Havila Shipping (HAVI)

TekBot · november 25, 2024, 7:00am

Havila Shipping ASA: Contract extensions with Equinor Energy AS

TekBot · november 25, 2024, 7:00am

Havila Shipping ASA: Kontraksforlengelser med Equinor Energy AS

TekBot · desember 9, 2024, 6:30am

Havila Shipping ASA: Financing update and invitation to fixed income investor meetings

Reference is made to the stock exchange notice on 1 October 2024 by Havila
Shipping ASA (“Havila Shipping”) which provided information on lenders’
decisions to either settle or extend their outstanding loans under the
…

Vis børsmeldingen

restructuring agreement.

NOK 1,022 million of debt matures on 30 December 2024, whereof NOK 500 million
shall be settled in cash and NOK 522 million shall be converted to shares.

In order to refinance the 30 December 2024 maturities, Havila Finans AS a
company wholly owned by Havila Holding AS (50.96% owner of Havila Shipping), has
mandated Arctic Securities AS to carry out a series of fixed income meetings. A
new 2-year NOK 525 million senior secured callable bond issue will follow.

The net proceeds from the bond issue will be on-lent to subsidiaries of Havila
Shipping and used to repay in full the debt that shall be settled in cash on 30
December 2024.

Contacts:
Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722
Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 97 706

This information is considered to be inside information pursuant to the EU
Market Abuse Regulation, and is subject to the disclosure requirements pursuant
to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. This announcement was
published by Arne Johan Dale, CFO of Havila Shipping, on 9 December 2024 at
07:30.

Kilde

TekBot · desember 9, 2024, 6:30am

Havila Shipping ASA: Oppdatering om finansiering og invitasjon til investor møter

Det vises til børsmelding 1. oktober 2024 fra Havila Shipping ASA (“Havila
Shipping”) hvor det ble informert om långivernes avgjørelser om å enten få
oppgjør eller forlenge sine utestående lån under restruktureringsavtalen.
…

Vis børsmeldingen

NOK 1,022 millioner av gjelden forfaller 30. desember 2024, hvor NOK 500
millioner skal gjøres opp kontant og NOK 522 millioner skal konverteres til
aksjer.

For å refinansiere forfallene 30. desember 2024 har Havila Finans AS, et selskap
heleid av Havila Holding AS (50,96% eier i Havila Shipping) gitt Arctic
Securities AS mandat om å avholde en serie investormøter. Utstedelse av et nytt
2-års NOK 525 millioner sikret førsteprioritets obligasjonslån vil følge
deretter.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli lånt videre til datterselskap av
Havila Shipping og brukt til å tilbakebetale kontantdelen av den gjelden som
forfaller 30. desember 2024.

Kontkter:
Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 97 706

Denne informasjonen er ansett som innsideinformasjon under
Markedsmisbruksforordningen (MAR) og er underlagt krav om offentliggjøring etter
Verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen ble publisert av Arne Johan Dale,
Finansdirektør i Havila Shipping 9. desember 2024 kl. 07:30

Kilde

TekBot · desember 11, 2024, 2:15pm

Havila Shipping ASA: Successful placement of NOK 525 million senior secured bond

Havila Shipping ASA (“Havila Shipping”) is pleased to announce a successful
completion of a 2-year senior secured bond issue of NOK 525 million.
The bond will be issued by Havila Finans AS, a company wholly owned by Havila
…

Vis børsmeldingen

Holding AS (50.96% owner of Havila Shipping) and will have a coupon of 3 months
NIBOR + 5.00% p.a. with quarterly interest payments.

The net proceeds from the bond issue will be on-lent to subsidiaries of Havila
Shipping and used to repay NOK 500 million of debt that shall be settled in cash
on 30 December 2024.

Arctic Securities is Sole Manager in placement of the new bond issue.
Advokatfirmaet Wikborg Rein is legal counsel to Havila Shipping. Advokatfirmaet
Selmer is legal counsel to the Sole Manager and Nordic Trustee.

Contacts:
Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722
Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Kilde

TekBot · desember 11, 2024, 2:16pm

Havila Shipping ASA: Vellykket plassering av nytt sikret førsteprioritets obligasjonslån

Havila Shipping ASA (“Havila Shipping”) har i dag gjennomført en vellykket
plassering av et 2-års sikret førsteprioritets obligasjonslån på NOK 525
millioner.
…

Vis børsmeldingen

Obligasjonslånet vil bli utstedt av Havila Finans AS, et selskap heleid av
Havila Holding AS (50,96% eier i Havila Shipping) med en kupongrente på 3
måneders NIBOR + 5,00% per år med kvartalsvise rentebetalinger.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli lånt videre til datterselskap av
Havila Shipping og brukt til å tilbakebetale NOK 500 millioner i gjeld som
forfaller 30. desember 2024.

