Lurer på om det kan gå på bekostning av amerikanske selskaper.
Er mye kapabelt utstyr som produseres i Europa. Vi mangler volum, men hvis Trumpen fortsetter med denne retorikken og ustabile kommunikasjonen så kan det fort bli prioritert å gå for utstyr man selv har kontroll på.
Jeg er ikke på så stø grunn her, men litt av utfordringen til Europa er kvantitet, den industrielle skalaen? vi har flere sofistikerte våpensystemer.
“Starmer announced what he called “the biggest sustained increase in defense spending since the end of the Cold War” in the House of Commons on Tuesday”
““A generational challenge requires a generational response,” Starmer told Parliament, where the plans were widely welcomed by opposition leaders.”
Tall i en litt annen størrelsesorden her på berget, men poenget er det samme ( fra qben q4)
Per capita investering i Norge er 1,41 bUSD/ 5,594 = 0,252, for Kina 83,4 bUSD / 1417,2 = 0,0588, så Norge investerer ca 4x så mye som Kina per capita.
EDIT: redigert så det faktisk blir riktig, takk @Inveliten 
0,0588 / 0,252 = 0,2333. Altså er det Norge som har 4x investering per capita ift Kina, ikke motsatt?
Tilsvarende tall fra Statnetts “systemutviklingsplan” for 2023. Den voldsomme økningen i prosent i Sverige skyldes nok også nato-medlemsskapet.
Økningen skyldes også prisøkning og press i leverandørmarkedet, står det. Det er jo musikk for aksjonærene i leverandørselskapene.
Og polsk satsning på forsvar kan vel sies å være en megatrend i seg selv. Shortlist på tre selskaper for kjøp av tre nye ubåter, alle fra det “deindustrialiserte” Europa. Thyssenkrupp, Saab og fincantieri, mens f eks sør-korea er ute av bildet. Thyssenkrupp opp 18 %, mens fincantieri opp 5 %, tydelig hvem som er favoritten…
" Europeiska försvarsbolag stiger efter att regionens ledare visat sitt stöd för Ukraina på grund av oro för att USA är på väg att backa.
Norska Kongsberg Gruppen stiger med 9,4 procent, Saab med 10,2, Rheinmetall med 12,5 och Dassault Aviation med 1,9 procent. Även BAE Systems stiger på Londonbörsen med 17 procent."
En visst 14. februar-effekt kan man spore også her…
Ikke noe dumt sted å være i i tiden fremover:
Hensoldt AG is engaged in the business of providing defense and security electronics. Its product categories are Radar, IFF and Comms, Optronics, Spectrum Dominance, Avionics, and Integrated Solutions. The company operates in two segments: Sensors and Optronics, of which the majority of its revenue comes from the sensor segment. Its sensor segment provides system solutions and comprises three divisions Radar, Identification Friend or Foe (IFF) and Data Communications (COMMS), Spectrum Dominance and Airborne Solutions, and Customer Services. Its geographical segments are Europe, the Middle East, Asia-Pacific, North America, Africa, LATAM, and other regions
Fra Rystad over, “breakout year for energy storage systems”, mange tenker kanskje på batterier her (BESS), en annen måte å gjøre dette på er pumpedrevne vannmagasiner der man pumper vannet oppover når strømmen er billig og veksler til et vannkraftverk når strømmen er dyr. Jo større volatilitet i strømprisene, jo mer attraktiv blir denne løsningen.
“today, installed capacity amounts to around 140 GW.”
“Pumped storage is currently the only energy technology capable of storing electricity on a large scale and in a cost effective and sustainable way, while also providing flexible supply to grids with a high share of variable renewables. Thus, capacities are expected to grow substantially to and to 700 GW by 2050. This will lead to significant increases in its share of national grids.”
