Bioextrax AB genomför en till 100 % sÀkerstÀlld företrÀdesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrÄgan pÄ bolagets teknologier och produkter
Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (âBioextraxâ eller âBolagetâ) har idag, villkorat av godkĂ€nnande vid extra bolagsstĂ€mma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhĂ€ngande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrĂ€desrĂ€tt för Bolagets befintliga aktieĂ€gare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (âFöretrĂ€desemissionenâ). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med FöretrĂ€desemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgĂ„r sĂ„ledes till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Ăven allmĂ€nheten ges möjlighet att teckna units i FöretrĂ€desemissionen. Bolaget har erhĂ„llit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av FöretrĂ€desemissionen. Kallelse till extra bolagsstĂ€mma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas Ă€ven att tidpunkten för Bioextrax Ă„rsstĂ€mma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delĂ„rsrapport för det första kvartalet 2021 tidigarelĂ€ggs till den 26 april 2021.
Bakgrund och motiv för FöretrÀdesemissionen
Sedan noteringen av Bioextrax pÄ Spotlight Stock Market i april 2020 har Bolaget inlett ett antal omfattande projekt med internationella kunder och samarbetspartners. Bolaget avser nu anskaffa ytterligare kapital i syfte att bland annat kunna stÀrka upp organisationen för att möta antalet kundprojekt som tillkommit och förvÀntas komma baserat pÄ pÄgÄende kunddialoger. Kapitaliseringen ska bland annat finansiera uppskalning av produktionen av material för kundtester, frÄn nuvarande 7-60 liters produktionsvolym, till 600 liter samt Àn större reaktorer, tillsammans med Bolagets samarbetspartners. Syftet Àr att möta den fortsatta efterfrÄgan pÄ Bolagets produkter och teknologier. DÀrtill ska emissionslikviden frÄn FöretrÀdesemissionen huvudsakligen anvÀndas för att finansiera utvÀrderingsprojekt, expandera organisationen, samt sÀkerstÀlla tillgÄng till mer omfattande produktionsutrustning utifrÄn konkreta pÄgÄende och nya kommersialiseringsprojekt under 2021-2022.
VD Edvard Hall kommenterar:
"Bioextrax befinner sig i en spÀnnande och intensiv fas och vi ser det dÀrför naturligt att accelerera tempot i verksamheten för att kunna möta efterfrÄgan och dÀrtill bredda och skynda pÄ vÄra kommersiella möjligheter. Vi har mÄnga kundprojekt med stora förvÀntningar pÄ gÄng inom flera omrÄden; bland annat PHA-extraktion, PHA-produktion & extraktion, hydrolyserat protein till djurfoder, samt mikrofiber, med syfte att verifiera den kommersiella potentialen för kunder att licensiera Bioextrax teknologier för kommersiell produktion eller köpa produkter som Bioextrax i förlÀngningen kan producera.
Vi Àr just nu i början av etableringen av marknaden för bioplasten PHA, och det gÄr otroligt fort. Vi vill vara med och forma marknaden med vÄr teknologi och behöver dÀrför accelerera och utnyttja det stora intresset som vi noterat i dialoger med potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.
Sedan noteringen pÄ Spotlight i vÄras har vi uppnÄtt ett antal betydande milstolpar. Vi har ett tiotal pÄgÄende dialoger, under sekretessavtal, med potentiella kunder, och vi har ingÄtt nÀstan tio utvÀrderingsprojekt med formella avtal, samt erhÄllit vÄr första kommersiella order. Vidare har Bioextrax under senaste tiden erhÄllit innovationsbidrag om 2,5 MSEK frÄn EU för projekt kring mikrofibrer frÄn fjÀdrar samt lÀmnat in en patentansökan gÀllande en mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för PHA-bioplast. Vi ser dÀrför med tillförsikt pÄ framtiden nÀr vi nu avser att accelerera utvecklings- och kommersialiseringstakten i Bioextrax."
Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiÄtaganden
Bolaget har erhĂ„llit teckningsförbindelser och garantiĂ„tagande frĂ„n befintliga aktieĂ€gare samt externa investerare om totalt cirka 12,2 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av FöretrĂ€desemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent), varav cirka 0,9 MSEK (cirka 7 procent) tecknas av personer ur Bolagets styrelse och ledning och garantiĂ„tagandena motsvarar cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent). Garantiteckningen, frĂ„n Richard Tooby, Charles Tooby och Stefan Lundgren (genom Paginera Invest AB), vilka alla tre Ă€r större aktieĂ€gare i Bioextrax, Ă€r en s.k. âtop-down-garantiâ eller âtoppgarantiâ, vilket innebĂ€r att om FöretrĂ€desemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkstĂ€lls garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrĂ€desemission. GarantiĂ„tagandet adderas sĂ„ledes till gĂ€llande teckningsnivĂ„ och Ă€mnar sĂ€kerstĂ€lla den sista teckningen i FöretrĂ€desemissionen. Genom detta förfarande blir garanternas teckningsĂ„taganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivĂ„ av aktuell emission. För utstĂ€llda garantiĂ„taganden utgĂ„r ingen ersĂ€ttning. Teckningsförbindelser och garantiĂ„tagande har inte sĂ€kerstĂ€llts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Erbjudandet i sammandrag
-
Teckningsperiod: 20 maj 2021 - 3 juni 2021.
-
Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgÄr sÄledes till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhÄllande till stÀngningskurs den 8 april 2021.
-
AvstÀmningsdag och företrÀdesrÀtt: De som pÄ avstÀmningsdagen den 18 maj 2021 Àr registrerade som aktieÀgare i Bioextrax Àger företrÀdesrÀtt att teckna units i FöretrÀdesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhÄllande av en (1) unitrÀtt. Innehav av tjugo (20) unitrÀtter berÀttigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rÀtt att erhÄlla unitrÀtter Àr den 14 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rÀtt att erhÄlla unitrÀtter Àr den 17 maj 2021.
