Holding B.V., har Ă„tagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrĂ€desemissionen. Nyenburgh Holding B.V. har vidare ingĂ„tt garantiĂ„taganden uppgĂ„ende till 25 MSEK, motsvarande cirka en tredjedel av företrĂ€desemissionen. Totalt omfattas företrĂ€desemissionen av teckningsĂ„taganden till cirka 12 procent och av garantiĂ„taganden till cirka 88 procent.
- FöretrÀdesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
- Nettolikviden kommer bland annat att anvÀndas till att finansiera de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01 samt pÄbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2.
- FöretrÀdesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsÄtaganden och till cirka 88 procent av garantiÄtaganden.
- Varje befintlig aktie i CombiGene berÀttigar till Ätta (8) teckningsrÀtter och elva (11) teckningsrÀtter ger rÀtt att teckna en (1) ny aktie.
â CombiGene Ă€r i en spĂ€nnande utvecklingsfas. Under 2021 tar vi viktiga steg med epilepsiprojektet CG01 som gör att vi planerar att inleda den första kliniska studien nĂ€sta Ă„r. Det medicinska behovet Ă€r stort eftersom mĂ„nga epilepsipatienter inte Ă€r hjĂ€lpta av dagens lĂ€kemedel. Marknadspotentialen för CG01 uppgĂ„r Ă€ven med försiktiga antaganden till 1,5 miljarder USD Ă„rligen. Ăven vĂ„rt andra projekt, lipodystrofiprojektet CGT2, utvecklas vĂ€l och vi ser fram emot att definiera vĂ„r lĂ€kemedelskandidat under Ă„ret. Emissionen sĂ€kerstĂ€ller att vi kan utveckla projekten mot nya vĂ€rdeskapande milstolpar. â, sĂ€ger Jan Nilsson, VD, CombiGene.
Bakgrund och motiv
Med en etablerad produktionsplattform för CG01 Àr CombiGenes avsikt att under 2021 fokusera pÄ de avslutande delarna av det prekliniska programmet för CG01 med tvÄ stora prekliniska studier, en biodistributionsstudie och en sÀkerhetsstudie, som kommer att genomföras tillsammans med CombiGenes CRO-partners Northern Biomedical Research och Neurochase.
I CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 utvÀrderas olika lÀkemedelskandidater med mÄlet att under 2021 vÀlja slutgiltig kandidat för fortsatta prekliniska studier. En första selektion av lÀkemedelskandidaterna har gjorts i in vitro försök med leverceller och CombiGene inledde i november 2020 nÀsta steg i gallringsprocessen genom att inleda in vivo studier för att utvÀrdera vilket proteinuttryck som kan uppnÄs i experimentella modeller. Bolagets mÄlsÀttning Àr att identifiera en eller tvÄ lÀkemedelskandidater med hög potential för att under första halvÄret 2021 inleda konceptverifieringsstudier.
För att pÄskynda bolagets utvecklingsprogram mot de potentiella vÀrdeskapande milstolpar som vÀntas uppstÄ ur de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01, samt pÄbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2, behöver CombiGene kapitalisera sig ytterligare, varför styrelsen idag, den 8 mars 2021, beslutade om företrÀdesemissionen.
Vid fulltecknad företrÀdesemission tillförs CombiGene cirka 75 MSEK före emissionskostnader, vilka förvÀntas uppgÄ till cirka 9,3 MSEK. Nettolikviden frÄn företrÀdesmissionen uppgÄr sÄledes till cirka 65,7 MSEK. Nettolikviden planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:
- GMP-produktion av lÀkemedelskandidaten CG01: cirka 30 procent
- Avslutande prekliniska biodistributions- och sĂ€kerhetsstudier â CG01: cirka 40 procent
-
In vivo studier för utvĂ€rdering av genterapivektorer â CGT2: cirka 10 procent
- Finansiering av CombiGenes löpande verksamhet: cirka 20 procent
Villkoren för företrÀdesemissionen
Följande villkor i sammandrag gÀller för företrÀdesemissionen:
- Teckningstid: 17 mars 2021 till och med 31 mars 2021.
- Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie. Courtage utgÄr ej.
- AvstÀmningsdag: 15 mars 2021. Sista dagen för handel i CombiGenes aktie inklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter Àr den 11 mars 2021 och första dagen för handel exklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter Àr den 12 mars 2021. Handel med teckningsrÀtter kommer att ske pÄ Nasdaq First North Growth Market.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 166 746 926 aktier och innebÀr, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
- FöretrÀdesrÀtt: Varje befintlig aktie i CombiGene berÀttigar till Ätta (8) teckningsrÀtter, och elva (11) teckningsrÀtter ger rÀtt att teckna en (1) ny aktie.
- Teckning av aktier ska Àven kunna ske utan stöd av teckningsrÀtter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrÀtter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrÀtter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som ocksÄ tecknat aktier med stöd av teckningsrÀtter (oavsett om tecknaren var aktieÀgare pÄ avstÀmningsdagen eller inte), i andra hand tilldelas dem som endast anmÀlt sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrÀtter, och för det tredje ska eventuella ÄterstÄende nya aktier tilldelas emissionsgaranterna, i enlighet med de villkor och förutsÀttningar som framgÄr av deras respektive garantiÄtaganden.
