Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Småprat '22 (NANOV)

Biotek
#5452

Hør hør!:point_up_2:

Jeg tenker at en kjøper av Nano kan ta utgangspunkt i 3L og til dels 2L FL når man skal estimere peak sales. Markedsstørrelsen er vel på nærmere 1 BUSD for 3L og 1,6 BUSD for 2L.

Tenker man skal være godt fornøyd om de klarer 20% i begge markeder, som vil være ca 500 MUSD i peak sales.

3 x 500 MUSD for 2L og 3L FL, pluss den potensielle verdien av MZL, DLBCL +++ og resten av pipelinen.

Basert på den serviettanalysen der ser jeg for meg et oppkjøp i størrelsesorden 15 - 25 milliarder nok.
Og dette er et BULLSCEANRIO i mine øyne!:ox:

6 Likes
#5453

For ordens skyld så tilsvarer det kurs 150-250 kr - med fratrekk for eventuelle emisjoner i mellomtiden.

2 Likes
#5454

NanoV selv sier unmet need i 70% av 3L + FL og bør vel dermed klare vesentlig bedre enn 20% markedsandel?

image
image1256×706 239 KB

5 Likes
#5456

Ny selskapspresentasjon på hjemmesiden.

Denne sliden var vel også med på en av presentasjonene på R&D-dagen, men hvorfor er ikke MZL med?

image
image1329×715 108 KB

Fantastiske resultater (, men lav n) med ORR på 78 % og CR på 44 %.

image

Betalutin til behandling av MZL har som kjent fått Fast track fra FDA. Press releases | Nordicnanovector

Virker på meg som veldig attrativt å komme i gang med Betalutin for MZL. Skjønner ikke helt hvorfor det ikke er tatt med i planene/pipen? Kommer Nano til å selge rettighetene til Betalutin for behandling av MZL for å finansiere resten av pipen da, kanskje?

8 Likes
#5457

Kanskje for lite markedpotensiale til at MZL blir prioritert? Større populasjoner for de som ligger inne i pipen.

#5458

Fikk Nano 2 CR ut av 9 pasienter i DLBCL? Det er jo knallsterkt (trodde det “bare” var 1 CR jeg):

image
image1300×504 86.5 KB

7 Likes
#5459

Det var vel 1cr og 1pr av 6 pax i høyeste dosevalg.

2 Likes
#5460

Ja, det stemmer:

image
image982×145 22 KB

Så fra den nest høyeste dosen (n = 3) og den høyeste dosen (n = 6), så fikk de ORR på 33 % og CR på 22 %. Samt observerbar aktivitet på 9 av 9 pasienter.

8 Likes
#5461

Må si dette er en av de bedre selskapspresentasjonene jeg har sett fra selskapet. Og den pipelinen er jækla solid og spennende!

Få rekruttert ferdig paradigme og fiks litt gryn, så er skuta på god vei den :ok_hand: Begynner å bli snakk om svært kort tid til ting skjer nå!

16 Likes
#5462

[quote=“Merlin, post:5443, topic:28933”]
InVivo, som NB mener en verdi 20X omsetning, før peak sales men i god tid etter intro, er å ¨sammenligne epler og pærer". Men man må her se hvor langt i salgsoppbyggingen selskapet er. Da blir dette mer forståelig.

Jeg har gjentatte ganger brukt Endocyte som parallelleksempel til NanoV som gir en pris i NanoV på 2,1mrd*9,18/,095mrd = 202 kr. pr. aksje. Men NanoV har svært mange fortrinn i forhold til Endocyte, så prisen bør ende adskillig høyere.

  • Enestående OG LANGVARIG markedskontroll på bruk av CD37

  • Fantastiske resultater med Archer-1 - som kan resultere i SOC linje 1 med enormt potensiale.

  • Enorm effekt, lave bivirkninger, enkel administrasjon - en ønskedrøm for kreftlegene!

  • Masse muligheter innen CD37 ellers. Immunterapi, gjentatte behandlinger med Humalutin, mer skånsom CAR-T behandling via CD37, Alpha37 og ikke minst utrolige muligheter innen kombobehandlinger innen CD37. Det nye Roche?

8 Likes
#5463

Dette innlegget ble rapportert og er midlertidig skjult.

19 Likes
#5464

Tror en diskusjon rundt verdiverdivurderingen av Nano blir mer interessant og fruktbar hvis du klarer å holde deg til edruelige og sobre analyser.

4 Likes
#5465

Jeg tenker det er på tide at Nano får inn en eller flere BP som partnere for å få fart i pipeline asap. Se hva Vaccibody har fått til, det handler faktisk om å få fortgang i klinisk testing, og vi vet hvilke muligheter som ligger i Humalutin, Alpha37, CAR-T osv. Ja kanskje må man gi fra seg en del av fremtidig verdi, men det er bedre enn å vente 7-10 år på å få ferdigstilt en Phase 1 på disse. Heldigvis var dette mye av fokuset på R&D, og jeg tror en avtale kan komme ila Q1 2022.

1 Like
#5466

Hvorfor akkurat i Q1 2022?

Og hvorfor ikke vente på data fra PARADIGME før man inngår en eventuell avtale?

4 Likes
#5467

Mener nok Alpha37/Car-T/Humalutin her. Avtale for Betalutin kommer med all sannsynlighet eventuelt etter avlesning som du sier

4 Likes
#5468

Ok :+1:

Men fortsatt, hvorfor akkurat Q1 2022? Hva er det som tyder på en avtale? Og hva er det som tyder på at den skal komme da? (Spørsmålet er ikke direkte til deg @Snabbacash :), men til @jojoo )

Ved positiv avlesning fra PARADIGME og en eventuell avtale der, vil man være styrket i eventuelle andre forhandlinger.

Tipper fokuset kun er på PARADIGME og å få det i land, -så jeg ser på det som svært usannsynlig med en avtale før dette.

2 Likes
#5469

Da er hvertfall Alpha37 guidet IND ready.

Edit: Man er jo selvsagt avhengig av at partner tar regningen her da paradigme er fokus inntil videre. OranoMed er vel deleid av Roche om jeg ikke tar feil. Ikke helt ueffent at det kan komme en cashdeal derfra/kostnadsbæring skjer av OranoMed med splittede royalties.

4 Likes
#5470

Ikke at jeg ser på det som veldig sannsynlig med avtale i Q1, men en av grunnene kunne jo ha vært behovet for penger. De sa under forrige emisjon at de hadde vurdert andre måter å kunne få fyllt på kassen med, men at de vurderte det dithen at emisjon var det som var mest verdifullt for aksjonærene og selskapet da. Om de vurderer det annerledes nå, hvem vet? Men som sagt, tviler.

Edit: Og da tenker jeg selvfølgelig ikke på avtale for Betalutin

#5471

Dette innlegget ble rapportert og er midlertidig skjult.

1 Like
#5472

Du får lese deg opp på betydningene av elementære begrep som å baise og å hause!

3 Likes