Arctic Securities er Tilrettelegger av obligasjonslånet. Advokatfirmaet Wikborg
Rein er juridisk rådgiver for Havila Shipping. Advokatfirmaet Selmer er juridisk
rådgiver for Tilrettelegger og Nordic Trustee.

Kontakter:
Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kilde

TekBot · desember 12, 2024, 4:31pm

Havila Shipping ASA: Information to bondholders in HAVI04 and HAVI07

TekBot · desember 12, 2024, 4:31pm

Havila Shipping ASA: Informasjon til obligasjonseiere i HAVI04 og HAVI07

TekBot · desember 16, 2024, 7:21am

Trading Suspension HAVI04 and HAVI07

TekBot · desember 16, 2024, 2:19pm

Havila Shipping ASA: The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) has approved prospectus for listing of new shares

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG OR JAPAN, OR
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL
…

Vis børsmeldingen

Reference is made to the stock exchange announcement on 1 October 2024, where
lenders’ decisions to either receive settlement or extend their outstanding
loans under the restructuring agreement were communicated.
Of the debt which is due on 30 December 2024, NOK 568 million will be converted
into a total of 251,392,575 new shares in Havila Shipping planned to be issued
on 30 December 2024.
The Financial Supervisory Authority of Norway approved a prospectus on 16
December 2024, prepared in connection with the listing of these shares. The
Prospectus will be made available on Havila Shipping’s website
www.havilashipping.no/.

Wikborg Rein Advokatfirma AS is the legal advisor to Havila Shipping.

Contacts:
Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722
Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Kilde

TekBot · desember 16, 2024, 2:19pm

Havila Shipping ASA: Finanstilsynet har godkjent prospekt for notering av nye aksjer

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES,
HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG
ELLER JAPAN, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING
…

Vis børsmeldingen

ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG.

Det vises til børsmelding 1. oktober 2024 hvor det ble informert om långivernes
avgjørelser om å enten få oppgjør eller forlenge sine utestående lån under
restruktureringsavtalen.
Av den gjelden som forfaller 30. desember 2024, skal NOK 568 millioner
konverteres til aksjer og innebærer utstedelse av totalt 251,392,575 nye aksjer
planlagt til 30. desember 2024.
Finanstilsynet godkjente den 16. desember 2024 et prospekt utarbeidet i
forbindelse med børsnoteringen av de nye aksjene. Prospektet vil bli gjort
tilgjengelig på Havila Shipping sin hjemmeside www.havilashipping.no/
(https://www.havilashipping.no/).

Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Havila Shipping.

Kontakter:
Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kilde

TekBot · desember 20, 2024, 8:30am

Interest Correction

TekBot · desember 30, 2024, 6:58am

Financial calendar

TekBot · desember 30, 2024, 6:59am

Finansiell kalender

TekBot · desember 30, 2024, 9:55am

Havila Shipping ASA:

Det vises til børsmeldingene 1. oktober og 16. desember 2024 vedrørende
konvertering av gjeld på NOK 568 millioner til aksjer samt publiseringen av
prospektet i forbindelse med noteringen av disse aksjene.
…

Vis børsmeldingen

Gjeldskonvertering til aksjer er gjennomført i dag og den nye aksjekapitalen er
registrert i Foretaksregisteret.
Aksjekapital er økt med NOK 62,848,143.75, fra NOK 5,944,075, til NOK
68,792,218.75, ved utstedelse av 251,392,575 nye aksjer, hver pålydende NOK
0.25.

Registrert aksjekapital er NOK 68,792,218.75 fordelt på 275,168,875 aksjer, hver
med en pålydende verdi på NOK 0.25. Aksjene vil bli utstedt og levert til
aksjonærene i dag.

Kontakter:
Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kilde

TekBot · desember 30, 2024, 9:55am

Havila Shipping ASA: Debt conversion into shares and registration of new share capital

Reference is made to the stock exchange announcements on 1 October and 16
December 2024, regarding the conversion of debt of NOK 568 million into shares
and the publication of the prospectus in connection with the listing of such
…

Vis børsmeldingen

shares.

The Debt Conversion into shares has today been completed and the registration of
new shares with the Norwegian Register of Business Enterprises has taken place.

The share capital has increased with NOK 62,848,143.75, from NOK 5,944,075 to
NOK 68,792,218.75, by issuance of 251,392,575 new shares, each with a nominal
value of NOK 0.25.

Havila Shipping’s new registered share capital is NOK 68,792,218.75 divided into
275,168,875 shares, each with a nominal value of NOK 0.25.

The shares will be issued and delivered to investors today.

