Vil du være med så heng på
Ja det er noe fundamentalt galt i prisingen av PHO sammenlignet med Asieris. PHO MC 1,6 milliarder mens Asieris nå nær 8 milliarder.
1 Like
Photocure er på tur rett inn i en perfect storm av triggere.
4 Likes
Ja det som PHO er priset til er vel ca. det Asieris må ut med i resterende milepæler ved godkjenning av cevira i China, EU og US.
I mai 2021 var kurs i PHO 146,6kr…
1 Like
Og hva tjener Asieris selv hvis alle milepælene trigges (les: blockbustersalg) … ? Mener du Asieris og Photocure skal prises likt basert på dette ene produktet?
Forskjellen er vel at for PHO blir dette netto inntekter rett på bunnlinja, Asieris har flere andre store prosjekter gående.
1 Like
Asieris prises på cevira godkjenning og PHO prises med cevira lik null, se DNB
1 Like
Asieris prises på potensiell godkjenning… Ingenting er godkjent enda.
Fin mulighed for at etablere sig over de forjættede 62.
HOLD!!!
Ja og hva blir prisingen ved godkjenning, 10 til 15 milliarder?
Du refererer til markedsprisingen av Asieris og en analyse av ett enkelt meglerhus. Er ikke det et smalt sammenligningsgrunnlag?
Hva med å skille mellom roller og oppsider for selskapene. Asieris prises for hele verdikjeden, mens Pho får royalties og potensielle milepælsutbetalinger hvor brorparten er ved blockbustersalg (som ikke skjer over natten). Det i seg selv gir grunnlag for ulik prising. Så har man ulik pipeline, hvor Pho sin kjernevirksomhet sliter med lønnsomhet, ulik eierstruktur, ulike markeder, og risikoeksponering.
Eller 50-60, kan vel også hende BP kjenner sin besøkelsestid og sluker hele greia, inkludert pho
2 Likes
Hvilket BP er interessert i Cysview/Hexvix?
Det er bare det faktum av ved blockbuster salg får PHO mellom 10 og 20% royalty si 15% som gir 1,5 milliarder på bunnlinjen. Så potensialet for PHO er enormt, det er bare å begynne å regne.
1 Like
Vi får håpe at Kevin Pan har så mye å stelle med at han ikke har tid til å tenke på å kjøpe PHO nå.
Åpenbart er potensialet stort. Men det du nevner er et blue sky scenario. Photocure skal selvfølgeig ikke prises ihht serviettanalyser.
TIL Asieris = BP
For BP hadde det nok ikke vært noen sak å tjene penger på det i tillegg.
2 Likes
Dette kan bli så eventyrlig at vi heller burde snakke om Peter Pan.
3 Likes