Hehe samma her! Kommer vel flere PC avtaler ila høsten 
Er det traderne som dumper fra start for å løpe etter inngang på Polight? xD
1 Like
Haha godt mulig! Kjøps mulighet for oss da…kanskje jeg klarer å karre meg på rundt tall 
Stjeler denne fra Shareville (postet av bruker Aksjespar) da jeg syns den var kort og grei rundt vurdering til SP1M sine estimater og hadde noen poenger.
Kursmålet fremstår konservativt basert på selskapets egen guiding, det er noen interessante momenter her.
SP1M opererer med 2024-estimater og linker opp mot selskapets egen guiding “within 3Y”. Jeg mener selskapet etter eksplisitt spørsmål rundt dette, var tydelig forrige kvartalspresentasjon på at denne guidingen var tre fremover år fra rundt oktober 2020? Usikker på om SP1M har fått med seg denne detaljen. Med et avkastningskrav på 10 % som SP1M har benyttet, så trekker ett års ekstra neddiskontering (så kort frem i tid) ned kursmålet med nesten 10 %.
SP1M estimerer altså med vesentlig lavere revenues i 2024 enn selskapet selv guider på i 2023 (forutsatt at jeg husker ovenstående korrekt).
I tillegg estimerer SP1M med en EBIT-margin på 40 % mens selskapet selv guider på en EBITDA-margin på over 50 %. Det er begrenset med aktiverte eiendeler i balansen til ELABS som er naturlig siden dette er et software-selskap. Det er derfor rimelig å anta at forskjellen mellom EBIT og EBITDA vil være relativt lav fremover og med økende inntekter vil effekten marginaliseres ytterligere. Det er også naturlig å anta for et software-selskap at EBITDA-marginen øker med økende inntekter, spesielt med utvidelse innenfor allerede eksisterende produkter/kunder/markeder.
SP1M skriver at de har brukt 25x EV/EBIT multippel, mens 5Y (fem år frem i tid?) median peers er ca 30x. Jeg har ikke forutsetninger for å si for mye om dette, men antar grunnen til at SP1M har brukt en (konservativ) 2-3 års EBIT-multippel er fordi selskapet selv guider innenfor dette tidsrommet. Dersom man forventer en høyere inntektsvekst i årene etter guidingen enn avkastningskravet på 10 %, så tilsier dette isolert sett et høyere kursmål, forutsatt at denne median multippelen gir uttrykk for forventninger fem år frem i tid.
Det er også verdt å tillegge at høyere vekst enn peers/markedet isolert sett tilsier at det kan være grunnlag for å bruke en høyere multippel. Jeg forstår at SP1M legger seg på en konservativ linje her, men hvis selskapet begynner å vise vekst i praksis slik at man har historikk som underbygger guidingen, så vil man kunne få betydelig verdsettelseseffekt både på multippelen, revenues og EBITDA-marginen (ref. argumentasjon over). SP1M skriver jo forøvrig i analysen at “We would also like to emphasize the spread in potential outcome on target price”.
Enig med du 
Er Elabs noe utsatt direkte/indirekte relatert til uro i Kina om dagen? Og gjerne forklar hvorfor
Kan ikke se, at situationen i Kina kan påvirke ELABS negativt. Alle skal have mobiltelefoner, uanset hvad den kinesiske regering vælger at gøre eller sige om gaming, casino og alt muligt andet. Xiaomi er mig bekendt ikke påvirket det fjerneste.
Hvis du tenker på situasjonen med Evergrande så tror jeg ikke det vil påvirke Elabs direkte på noe sett og vis.
Nei, men vi vet jo enda ikke hva den situasjonen innebærer på kort/mellomlang sikt enda?!
@Indrid_Cold Takk for svar
Nei, men da er det i så fall påvirkningen på verdensmarkedet, ikke Elabs direkte som er ringvirkningen.
1 Like
Selv om vi jo “visste” det var det ganske greit å bare få avkreftet ryktet 
https://www.ellipticlabs.com/2021/09/16/elliptic-labs-launches-ai-virtual-smart-sensor-on-xiaomi-mi-11t-smartphone/
7 Likes
Virker som det utvikler seg fort her nå, fint å få split som tidligere har vært spørsmål rundt. Og at det er i forbindelse med overgang til hovedlisten er jo veldig bra! Stemmer jo også veldig bra overens med det som ble kommunisert rundt notering på Growth.
1 Like
Så det er slik å forstå at siste handelsdag for påfyll før splitt er onsdag 29/9?
Ja.
1 Like
Hei godtfolk, jeg har vært på farta i hele dag. Sto det noe om når aksjen skal overføres til Oslo Børs også, eller gjaldt det kun splitten?
Står i meldingen over 
Vet ikke helt hvordan dette gjøres ift å bytte til hovedlisten, men splitt er planlagt gjennomført 1 oktober
Ex-date: 30 September 2021
Record date: 1 October 2021
Date of approval: 24 September 2021