Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Photocure småprat (PHO) 🔦 2

Biotek
#6849

Først af alt – dejlige nyheder :partying_face: Men lidt underligt at kursen ikke stiger mere på disse nyheder og fremlæggelser i Sverige og US.
Men svaret ligger nok i “Show me the Money” altså godkendelse i Kina, EU og US.

Ikke desto mindre vil jeg lave et lille regnestykke ud fra Studentens regneark — uden at få lov !!!

For 2025 : Med udgangspunkt i 520.000 enheder med en gennemsnit i Royaltyis på 10,39% det vil give i følge studenten et påslag i aktiekursen på NOK 21,96 årligt.
( Tallet er valg vilkårligt men syntes realistisk med godkendelse late 2024)

MEEEEEN: dette påslag går ret ned på bundlinjen som overskud da PHO balancerer med salg af Cysvew og Hexvix – det vil sige at vi nu kan tale om en reel P/E værdi.

Vi sætter den lavt til P/E 10 – da bliver kursen alene 10 X 21.96 = Kurspåslag NOK 219,6 !!!

Det kan du ligge oven i Jubels anslag på på NOK 87 – det vil sige Rundt kurs NOK 300 udgangen 2025.

Dertil kommer: Milestones, Hexvix i Kina, Storkunde US samt Godkendelse af Nedgradering flexscope US :grin:

I et selskab som PHO, “Running Company” med disse overskud årligt er P/E på 10 absolut i den lave ende. I et selskab som MEDISTIM som flere skribenter ofte sammeligner med Økonomisk, ---- ja MEDISTIMs P/E er på NOK 33 !!! – ja da kan dere selv gange 219.6 med tallet 3,3

Bemærk: Der er ikke taget højde for skattebetaling — men det første år er vel skattefri grundet oparbejdet tidligere underskud.
Håber at fremtidige Milstones vil blive brugt til aktietilbagekøb, der er vist penge til det, hvor meget er det nødvendigt at der skrabes til bunke (Læs penge på bog) ???
Det vil yderliger ligge pres på kursen i opadgående retning :grin:

Indspill modtages — eller er dette TullPrat

God Dag :wink:

Dansken
Har her til morgen taget hul på den sidste tube Tålmodighedscreme :rofl:

8 Likes
#6850

Jeg har et par ekstra tuber du kan låne - så du er velsmurt til q4 2025.

#6851

Kinesiske myndigheter har som hovedmål økt fertilitet. Her kan kanskje tuber kastes :joy: og heller finne fram kuleramma? Det er mye morsommere

Morsomt hvis ender 70kr+ i dag

Da melding kom gikk de største poster og kursen gikk på høyt volum til 66kr…

#6852

Fremtidig nyhet: Utbytteselskapet Photocure søker notering på Nasdaq. :sweat_smile:

3 Likes
#6853

Slår det til med royalties opp mot 1 milliard årlig for cevira, så er dagens prising på 1.7 milliarder veldig billig. P/E på 10 gir en kurs for kun cevira på ca 350kr(om den blir godkjent og selger som de håper) også skal hexvix/cysview regnes med i kursen. Da kanskje vi kan prises til 500-600kr om noen år. Blir spennende. Har vært med fra ca 30 kr opp til toppen og ned igjen og håper vi endelig lykkes. Blir cysview/hexvix også en suksess i Kina, så burde det ende med oppkjøp. Hva tror dere andre?

2 Likes
#6854
1 Like
#6855

FORNØYD: Utviklingssjef i Asieris, Linda Wu, er fornøyd med resultatene fra den internasjonale fase 3-studien med Cevira. – Studien viser ikke bare en bemerkelsesverdig effekt, men også en gunstig sikkerhetsprofil, sier hun.

8 Likes
#6856

TDN

PHO: Asieris har presentert positive Cevira-studieresultater

Oslo (Infront TDN Direkt): Photocures partner Asieris Pharmaceuticals har mandag kommunisert positive resultater fra en fase III-studie med produktet Cevira (APL-1702)

Det fremgår av en melding fra Photocure mandag.

