Photocure småprat (PHO) 🔦 4

[Quadruple]

@rockpus

Norne mener vel at dette er en god investering

Buy and NOK 85/sh TP stay

Financial guidance from the company was unchanged at 6-9% product revenue growth and positive EBITDA. All in all, a good quarter for Photocure with good news flow and likely better growth going forward. We thus reiterate our Buy recommendation on the stock following the report. Financials should continue improving over the coming quarters and years, while there are also plenty additional triggers to spur further growth in the medium- to long-term.

Dette var høsten 2024.(14.08.24)
Kursen har siden ikke vært så høyt, og nå er målet altså øket med 5 kroner med ny analytiker.

[Jubel]

Ganske enkelt dette. Noen mener kursen skal ned og andre mener kursen skal opp. Markedet styrer dette. Mulighet for blockbuster og milestones, royalties for PHO danner godt grunnlag Riskreward om Asieris lykkes med godkjenning i marked da de synes å mene at det er sitt kommende hovedprodukt. Mcap Asieris er nesten 5 ganger høyere enn PHO.

Altså mener de som sitter i markedet Asia (selvom de har egeninteresse) at det er gode muligheter for blockbuster og har tatt alle kostnader frem til et mulig produkt i markedet.

Mye ulike interesser her på fora. Gøy å se

[Direkte]

Glem de hode,skulder, kne og tå formasjonene. Har ingen betydning i den fasen selskapet befinner seg i

[Sorene]

@toms

Snittpris: 6 000 RMB per behandling

@Lucrum

It is not a simple medicine, but a combination of “medicine + equipment”. Referring to the cost of traditional surgery (about 1-20,000 yuan), APL-1702, as an innovative treatment, is expected to be priced in this range or even higher

Hvorfor i alle dage begyndes der at regnes med 6.000 yuan – har ikke set det så lavt nogen steder ?

Dansken

[Snoeffelen]

Erfaringen fra de fleste biotek investorer på Oslo børs er at ting som er så godt som sikkert likevel feiler.

Så da er altså psykologien ved en eventuell og ganske så sannsynlig Cevira-godkjennelse «sell on News»??

Den skjønte jeg ikke helt, må jeg innrømme.

[Savepig]

Nå er det jo ikke studie vellykket/mislykket vi venter på, men an approval etter vellykket fase 3. De fleste tror jo det er totalt overhengende sannsynlig den kommer, hvis ikke kan man ihvertfall ikke eie PHO.

@Direkte

Glem de hode,skulder, kne og tå formasjonene. Har ingen betydning i den fasen selskapet befinner seg i

Min erfaring er at tråden elsker at det postes TA når det er bullish indikasjoner, og drita upoppis når det er kjipe ting som postes.

Så kan jo nevne at momentum ser ut til å vise noen lyspunkter nå, for å få opp humøret litt da.

[rockpus]

@Savepig

Men er hele investeringstesen din at approval = 20% opp den dagen og så skal du ta exit?

Det er jo nøyaktig like sannsynlig at den er ned 20% fordi det allerede er priset inn og sell the news den dagen.

Ikke min tese nei, men sannsynligvis en del andres.
Jeg forventer dog at effekten av “sell the news” ganske raskt vil bli mer enn oppveid av tyngre investorgrupper som ser et langsiktig interessant potensiale i aksjen etter en slik ny virkelighet!

[rockpus]

@Savepig

Det er jo nøyaktig like sannsynlig at den er ned 20% fordi det allerede er priset inn og sell the news den dagen.

Finner lite logikk i dette. De som selger på en slik nyhet, gjør det jo for å sikre sin gevinst. Da har det jo selvsagt liten hensikt å selge med tap etter et slik kursfall du indikerer? Hvor mange har gevinst dersom kursen faller 20% fra området den er i nå?

[optimist]

Noen som husker at “alle” var sikre på at Photocure skulle få “kvisekremen” godkjent i USA tidlig på 2000 tallet? (Behandlingen var godkjent her og virket meget bra, spesielt da den ikke ga arrdannelser).

[h3nk1]

Overførbarheten til Cevira er tett på 100 %

[Direkte]

Hadde håpet på at selskapet kunne starte med tilbakekjøp av aksjer. ( de har mye penger på bok)Hvilken plan /strategi har de kommunisert tidligere?

[myk]

Det nærmer seg Q4 resultat presentasjonen. I Q4 2024 hadde Hexvix/Cysview en inntekt på 128,6 mill en vekst på 13%. Greier de 150 mill i Q4 2025 en vekst på 17%? Da begynner det å bli en anstendig forbedring. Det er to faktorer som skulle ligge til rette for en slik vekst, ForTech i US og de nye Olympus Scopene i EU. Har Norne kommet med sin estimater?, DNB har ikke kommet med noe enda.

[even44]

Spesielt ForTec har gitt en boost. Forhåpentligvis kan satsningen i Q3 gi ytterligere vekst. Her fra Q3-rapporten:

“The company continued to execute on its plan to expand blue light cystoscopy
(BLC®) use in Q3 2025 with the installation of 14 new Saphira towers in the U.S.
7 new accounts and 7 blue light tower upgrades. In addition, due to increasing
demand, ForTec has acquired and deployed 6 additional BLC towers, bringing the
total number of mobile BLC towers to 24. With the increasing momentum provided
by ForTec’s mobile solution, Photocure had 373 active accounts in the U.S. at
the end of the quarter, an increase of 23% versus the second quarter of 2024.
Across Europe, a total of 49 Olympus Visera Elite III blue light cystoscopy
(BLC) capable systems were installed since the launch in Q1 2025.”

[RakiRebSnem]

Må innrømme at jeg ikke hadde noe tro på den Fortec greia, men det har virkelig vist seg å være en genistrek.

[h3nk1]

FX jobber imot for tiden, viktig å ha i bakhodet.

[Arodin]

Har nedgang i kurs før avklaring/avtaler blitt greia nå, før så gikk man opp i forkant og så desverre ofte på tryne etter. Satser på at nå går det helt motsatt, ned og så opp etter.

[rockpus]

@Arodin

Har nedgang i kurs før avklaring/avtaler blitt greia nå,

Ja, grunnen til denne nedgangen må være at mange frykter en kursnedgang på 20%, dersom Cevira blir godkjent, ref. @Savepig

[Direkte]

Ikke mye som stemmer med dine hode,skulder kne og tå formasjoner😉

[even44]

Det siste året har væt en seig materie, med lamper som tennes og slukkes og tennes, og frister i hytt og pine. Forståelig om noen nøyer seg med en halvmarathon,

[Savepig]

Hvordan mener du?