2 Likes
Ser helt strålende ut det her
viser seg at revenue hoppet i Q4 i fjor ikke var en one off, og kostnader ser ut som de er helt under kontroll. Blir BUNNLINJE av det her
1 Like
Signifikant fremgang for både NTproBNP og for proof of concept kandidaten.
NTproBNP med ‘calibration strategy’ og RUO neste halvår!
Roche sin NT-proBNP-test påvirkes av glykosylering og kan gi unøyaktige svar. Gentian utvikler en mer presis test som ikke påvirkes av dette. De har valgt en egen kalibreringsstrategi for denne nye testen, som skal gi unike verdier og kan åpne for klinisk differensiering.
3 Likes
Med alle forbehold om enorm spread og illikvid aksje, så ble det brudd opp fra vinkel, med ca 60 som neste store motstand
2 Likes
Ikke lett å øke i denne 
True. Utrolig lite omsetning.
Marketcap 823 millioner på kurs 53,4
Kursoppgangen i dag får litt omtale i FA, og det er faktisk en litt grundig artikkel:
1 Like
Fantes blokk:
45 000 - 51,500
Gikk 17500 på 53,4 og 4004 på 53,3 også litt tidligere
Dere må vel være henrykt over gårsdagens tall? Er det noen gode innlegg om potensialet her? Gikk inn i går på tallene…
Helt feil bruttomargin og kost i hans estimater, ebitda skal mye høyere i 25/26, dessuten er det tillagt null verdi på ntprobnp som kan være verdt flere mrd kr gitt kommersialisering og en liten markedsandel, samt pipeline/PoCs. Kurs Target burde løftes til +100 kr med dagens info, men han har vel brent seg på sektoren…
1 Like
12m i ebit i q1, 29 for helåret ser litt snålt ut 
Oppfølging risket verdi NT-PROBNP:
Markedet globalt ca 3 bn USD, ledet av Roche.
La oss si konservativt at realistisk addressable market er 2 bn USD og at OEM/distributør skal ha 50% avanse. Da er Gentian unrisket omsetningspotensial 1 bn USD. Gitt 5-10% markedsandel (med sterke partnere selvsagt), så blir dette 50-100 mill USD årlig omsetning med tilhørende ebitda bidrag på 30-60 mill USD. Muøtippelen på denne inntjeningen er +20, så unrisket verdi +600-1000 mill USD. Med validation rett rundt hjørnet, så skal risk adjustment kanskje ligge på 50%? Dvs risket NT-PROBNP verdi alene rundt 7-10 ganger dagens mcap.
Som vi vet, så er Gentian sin test under validation mye mer presis enn dagens standard test (patentert), gitt enerådende håndtering av glykolysering, noe som potensielt kan være game changer i markedet og føre til betydelig høyere markedsandel enn 5-10%.
Uforståelig at ikke potensialet her er plukket opp av profesjonelle lang kapital.
1 Like