Nøkkeldata fra den internasjonale fase III-studien ble presentert for første gang forrige uke, i muntlige presentasjoner på EUROGIN (European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia)-kongressen 13.-16. mars i Stockholm, og på SGO (Society of Gynecologic Oncology)-møte 16.-18. mars i San Diego.

Når det gjelder det primære effektendepunktet, var responsraten i APL-1702-gruppen signifikant høyere enn i kontrollgruppen, med en økning på 89,4 prosent, som anses som en svært klinisk relevant effekt. I tillegg viste APL-1702 en forbedret clearance-rate av høyrisiko HPV16 og/eller HPV18, med en økning på 103,9 prosent i APL-1702-gruppen sammenlignet med kontrollgruppen, heter det blant annet i meldingen.

-Vi er veldig glade for å se de sterke resultatene av denne randomiserte kontrollerte fase III-studien, der Cevira (APL-1702) viste klar fordel hos pasienter med HSIL. Basert på resultatene har behandling med Cevira potensial til å fylle et udekket klinisk behov som et alternativ til konvensjonelle kirurgiske behandlinger for HSIL, sier medisinsk direktør Anders Neijber i Photocure i en kommentar.

-For tiden støtter Photocure-teamene Asieris med å forberede “new drug application (NDA)” for Cevira (APL-1702) i Kina, med mål om å bringe behandlingen til et større antall pasienter så snart som mulig, sier han videre.

TDN Direkt finans@tdn.no, Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

#6857

Ser ut som den kanskje holder seg i pluss ihvertfall

#6858

Er nok ikke unaturlig om det blir en solid reprising basert på fundamentale drivere i Photocure fremover nå? Vi får se! Ok oppgang og volum i dag. Men oppgangen kunne sikkert ha vært tosifret i dag uten at noen løftet øynebryna av den grunn. Men fint med rykk opp i ny og ne fremover🙏 Det finnes flere triggere nevnt i tråden.

Hva tenker biotekere @Snoeffelen og andre om reelle / mulige verdier i Photocure nå? Med to indikasjoner nå på vei mot mulige marked og eksisterende drift og med partneravtale samt stor kontantposisjon virker det meget lovende?

1 Like
#6859

Er neste så man må spørre seg om aksjer er verdt bryet lenger.
Leverer et selskap noe bra, er det opp noen fattige prosent, før man gjerne går tilbake til 1-2% før børsen stenger.

Om et selskap leverer under forventning derimot, stuper kursen. Gjerne over flere dager. Å ofte to sifret %.

kommer markedet og oppsidene tilbake snart :thinking: eller skal man nøye seg med høyrente konto, samt noen lodd i kryptovaluta :smirk:

2 Likes
#6860

Dessverre har nok problemet vært at få hvis noen norske biotek har kommet dit Photocure nå kan se ut som er kommet. Altså siden Algeta? Jeg trodde på biotek jeg, men det ble store tap. De kan sikkert fortsatt lykkes men. Norge trenger en ny bioteksuksess av mange årsaker.

Fortsetter Photocure med slike nyheter og prosessen mot marked blir akseptert av regulatorisk myndigheter blir det selvsagt store verdier av det. Mange har hatt en opplevelse med biotek, tape store deler av investeringen sin. Det er trist for investoren og pasienter at det ikke har kommet særlig mange videre fra fase II og helt i mål. Jeg vet ikke om det er noen norske biotekselskap nå som er kommet lenger i faser og mot mulig marked?

Og aksjer og biotek er nesen to forskjellige ting. Ulike sektorer og diversifisering og langsiktighet kan sikkert fungere over tid. Risiko i aksjemarkedet.
Men i biotek er risikoen langt høyere. Jeg tror ikke investering i biotek er for alle. Altfor stor risiko. Ok stor mulig nedside ved biotek som ikke kommer til markedet (nesten ingen kommer til markedet) og for biotek også stor mulig oppside om biotek lykkes med å komme til marked. Kanskje mange blir grådige og har gambling element i slike investeringer.

Biotek er fantastisk om lykkes både for pasienter og stakeholders i selskapet. Det er en flott kombinasjon som sikkert for mange er attraktiv kombinasjon. Biotek er jo good guys!

