Man kan se for seg at de himlet med øynene også, og for meg hørtes det ut som begge to lo litt av dette latterlige spørsmålet.
For det er et latterlig spørsmål.
Hvis dere ikke skjønner hvorfor det gjør de lattermilde så fortjener dere faktisk å tape alle pengene deres i NANO.
Det må være lov å forstå litt av hva man leser og hører…
Problemet med å anslå market cap på 3FL alene er at man ikke vet hvor mange emisjoner det blir på veien dit. Jeg vet de har runway til 2021 nå, men regner med de kjører en siste emi etter data readout / filing (men sannsynligvis før). Mitt base case er at mcap burde være 10-12 mrd. med dette i bakhodet.
Det er ikke det neste problemet, 3L FL er i tillegg overcrowded med konkurrenter. Så det blir helt umulig å gi et fornuftig anslag på peaks sales i denne indikasjonen.
Skal man regne på bull case i Nano må man nesten ta høyde for 2L FL i kombinasjon med rituximab og at dette blir en skikkelig banger(70% CR +++)
Hva legger du til grunn for mcap 10-12 mrd? Godkjent produkt?
Regn1979 stormer videre.
Denne kan si litt om hva Kina markedet er verd.
Det er crowded, men vi er by-far, det suverent og absolutt beste alternativet mtp bundle of benifits
Det er helt åpenbart.
Denne krisen har også virkelig forsterket det momentet:
Beta som 2L mono:
Kan det tenkes at Betalutin som mono teoretisk vil kunne ha samme verdi som kombo?
Samtidig som markedet for generiske rituxan opprettholdes, fordi reseptorene oppreguleres?
Må man egentlig kjøre det i kombo, eller kan man få effekt med beta, samtidig som man åpner døren for rituxan igjen?
Kan det derfor tenkes at det er reellt at 2L er aktuelt for Betalutin som mono?
Det er sant, men for mange av konkurrentene så trengs det ingen innleggelse overhodet.
Hvilken av konkurrentene gir alvorlig svekkelse av immunsystemet?
Du skal også huske på at Betalutin har en negativ effekt(fall i hvite blodceller) på immunforsvaret med en varighet på ca 2 mnd.
Neutropenia makes an individual highly susceptible to infections.
Dette er det vi vet så langt. Men det ser ut som uttrykket av CD20 sammenfaller med halveringstiden av lutetium-177.
Ja det er selvfølgelig rett, litt for korttenkt ift immunforsvaret der.
Rookie mistake.
Det jeg mente ift konkurrenter, er jo at alvorlige bieffekter i kombinasjon med hyppige sykehus besøk/ behandlinger neppe taler til fordel i denne tiden.
Selv orale behandlingsalternativer her krever ofte oppfølging av komplikasjoner, som det fortsatt virker som vi har en fordel ift.
Jeg bare kaster ut tanker her, fint med en debatt på det.
Tenker at Lars har sine grunner til å tenke 2l
Enig, der jo helt åpnebart at Betalutin har en vel så relevant plass i både 2L og 1L FL(OG MZL). Effekten er jo også bedre i tidligere linjer(ref Lisa Roakjaer), så sånn sett kan man jo si at Betalutin er en behandling som burde vært prioritert i 1L og 2L settinger. Men det er bare min mening.
Ja, godkjent produkt. Nano sier selv at markedet innen 3FL er verdt ca. 0,6 mrd USD, og tilsvarer 6 mrd NOK. Regner med mcap skal kraftig opp ved godkjenning. Hva prisingen av selskapet blir når de skal begynne å selge og ta markedsandeler vet jeg ikke, men da er jeg heller ikke i aksjen lenger.
Interessant å se at alle behandlinger i tablettform har veldig laber effekt.
I så måte er det interessant hvis de nå tenker en strategi endring ift dette.
Argumentet mot må i tilfelle være at man mister ett 3l alternativ når 2L svikter.
Men jeg blir ikke sjokkert hvis det kommer noen overraskelser som konsekvens av strategiendringene her
Så er det en veldig viktig joker her og det er CD20 vs. CD37 - kanskje til og med reaktivering av CD20.
Sa ikke du 10-12 milliarder nok da? Ved godkjent produkt?
[quote=“Glein, post:4192, topic:18375”]
alle behandlinger i tablettform har veldig laber effekt.
[/quoten]
Parcalisib ser da ikke så gale ut (71% ORR og 21% CR)
Av de 9 konkurrentene i sliden til @InVivo, er 6 av de pi3k inhibitors… 1 av de (tazemetostat) er vel kun beregnet på en subgruppe (15%) av FL… og 1 av de er CAR-T som er skamdyrt og kun beregnet på de friskeste om jeg ikke tar helt feil? Da står man igjen med REGN som visstnok skal være rimelig toxic?.. just sayin’…
Du må gjerne avskrive alle konkurrentene mine for min del. Men jeg tror alle nevnte kommer til å ta sin del av kaken, så 3L FL blir i mine øyne et trangt felt å konkurrere i.
Forøvrig finnes det flere enn de 9 konkurrenten som Nano har listet opp. Just sayin…
Roche sin bispesifikke feks
Jeg avskriver ingen av konkurrentene. 3FL er crowded as fuck, men jeg tror Betalutin med sin diversifiserte profil står sterkt mot konkurransen. For altså. Om det er plass til 6 ulike pi3k inhibitors så er det søren meg god plass til Betalutin også 
Det tror jeg også.
Men det blir en tøff fight! De skal slåss mot noen massive markedsføringsbudsjetter(Roche, Bayer, Regeneron osv) så Nano må bygge opp jævlig stor og solid markedsføringsorganisjasjon i US hvis de skal ha en fair sjanse til å lykkes.
Sannsynligheten for at de må det er liten, tror jeg.
Hinderet nå er å på produktet godkjent.
Når det skjer, for det gjør det ganske sikkert, så kommer vi nok, enten til å selge, eller inngå partnerskap.
Toget er gått for egen markedspenetrering, tror jeg.
Jeg tror derfor at det finnes sterke synergier i samarbeid med BP på dette, og at man da også vil få betydelig hjelp med posisjonering.
Utover det kan man da begynne å realisere pipen, men det må penger i sekken før det er realistisk.
Det er vel ganske tydelig at det er det styret nå også sier:
Godkjent produkt = FDA Approval. Jeg tenker vi får mcap rundt 10-12 mrd. da? Så vil mcap. justere seg etterhvert som de begynner å tjene penger, antaglivis nedover med mindre de har partner / eller blir kjøp opp. Blir uansett bare synsing, er langt frem dit enda, men tenker en 10x ikke er umulig her på sikt, forutsatt at man tror de kommer i mål 
