Photocure småprat (PHO) 🔦 4

[h3nk1]

@Bingo123

moderat salg (Georg analyse)

Det er ikke «moderat» å analysere seg frem til at sitt peak-salg i 2030 (cirka 11.000 behandlinger) vil utgjøre knappe halparten av milepælen de betalte til PHO i dag for godkjenning i Kina alene (og før større sådanne for EU/USA).

Det er, uten å si det rett ut, det samme som å si at Asieris begår en global og komplett milliardfiasko. Og at Cevira er et rent tulleprodukt.

Fair enough at han og hans eventuelle KOL-kamerater her på berget mener dét, men da hadde det mest «seriøse» vært å sette null på alt og si at Photocure er direkte eksponert mot risikoen som er Asieris som vil oppleve full krasj med tulleproduktet og som kan hende ikke har råd til å oppfylle sine lisensforpliktelser og/eller gjør hva enn som er nødvendig for å rømme avtalen.

[rockpus]

Jeg nevnte kun dette andre selskapet i to innlegg. Kun ment som en sammenligning for å få bedre forståelse for hvorfor potensialer vurderes så ulikt.
Kan bare beklage om det irriterte deg.

[Bingo123]

Det tallet der (11.000) gjelder vel bare et risket antall for en sub gruppe. Ca 50.000 totalt risket i nyeste analysen
700.000 antall som får det påvist totalt
Ca 60% er sin 2
Hvis 10% av alle med sin 2 (alle aldersgrupper) blir behandlet med Cevira i året gir da ca antallet
Det er vel analysen, nisjeprodukt for utvalgte pasienter

[M73102]

Det er ingen tvil om at dersom Aseris hadde ment det samme som Georg ift salg av Cevira, hadde de aldri påtatt seg kostnaden/risikoen med Fase3 studiet og inngått avtale om så høye milepælsutbetalinger til PHO før produket er i markedet. Siden Aseris også nylig sendte søknad til Europa, der der også utløser milepælsutbetalinger i 100 millioners klassen til PHO - og en bruker ressurser og penger på å finne partner i USA - er det ingenting de siste årene siden Aseris inngikk avtalen med PHO som tilsier at en har mistet troen på Cevira (snarere tvert imot).

Så får en selv finne ut hvem en tror mest på - men når denne analysen kom dagen etter godkjenningen, har det hatt en negativ effekt på kursutviklingen. Men det å si at denne analytikeren har rett (og truffet på sin analyse), er helt feil - siden vi ennå ikke vet noe mer om salgsprognosene mv.

[Quadruple]

Hvor smart er det å sitte år etter år å vente på gjennombrudd for biotek-selskaper?
PHO må stige til 250 bare for å ta igjen OSEBX-indeksen siste 5 år. Sannsynlig?
For de som satser nå kan derimot en dobbling til 130 være både nært i tid og kanskje ganske sannsynlig? Å gå tidlig inn i selskaper har vært en dårlig erfaring for meg, selvom man ikke akkurat kan si at det var tidlig i Photocures tilfelle. Selskapet ble etablert i 1993.

[Bingo123]

Imøteser din kommentar her @h3nk1

[Freddys]

Det er jo lov å selge når oppgang uteblir, for å satse pengene på en annen hest.

Er jo euforien her inne som har fått folk til å tviholde på aksjene, i frykt for at spådommene til Raki og Merlin plutselig skulle vise seg reelle, for de har vel forespeilet kurser på min 150, å så høyt som 600 kr pr aksje, lett! Om jeg ikke husker feil.

[h3nk1]

Den jeg så, sikkert ikke den siste, opererte med 11,x tusen behandlinger og ~60 mnok i inntekter til Asieris i 2030 / peak. Ser gjerne på en nyere dersom det er substansielle endringer.

@Freddys

euforien her inne

Ja der har du denne tråden i et nøtteskall de siste 3+ årene. Eller ikke.

[Bingo123]

Det jeg skrev er fra siste analyse
Kommentarer ? Det du legger ut @h3nk1 er feilaktig info
Han har aldri hatt 11.000 som totalt peak sales i 2030

[Freddys]

@h3nk1

Ja der har du denne tråden i et nøtteskall de siste 3+ årene. Eller ikke.

Mtp forventninger til Cevira. Ja absolutt!

[h3nk1]

Kan du heller dele den? Hvordan skal jeg kommentere uten å se den / modelleringen? 50k er åpenbart noe helt annet enn 11k, hva vil du at jeg skal si? Hva utgjør det av inntekter? Den jeg så var fra da de skiftet analytiker, om jeg husker rett - så si sent 24/tidlig 25.

[Savepig]

hahahahaha

[Bingo123]

Problemet er at du deler tall som ikke stemmer med virkeligheten
Han har ikke 11.000 som peak sales i 2030
Han har det jeg skrev
Hvorfor legger du ut usannheter her ?

[hybrid]

@Savepig

veldig klok mann

jentesur incel?

[h3nk1]

Om det er helt feil så er det flott at du retter opp. Men hvorfor kan ikke du da heller dele oppdatert modell?

[Bingo123]

Leste du ikke jeg skrev. Det er de viktigste tallene. Har ikke lov til å dele hele. @h3nk1 du må være forsiktig med å kaste ut såpass viktige tall før du vet om det stemmer eller ikke

[h3nk1]

OK. Men da kan jeg heller ikke kommentere. Jeg referer til en modellering som tilsa ~11,6k behandlinger og 50-60mnok i peak-salg i 2030.

Men du kan ikke en gang si hva estimert peak er nå? Det essensielle i ABG-analysen er og forblir at de har liten/ingen tro på legemiddelet. Noe som er helt i orden. Om estimatet er substansielt oppdatert, så få gjerne det frem.

[Bingo123]

Hallo

Det tallet der (11.000) gjelder vel bare et risket antall for en sub gruppe. Ca 50.000 totalt risket i nyeste analysen
700.000 antall som får det påvist totalt
Ca 60% er sin 2
Hvis 10% av alle med sin 2 (alle aldersgrupper) blir behandlet med Cevira i året gir da ca antallet
Det er vel analysen, nisjeprodukt for utvalgte pasienter

[h3nk1]

Ja vel, og HVA betyr det i kroner og øre? Om jeg har misrepresentert noe og/eller brukt (for eksempelets skyld) fullstendig utdaterte estimater som siden er endret, så har jeg ingen problemer med å beklage det og ønske fasit velkommen.

Edit:

Mislykket hoderegning på farten.

[Bingo123]

Inntekter til pho på ca 40-60 mill i året ved peak sales på ca 50.000 stemmer