polsmann; Ja denne analysen synes å ta feil på flere punkter.
Hva kommer man til om man antar fase1 ferdige bestått for SIS og SBE?
Our target price of NOK45 corresponds to 4% probability of success which 1) compares to the industry comparable average of 4%2 success from phase 1 to market approval, and 2) corresponds to a discount of 82% on the implied weighted probability of success of 22% when considering the product development process, which we believe is justified by uncertainty related to the potential SIS spin-off agreement, sales distribution agreements and little-to-no historical figures/products in the market.
2 Likes
Så med andre ord vi har ett “avslag” her på 82% og dette “avslaget” ville vært enda større om det ikke hadde vært potensiale for spin-off?
Rapporten som SB1M henviser til:
Er 45kr kursen de mener er fair pris på Softox gir dagens situasjon?
Hva mener de er potensialet for selskapet på sikt da?
Hvor mange her ville kjøpt SoftOx hvis de forventet 4% sjanse for suksess?! 
Not me! 
2 Likes
We highlight that SoftOx Solutions has significant upside potential with more than 8x return on investment on today’s TAM from success in all products (given 5% market share, 10% net income margin and historical industry average P/E of 17x1), however, the potential SIS spin-off agreement and distribution agreements for product sale can potentially mitigate this upside, but lower the investment need and funding from current shareholders.
Alt står i rapporten…
1 Like
Begriper ikke verdien av å ha en sånn analyse på dette tidspunktet. Når de har ventet 1,5 år, kunne de vel vente 3 måneder til
5 Likes
Salinvann 80% av markedet, Softox sitt produkt er langt bedre og ikke dyrt i det hele tatt. Bare å ta frem gangetabellen når man regner med 20% market share, 30% market share osv.
Mener da de opererte med høyere kurs i investor presentasjonen, noen som har den presentasjonen (finner den ikke).
Hverken analyse eller timing er noe å skryte av.
7 Likes
Da bør de komme med et nåværende aksjeprisestimat på mellom kr 150 og 200 om noen få måneder når både SIS og SBE har ferdig bestått fase1.
2 Likes
Opp til Softox å bevise hva dem er gode for nå da, i forhold til å dra inn partner(e) og funding. Det bør dem ha en bevisst plan og stor antagelse om at går bra, ellers vil det komme drittslenging av en annen verden (som isåfall er vel fortjent).
1 Like
Nå blir det vel dumping fra de kunnskapsløse, igjen 
Er det noen igjen av de nå da?!
De har regnet feil:
Det burde vært 19% for SIS.
Ekskl fase 1:
71%×29%×94%=19%
Inkl fase 1:
19%x13%=2.5%
10% margin er veldig lite på SIS og SBE.
Markedsandel på 5 små prosenter for noe som er antibiotikafritt, over the counter, uten alternativer og helt tydelig i henhold til det man ønsker å oppnå med kjemisk regelverk er pessimistisk men OK…
2 Likes
Tror alle her er enige om at 4% virker for lite. Vi vet resultatene er såpass sterke at sannsynligheten burde være mye høyere. Men det gir oss kun er forsprang på andre aksjonærer.
6 Likes
Det er ikke helt slik. Jo høyere kurs undervegs jo mindre utvanning ved emisjoner.
Nå er det vel DnB som skal selge inn SIS til finansielle partnere, og vi ser hvilke enorme summer det kan være verdt, så Softox burde kunne beholde stor andel i en spin off. Så med mindre de tar en Elop og f**ker oss, så burde vi sitte godt i det ila året. 
SB1 med target på 45. Det var jammen ikke mye å skryte av…
Hadde det vært noe å skryte av hadde ikke du postet her
3 Likes