Og det er nok hva en de som sitter short tenker også. Bare med motsatt fortegn
4 Likes
Begrense tapet ved PE-met, ved å holde kursen så lav så mulig ,- og slik få en billigere inngang forhåpentligvis? En form for damagecontrol, Eller er det helt søkt som å pisse i buksa?
3 Likes
Lol tror du inte de kan räkna lite också? Eller bara slänga ett öga på KM-kurvan från CM67?
Det är ingen rocket science direkt.
2 Likes
Er det derfor du har gearet for suksess da Lars? 
Når du stiller det spørsmålet, går du egentlig rett i fella til Janus…
5 Likes
Neida, jeg går ikke i den fella. Jeg blir sittende. Ingen fare.
1 Like
Bare HOLD!!!
Jeg har en teori. Vask av data er bestillingsverk. Så Ultimo kan komme med en antydning. «Vi ønsker data til mars, for det guider vi» CRO åpna datapakke i midten av januar, det er jo revolusjonerende greier det viser seg de er vitne til. Så tror vasken derfor går litt raskere. Man jobber mer effektiv og er mer «på» når noe er gøy. Så nå holder bare CRO på med siste finpuss av data, som er klar for levering før helg - Fredag 1.mars 
(en teori jeg håper stemmer - for nå begynner ventetiden å bli såpass seig)
1 Like
Rofl. Fin story. Bra eventyr. Info kommer når det kommer. Det som bryr meg mer enn når i mars vi får HR tall er når i Juni-Oktober vi får det.
6 Likes
Eller at data er så gode at de tar seg en ordentlig fest, blir bakfulle og jobber saktere de påfølgende dagene🤔
Tror de var ganske ferdig den dagen de stengte studien iom de ikke har hatt nye events på lange tider.
1 Like
Tror du er inne på noe her.
Dersom man går ut fra at kursen stiger med maksimum en viss prosent etter PE met, uavhengig av fra hvilket utgangspunkt, så kan det være fornuftig av Janus å få kursen så lav som mulig før dataene slippes. Det kan dermed være grunnen for denne tunge shorting nå rett før d-dag. De vet at de sannsynligvis har bommet, men prøver på det du kaller “damagecontrol”.
4 Likes
Der er super mye som ikke giver mening her ifht short:
(1) hvorfor rævkjøre en aktiekurs hvis man har bet og tror på at den rævkjører sig selv…?
-det var bedre at lade kursen løbe og sætte en smule mere short på højere kurs inden melding
-vi ved at aktien fint kan sælges til små 200 NOK.
(2) hvorfor øge sin short når aktier skal returneres om ganske kort tid til GF…?
-float gør det umulig at købe hjem til rimelige penge
(3) hvorfor have et bet på short når sandsynligheden er urimelig god for positive resultat…?
-JHI kan fint regne selv på hvad overtid betyder på helt simpel overslag. Tager 30min
(4) hvorfor have et bet på short når NIPU har givet UV1 en proof-of-concept
-stik imod spådom fra flere sider at UV1 ikke burde virke i NIPU
(5) hvorfor have et kjæmpe short bet i en aktie hvor låne muligheder er udtømt…
Disse forhold giver uendelig lange og mange diskussioner fordi det er meningsløst hvad der foregår. Vi kan forsøge at overbevise hinanden om at JHI er dumme eller at det er en strategisk planlagt short / hedge man har sat på auto-pilot med algo handel eller … → stadig meningsløst
Jeg kan easily overbevise mig selv om at hvis der lå en konspirations-teori bag så kan det hele give god mening - nogen har snakket om en “fjendtlig short” - hvad det så end er… om en sådan teori så går ud på om nogen kan komme ind til mere attraktiv pris end de burde og dermed “udvande” eksisterende aktionærer en smule extra - fred med det - effektivt er det 4% - ifht. frie aktie uden for top-20 måske 10% - hvis Ulti lykkes bliver her rigeligt med multiplikator for os private små investorer …
2 Likes
Dette innlegget ble rapportert og er midlertidig skjult.
4 Likes
Av svette svensker og fulle folk får man høre det. Håper veddemålet ditt går veien til slutt Larsaas.
2 Likes
JHI og Adage har veddemål på at pivotale avlesninger feiler for både Ultimovacs og Vivoryon i Q1. Generisk risk på ph2 taler for at det er klokt. De trenger kun å treffe på én av disse for å (kanskje) tjene gode penger gitt hvor stor størrelse de har tatt. I alle fall tror de nok dette selv. Men, som vi vet godt her inne, så taler all statistikk og sannsynlighet for at de bommer fullstendig på INITIUM. Så det er og blir et ganske absurde skue å være vitne til.
8 Likes
det giver svært lidt mening - enhver kan regne at alt taler for at de bommer - også JHI. Efter NIPU og fortsat udsættelse vil enhver stoppe sit veddemål.
Ja, det gir nettopp så lite mening at man nesten må anta at de ikke har satt seg inn i eller hensyntar (spiller ingen rolle) INITIUM sitt studiedesign og dermed implisitte sannsynlighet for suksess vs. historiske data. Dette er en enorm aktør, de gjør den type skjødesløse valg som for en ekstremt pålest menighet ikke gir mening. Alternativet er et eller annen fiendtlig mandat - men det blir spekulasjon og man vil aldri få fasit. Jeg utelukker ingenting, men min investering må forbli fundert i tilgjengelig informasjon/analyser og ditto antatt r/r.
2 Likes
Beklager å fortsette i short-sporet men det er vitterlig ikke så mye annet som opptar meg enn det ved ULTI om dagen… 
Med forbehold om at mine mattekunnskaper er høvelig på stell - kremt. Bare i februar har Adage og JHI altså økt sin shorteksponering fra 1.059.878 aksjer (siste oppdatering/økning var i nov/des-23).
Per idag er denne økt til 1.355.329 aksjer - dvs. en økning på drøyt 295K aksjer (eller +28%). Og det er ikke medregnet dagens omsetning (der det etter alle solemerker ble satt ytterligere short).
Økningen bare i februar er påtakelig. Grenser mot det utrolige. Straks er vi på 4% synlig short.
@Phsykes88: Hva er tallet nå? Antall aksjer de må dekke inn per uke frem mot GF - gitt den nye eksponeringen?
2 Likes
nogen der ved hvem der samler de aktier op der dumpes ud i markedet…?
og aktier kan vel frit handles uden om børsen også…?