Sølv og gull
Ingen endring i porteføljen her. Årets avkastning er kommer opp i 3,5%, godt hjulpet av sølv som er opp nesten 9% for året. Fornybarfondene har klart seg godt selv etter at Trump ble valgt som kanskje er litt overaskende. Noen som har noen oppfatning om hvorfor og hvordan framtid er for fornybarfond. Future mobility fondet har jo Tesla så det forklarer litt av hvorfor det har gått helt ok siste måneder.
Har valgt å hedge litt i denne porteføljen ved å eie både olje og fornybar. Olje har gått bra siste tiden.
Heimdal Høyrente leverer fortsatt bra etter å ha gått litt svakt en periode, er fondet nå opp 1,7% siste måned. Fondet har en god del oljeeksponering og fikk nok drahjelp derfra siste måned.
1 Like
Litt treg med å reagere her, men selvsagt kan jeg ikke eie et fond som har Tesla som en betydelig del av porteføljen. 8% vekt i Tesla i dette fondet. Synd for jeg har tro på fondet sånn ellers. Men etter hva Musk har gjort de siste par måneder så måtte jeg bare ta grep. Tesla har falt mye og rammet fondet en del men det for være straffen for å ha vært sløv med å følge opp fondsporteføljen de siste måneder.
Må bruke litt tid på finne ut hvor midlene skal plasserers. Det er jo ikke et enkelt marked vi har om dagen. Om noen har tips til gode fond de har tro på framover så lytter jeg gjerne!
5 Likes
Sparekonto med innskuddsgaranti
Fond takk.
Jeg sitter og grubler litt på om de kommende tre-fem årene vil være år hvor Martin Mølsæters verdiaksje-tilnærming kan vise seg å treffe ganske bra. Han forvalter hhv First Generator og First Global Focus. Det er kanskje sistnevnte jeg synes virker mest spennende, bl. a fordi fondet er en del eksponert mot kinesiske aksjer. Tenker forsåvidt også at Mølseters metode / tilnærming og gir mindre nedsiderisiko enn mange andre alternativ, i det som tegner å kunne bli noen passelig volatile år i markedene.
Liker også at han har sine egne penger i fondene sine. Skin in the game betyr noe.
3 Likes
takk for godt tips. Jeg er ute etter fond som er lite eksponert mot USA fordi jeg tror amerikanske aksjer kan komme til å slite framover. Skal gjøre research på det fondet og kan godt hende jeg velger det.
1 Like
Lite USA-eksponering på Mølsæter.
Her er siste månedsrapport:
1 Like
Som sagt så gjort. Liker tilmærningen til forvalteren av de fondene. Tok likeså godt og fordelte potten på First Generator og First Global Focus. Førstnevnte investerer primørt i norske aksjer. Såvidt jeg kunne se eier de ennå Nykode som er et pluss så klart. Siste mann (og kvinne) stående i norsk biotek. Neida, det er ikke noe hovedpoeng i denne fondsinvesteringen, men litt artig er det. Forvaltere tar vel normalt aldri i slike aksjer. De skal ha guts for å ha gjort, selv omd et har gått på trynet så langt. Men det betyr ikke at det ikke kan bli bra herfra.
2 Likes
Greit å være undereksponert usa i disse dager nå som Trump driver med selvskadingen sin. Ca 15-% eksponering mot ca 65% for et globalt indeksfond.
2 Likes
Sitter med med noen (små) poster i fire amerikanske bioteks. De minste (CADL og SANA, ALT) har rast nedover – mye mer enn indeksene – selv om nyhetsstrømmen fra dem egentlig er positiv (bortsett fra at vi alltid kan diskutere runway da). Altså, jeg mener at i et annet marked så skulle de gått opp. Eneste som holder seg sånn passe i kurs er SMMT, men den er jo passe hypet da.
Så konklusjonen er at for denne typen aksjer (smallcap biotek) er USA nå egentlig univesterbart. Så er spørsmålet om USD kommer til å ski nedover. Ser Jan Ludvig Andreassen mener dollaren kan stå i 9 kr til sommeren. Han pleier jo stort sett å bomme på alt han foreslår, men har en snikende mistanke at han kan komme i nærheten av rett denne gangen.
Så ja, USA nå tenderer i retning av univesterbart (ihvertfall for en amatør som meg).
Har forsåvidt bestemt meg for å kjøpe Generator og Global Focus selv også. Kjøpte de første andelene denne uka, så kjøper jeg litt hver måned, gjennom året.
1 Like
De må da snart forstå i USA at de må avsette disse klovnene .
5 Likes
Hele 73% usa for nordnet global indeks. Denne diskusjonen har vi hatt før. Ola Nordmann har hele tiden blitt fortalt at man skal putte penga i global indeks. Fortsatt noen som mener at det er det beste?
2 Likes
Bratt ned på nasse futures nå etter kl 2230. Blir blodrødt på børsen i morgen?
Nasse ned 15% siden 18/2. Vi har altså en president som USA egenhendig har klart å senke børsen med 15%, blitt uvenner med omtrent alle land i verden og skapt enormt med kaos og rot, men hans tilhengere likevel slutter opp om ham. Noen som har en god forklaring? Er det først når de mister jobbene sine at det kan bli protester og fallende oppslutning? Det tar noe tid før børsfall slår over i realøkonomien, men koblingen er nok mye sterkere i USA enn feks i Norge.
5 Likes
Approval ratingen hans er på vei ned? Det er først når prisene nå vil stige i USA mange vil skjønne at endel ting vil koste 10%+ mer.
2 Likes
Ja ørlite, men forbausende at 41% fortsatt støtter ham.
1 Like
Nasse snart -4%
Vi får se om Trump tar til vettet hvis det blir børskrakk. Magnificent 7 faller kraftig.
Les forøvrig denne DN artikkelen, som er ganske innsiktsfull
1 Like
Jeg tipper Trump kræsjer markedene, handler for pengene fra Truth Social, fjerner toll for å prøve å få markedet til å bulle.
Forøvrig en fin måte å betale rett til Trump for å få det som en vil, være seg Saudi, Kina, Rus mfl bandittstater.
5 Likes
Et krevende år så langt å skapte avkastning på. Så langt får man være happy for å ikke ha tapt så mye nå som indekser stuper. Før gårsdagens kraftige fall er oppdatert i fondskurser er årets avkastning på -2,98%, mot verdensindeksens -4,44%. Bruker man amerikanske indekser ser sammenlikningen vesentlig bedre ut, men jeg forholder meg til W1DOW.
I nominell valuta ser det ut som fondene mine har gjort det helt ok, bortsett fra fornybarfodnene som har vært ganske katastrofale. Men når man har sittet med fond nominert i dollar har man tapt en god del bare på valuta så det påvirker avkastningen.
Fondene jeg per nå eier sin YTD utvikling:
Hemidal Høyrente +2,92%
Silver Bullet +20% (nominert i euro så antakelig nærmere 15% i norske kroner)
World Energy +4,1% (nominert i dollar, så negativ avkastning i norkse kroner)
BNP Energy Tranistion -17%(nominert i EUR, antakelig <-20% i NOK)
Thematica Future Mobility (solgt, men var kraftig ned da).
First Global Focus/Generator . Ca -5% i perioden jeg har eid fondene.
Det siste droppet i W1DOW gjør at rebalanseringsreglene slår inn så nå økes aksjeandel til 68%, renter 28% og cash 4%.
2 Likes