Verdens største av denne sorten nettopp åpent, i Kina (selvfølgelig)
Motivasjonen for elektrifisering blir gjerne knyttet til klimapolitikk, Greta Thunberg, De grønne i Tyskland etc. og en avveining mot økonomisk vekst. Så lar Kina seg diktere av Greta? Neppe. Kina kjører på høygir i elektrifiseringsprosessen, mens Trumps USA er blitt nesten like bakstreversk som den mest bakstreverkse delen av det mest bakstreverske partiet i Norge (Sp’s Ola Borten Moe) med en president som er redd for å bli “electrocuted” av batteriene i båten. Og Europa vel er et sted i midten. Men elektrifiseringen har også et stort potensial for økonomisk vekst, fordi effektiviteten er mye høyere. En el-bil bruker energien til å drive bilen fremover, ikke lage varme og lyd. En Oxford-professor, Nick Eyre, har forsøkt å se for seg et scenario med full elektrifisering + tungindustri drevet med hydrogen. Resultatet blir selvsagt en mye høyere elektrisitetsbehov, men den totale energimengden blir mye lavere, 40 % lavere.
En annen studie har forsøkt å estimere effekten på BNP ved et scenario med full elektrifisering av transportsektoren i England gradvis mot 2050. Blir mye forutsetninger og antakelser selvsagt, men som et base case vil det utgjøre et bidrag på 0,5 prosentpoeng på veksten i BNP.
Ja, Norge investerer 4x så mye pr capita som Kina 
Men folk flest bor i Kina. Joda, jeg har jo posisjonert meg for dette i Horpestads imperium, så får vi se.
EU-landene får bare bruke pengesekken fra von der leyen på europeisk forsvarsindustri…
Mine to megatrender samlet på ett brett
“– Vi skal ha en formidabel forsvarsopprustning. Stort sett er det snakk om prosjekter med mindre kraftbehov. Likevel kan det være viktig at vi vet hva som kan komme slik at vi raskt – om ikke umiddelbart – kan sikre mer kraftforsyning, sier han.”
“Det er riktig at vi siden 2023 har fått om lag 10MW. Men med den utbyggingen vi ser nå, er det kommet til flere nye prosjekter. Nammo trenger nå ytterligere 10MW.”
En liten merkedag for tysk og europeisk forsvarsindustri, markedsverdien til Rheinmetall, 55 mrd euro, har passert Volkswagen, som er europas største selskap målt i omsetning. Og kanskje like betegnende, selskapet vurderer å ta over fabrikk som Volkswagen ønsker å kvitte seg med.
Mer utbygging av nettet. Riksrevisoren bruker det nest sterkeste kraftuttrykket, “kritikkverdig”, om den trege utbyggingen av kraftnettet.
“– Riksrevisjonens rapport viser at mens EU har satt seg ambisiøse mål og jobbet målrettet for å sikre nok kraft og raskere utbygging, har norske myndigheter vært altfor passive. Energimyndighetene har fått for svake styringssignaler, og vi ligger langt bak i tempo. Norge kan ikke fortsette å somle mens behovet for mer kraft bare øker, sier han.”
Nok å gjøre for dette selskapet i mange år fremover
Papperger rechnet für den Dax-Konzern mit einem Auftragsvolumen in Höhe von 300 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. „Das Budget in Europa kann bis zum Jahr 2030 sogar auf eine Billion Euro wachsen“, sagte er.
Rheinmetall virker å være et av selskapene som surfer aller best på denne megatrenden.
“American exceptionalism” kan vel betegnes som en megatrend i seg selv. Amerikansk unikhet har gitt dem en unik evne til å tiltrekke seg talent til ivy league-universiteter som produserer både nobelpriser og global dominans innen finans. Nå når presidenten havner i klinsj med Harvard og drømmer om å se Chevrolet-biler bygget av amerikanske fabrikkarbeidere i Münchens gater kan man lure på hvor gode vilkår denne trenden har for å leve videre. 2025 har startet eksepsjonelt dårlig for usa på børsen, ikke bare sammenliknet med tidligere år men også sammenliknet med resten av verden. Ta to markeder som kanskje ikke så mange følger så tett, Polen og Spania ( litt retorisk dette da disse to har gjort det spesielt bra), utklassingen i 2025 er formidabel, og skyldes ikke at USA har et forsprang som de må ta igjen, også i et 5 års-perspektiv har den siste tidens markante skifte gitt dem et forsprang på sp500