AktieÀgare som vÀljer att inte delta i företrÀdesemissionen kommer att fÄ sin Àgarandel i CombiGene utspÀdd med cirka 42 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspÀdningen genom att sÀlja sina teckningsrÀtter.
Tecknings- och garantiÄtaganden
FöretrÀdesemissionen omfattas av teckningsÄtaganden motsvarande cirka 12 procent och av emissionsgarantier motsvarande cirka 88 procent. Bland de som lÀmnat teckningsÄtaganden finns en av CombiGenes större Àgare Nyenburgh Holding B.V., som Ätagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrÀdesemissionen. Nyenburgh Holding B.V. har vidare ingÄtt garantiÄtaganden uppgÄende till 25 MSEK, motsvarande cirka en tredjedel av företrÀdesemissionen. Varken teckningsÄtaganden eller garantiÄtaganden Àr sÀkerstÀllda genom bankgaranti, spÀrrmedel, pantsÀttning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgÄr en garantiprovision om Ätta (8) procent av det garanterade beloppet i kontant ersÀttning. Ingen ersÀttning utgÄr för de teckningsÄtaganden som ingÄtts. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i CombiGene har ingÄtt sÄ kallade lock-up-arrangemang inför företrÀdesemissionen, genom att, med sedvanliga förbehÄll, Äta sig att inte avyttra sina respektive innehav eller pÄ annat sÀtt genomföra transaktioner med liknande effekt under 180 dagar frÄn och med att aktierna i företrÀdesemission tas upp till handel. NÀrmare information om de parter som har ingÄtt tecknings- och garantiÄtaganden samt lock-up kommer att framgÄ av det EU-tillvÀxtprospekt som bolaget avser offentliggöra med anledning av företrÀdesemissionen.
PreliminÀr tidplan för företrÀdesemissionen
| Sista dag för handel i aktien, inklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter |
11 mars 2021 |
| Första dagen för handel i aktien, exklusive rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter |
12 mars 2021 |
| AvstÀmningsdag för rÀtt att erhÄlla teckningsrÀtter |
15 mars 2021 |
| EU-tillvÀxtprospektet offentliggörs |
15 mars 2021 |
| Handel med teckningsrÀtter |
17-26 mars 2021 |
| Teckningstid |
17-31 mars 2021 |
| Offentliggörande av utfall |
Omkring 6 april 2021 |
RĂ„dgivare
Vator Securities AB Àr finansiell rÄdgivare och Advokatfirmaet SchjÞdt AS, filial Àr legal rÄdgivare till CombiGene i samband med företrÀdesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Àr emissionsinstitut i samband med företrÀdesemissionen.
För ytterligare information:
Bert Junno, styrelseordförande
Tel: +46(0) 70 7 77 22 09
bert.junno@combigene.com
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com
Denna information Àr sÄdan information som CombiGene AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 08:20 CET.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvÀrva, teckna eller pÄ annat sÀtt handla med aktier, teckningsrÀtter eller andra vÀrdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det EU-tillvÀxtprospekt som CombiGene berÀknar kunna offentliggöra omkring den 15 mars 2021.
Detta pressmeddelande fĂ„r inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r deltagande i nyemissionen skulle krĂ€va ytterligare prospekt, registrering eller andra Ă„tgĂ€rder Ă€n vad som följer av svensk rĂ€tt. Detta pressmeddelande fĂ„r inte heller distribueras i eller till sĂ„dana lĂ€nder eller nĂ„got annat land/annan jurisdiktion om sĂ„dan distribution skulle innebĂ€ra krav pĂ„ sĂ„dana Ă„tgĂ€rder eller pĂ„ annat sĂ€tt strida mot tillĂ€mpliga regler. Ă
tgÀrder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillÀmplig vÀrdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrĂ€tter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av CombiGene har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gĂ€llande U.S. Securities Act frĂ„n 1933 (â Securities Act â) eller vĂ€rdepapperslagstiftningen i nĂ„gon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrĂ€tter, betalda tecknade aktier eller aktier fĂ„r erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsĂ€ttas, beviljas, sĂ€ljas, Ă„terförsĂ€ljas, levereras eller pĂ„ annat sĂ€tt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras nĂ„got erbjudande av sĂ„dana vĂ€rdepapper till allmĂ€nheten i USA. De vĂ€rdepapper som beskrivs hĂ€ri har varken godkĂ€nts eller underkĂ€nts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), nĂ„gon delstatlig vĂ€rdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har nĂ„gon sĂ„dan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att pĂ„stĂ„ motsatsen Ă€r en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande innehĂ„ller viss framĂ„triktad information som Ă„terspeglar CombiGenes aktuella syn pĂ„ framtida hĂ€ndelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som âavsesâ, âbedömsâ, âförvĂ€ntasâ, âkanâ, âplanerarâ, âtrorâ, âuppskattarâ och andra uttryck som innebĂ€r indikationer eller förutsĂ€gelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte Ă€r grundade pĂ„ historiska fakta, utgör framĂ„triktad information. FramĂ„triktad information Ă€r till sin natur förenad med sĂ„vĂ€l kĂ€nda som okĂ€nda risker och osĂ€kerhetsfaktorer eftersom den Ă€r avhĂ€ngig framtida hĂ€ndelser och omstĂ€ndigheter. FramĂ„triktad information utgör inte nĂ„gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att vĂ€sentligen skilja sig frĂ„n vad som uttalas i framĂ„triktad information.