Så er det forskjellige egenskaper også med biotekselskap. Photocure tipper jeg for enkelte har vært for kjedelig. Ingen gjeld, stor kontantbeholdning, eksisterende driftsinntekter, to indikasjoner all the way through phase III som er på vei mot NDA og mulig marked og som har partneravtale med milestones og mulig royalties ved salgsinntekter. Det kan være at det nettopp er denne «kjedelige» Photocure som blir biotek kula på OSE? Umulig å si, men foreløpig lovende.

Siste tid kan en vel si at for egen lommebok burde en ikke ha investert i norsk biotek. Skrell på skrell. Imponerende at fortsatt man tør kanskje. For forskning og utvikling innen helse må vi håpe på norske gjennombrudd snart. Trenger det for å holde liv i et svært godt forskningsmiljø og cluster. Suksesshistorier og nye løsninger for pasienter. Krysser fingrene for norsk kreftforskning. Det er mange gode selskap igjen. La noen lykkes! Det er på tide etter så god innsats og forskning over maaange år.

3 Likes
#6861

Det der er et godt poeng. Lufta har gått ut av aksjemarkedet nå, ihvertfall for vekstaksjer.
Men enkelte vil være ustoppelige dersom det fundamentalt løsner så det holder og en fremtidig pengemaskin utkrystalliserer seg. Det er jo lov å håpe at Photocure kan nærme seg noe sånt

4 Likes
#6862

Bare det ikke dukker opp en ny kvartalspresentasjon nå, så ser det ut til å gå veien. :grinning:

#6863

Dette var dataen jeg var spent på etter abstractet som kom før helgen.
Legg merke til den økte responseraten i CIN2 sammenlignet med CIN3.

image
image1324×502 87.9 KB

Med litt spekulasjon (ikke så mye spekulering egt) så kan man kanskje anta at det vil være en enda høyere responsrate i CIN1. Dette kan egentlig endre hele praksisen med “vent og se” etter første diagnose med celleforandringer. En lite-inngripende, ufarlig og billigere behandling som Cevira kan fort erstatte “wait and see”-praksisen og bli på en måte “first line of defense” for alle kvinner med celleforandringer før man evt må ty til kniven eller laseren. Daaa må Asieris øke produksjonskapasiteten sin, for å si det mildt.

12 Likes
#6864

Når cashen kommer, så kommer kursen. Gjør meg ingenting at denne ikke går på forventning, får god tid til å handle på det jeg anser som moderat kurs.

Tror Q2 2025 er tidspunktet det vil løsne. :crystal_ball:

#6865

Må si at dette var en skuffende dag. Her har folk sittet og messet om presentasjonene i over en måned og etter resultatene nå har blitt presentert ender kursen opp fattige 3,68% :sleepy:

Jaja, da er det vel bare å finne frem enda mer tålmodighet imens man venter på offentliggjøring av “den store ordren” og kanskje noe positivt fra Kina en eller annen gang i fremtiden.

#6866

:rocket::rocket::rocket::rocket:

2 Likes
#6867

Det er død og fordervelse over hele biotech sektoren på OSE, ta en chill pill og fyll opp når du har mulighet :wink:

1 Like
#6868

Det er flere spørsmål, enn bare responsrate som hvertfall jeg synes hadde vært interessant å sett på på sikt, som også kan hjelpe å overbevise gynekologer og onkologer enda mer.

  1. Hvor mange av Cevira-pasientene uten respons har hatt progresjon i celleforandringene sammenlignet med placebo. Har de hatt en tregere progresjon f.eks?
  2. Av de som ikke hadde respons etter første behandling, hvor mange hadde respons av en ytterligere behandling sammenlignet med placebo?
  3. Er det forskjell i responsrate mellom 6 og 12 mnd og hvor lang tid i snitt tar det før man kan forvente respons? Altså, hvor mange hadde respons etter 12 mnd av de som ikke hadde respons etter 6 mnd.
  4. Av de som hadde respons på celleforandringene men er fortsatt HPV16/18+, hvor mange ble kvitt viruset etter andre behandling? (Henger litt sammen med punkt 2.)
  5. Hva er recurrence og hvor lang tid i snitt går det før recurrence?
4 Likes