Contacts:
Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722
Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Kilde

TekBot · desember 30, 2024, 10:01am

Havila Shipping ASA: Meldepliktig handel

TekBot · desember 30, 2024, 10:01am

Havila Shipping ASA: Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange announcement on 30 December 2024
regarding conversion of debt to shares.
Havila Holding AS, close associate of Havila Shipping board member Hege Sævik
…

Vis børsmeldingen

Rabben and CEO Njål Sævik,
has pursuant to the restructuring agreements converted part of its liquidity
loan to 128,111,385 shares at a price of NOK 0.36 per share.
Following the Debt Conversion, Havila Holding AS owns 140,227,951 shares and
thereby maintaining its holding of 50.96% of the shares in the company.

Please see attached primary insider notification form pursuant to the
requirements of the Market Abuse Regulation article 19.

Contacts:
Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722
Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Kilde

TekBot · desember 30, 2024, 10:03am

Havila Shipping ASA: Flaggepliktige aksjetransaksjoner

Flaggepliktige aksjetransaksjoner

Íslandsbanki har i dag blitt eier av 19.130.433 aksjer i Havila Shipping ASA
…

Vis børsmeldingen

(“Selskapet”) ettersom gjeld er konvertert til aksjer i henhold til Global
Amendment Agreement II, inngått mellom Havila Shipping ASA med datterselskaper
og deres långivere 19.juni 2020. Etter konvertering av gjeld til aksjer
Íslandsbanki eier 19 130 433 aksjer i selskapet, tilsvarende 6,952252 % av
kapitalen og stemmene i selskapet, og dermed passert flaggegrensen på 5 % av
stemmene i selskapet

Eksfin - Eksportfinansiering Norge har i dag blitt eier av 29.561.997 aksjer i
Havila Shipping ASA (“Selskapet”) ettersom gjeld er konvertert til aksjer i
henhold til Global Amendment Agreement II, inngått mellom Havila Shipping ASA
med datterselskaper og deres långivere 19.juni 2020. Etter konvertering av gjeld
til aksjer eier Eksfin - Eksportfinansiering Norge 29.561.997 aksjer i
selskapet, tilsvarende 10,743220 % av kapitalen og stemmene i selskapet, og
passerte følgelig flaggegrensen på 10 % av stemmene i selskapet.

SpareBank1 SMN har i dag blitt eier av 25.098.138 aksjer i Havila Shipping ASA
(“Selskapet”) ettersom gjeld er konvertert til aksjer i henhold til Global
Amendment Agreement II, inngått mellom Havila Shipping ASA med datterselskaper
og deres långivere 19.juni 2020. Etter konvertering av gjeld til aksjer eier
SpareBank1 SMN 25.098.138 aksjer i selskapet, tilsvarende 9,120995 % av
kapitalen og stemmene i selskapet, og dermed passert flaggegrensen på 5 % av
stemmene i selskapet.

Offentliggjøringen skjer med hjemmel i verdipapirhandelloven § 4-2.

Kilde

TekBot · desember 30, 2024, 10:03am

Havila Shipping ASA: Disclosure of large shareholding

Havila Shipping ASA: Disclosure of large shareholding
Íslandsbanki has today become owner of 19,130,433 shares in in Havila Shipping
ASA (the “Company”) as debt has been converted to shares according to the Global
…

Vis børsmeldingen

Amendment Agreement II, entered into between Havila Shipping ASA with
subsidiaries and their lenders on 19 June 2020. After the conversion of debt to
shares Íslandsbanki owns 19,130,433 shares in the Company, representing
6.952252% of the capital and votes in the Company and consequently crossed the
disclosure threshold of 5% the of the voting rights in the Company.

This disclosure is made pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities
Trading Act.

Havila Shipping ASA: Disclosure of large shareholding
Eksfin - Export Finance Norway has today become owner of 29,561,997 shares in in
Havila Shipping ASA (the “Company”) as debt has been converted to shares
according to the Global Amendment Agreement II, entered into between Havila
Shipping ASA with subsidiaries and their lenders on 19 June 2020. After the
conversion of debt to shares Eksfin - Export Finance Norway owns 29,561,997
shares in the Company, representing 10.743220 % of the capital and votes in the
Company and consequently crossed the disclosure threshold of 10% the of the
voting rights in the Company.

This disclosure is made pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities
Trading Act.

Havila Shipping ASA: Disclosure of large shareholding
SpareBank1 SMN has today become owner of 25,098,138 shares in in Havila Shipping
ASA (the “Company”) as debt has been converted to shares according to the Global
Amendment Agreement II, entered into between Havila Shipping ASA with
subsidiaries and their lenders on 19 June 2020. After the conversion of debt to
shares SpareBank1 SMN owns 25,098,138 shares in the Company, representing
9.120995% of the capital and votes in the Company and consequently crossed the
disclosure threshold of 5% the of the voting rights in the Company.

This disclosure is made pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities
Trading Act.

Kilde