Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

InvestWiser - Aksjeinsikter og Delinger

Analyse av Porteføljedeling: Hvordan Har Det Gått?

Det er veldig gledelig å se hvor godt porteføljene jeg har delt med InvestWiser modellen har gjort det! Den første porteføljen jeg delte på NordNet bloggen den 24. mai 2023, satt sammen med den første versjonen av rangeringsmodellen før den to måneder senere ble lansert sammen med den nye InvestWiser plattformen, har gitt en avkastning på 11,5%, sammenlignet med OSEBXs 3,2%. Den andre porteføljen jeg delte på InvestWiser bloggen den 24. juli 2023, da jeg endelig gjorde rangeringsmodellen tilgjengelig som en del av den nye InvestWiser plattformen, har gitt en avkastning på 16,8%, sammenlignet med OSEBXs 1,8%.

Den første porteføljen besto av 25 utbytteaksjer satt sammen systematisk med rangeringsmodellen, og med regler for diversifisering har den gitt en avkastning som er 3,6 ganger bedre enn hovedindeksen. Den andre porteføljen var en modellportefølje med 11 aksjer satt sammen systematisk med en topp aksje fra hver sektor i rangeringsmodellen, og den har gitt en avkastning som er hele 9,1 ganger bedre enn hovedindeksen. Det er likevel viktig å huske at begge tidsperiodene er relativt korte, på bare over et halvt år, og at resultatene kan skyldes flaks.

Jeg ville bare dele dette for å vise hvordan porteføljene jeg har satt sammen med en metodisk tilnærming basert på rangeringsmodellen, og som jeg har delt på bloggene, har prestert sammenlignet med indeksen. Med InvestWiser prøver jeg å gjøre forskning om avkastning og risiko om til praktiske verktøy for å gjøre dem tilgjengelige og hjelpe med å fjerne følelser og støy fra prosessen, slik at man kan fokusere på faktaene. Jeg jobber nå faktisk med å lage en ny utbytteportefølje med den nye InvestWiser v3.0 for å oppdatere mitt aller første innlegg på NordNet, og gjenta prosessen med en ny tilnærming for å bygge en utbytteportefølje.

Det er viktig å huske at rangeringsmodellen ikke er en endelig beslutning, men heller en pekepinn for analyse. Her er et bilde av porteføljene i InvestWiser med de inneholdte aksjene. :facepunch:





4 Likes

Bygg en Utbytteportefølje på Oslo Børs

Hei! Jeg er tilbake for å gjenskape mitt mest populære innlegg fra NordNet bloggen, der jeg satt sammen en solid utbytteportefølje på Oslo Børs. Denne gangen tar jeg det et skritt videre med den nye InvestWiser v3.0. Responsen på tidligere porteføljer har vært fantastisk, samt gledelig å se at strategien min har gitt så gode resultater.

Tidligere porteføljer har faktisk gitt betydelig meravkastning siden publisering. Selv om jeg alltid minner om at kortsiktige resultater kan skyldes flaks, er jeg stolt av den systematiske tilnærmingen og den datadrevne innsikten som ligger til grunn.

For å gi dere en pekepinn. Utbytteporteføljen jeg satt sammen i mai 2023 på NordNet bloggen ga en avkastning på 11,5% sammenlignet med hovedindeksen på 3,2%. Mens modellporteføljen jeg presenterte på min egen InvestWiser blogg i juli 2023 ga en avkastning på 16,8% mot hovedindeksen på 1,8%.

I det nye blogginnlegget tar jeg deg gjennom hele prosessen med å bygge en ny utbytteportefølje. Jeg starter med å definere utbytteaksjer, går deretter gjennom screeningen etter attraktive kandidater, og til slutt setter jeg sammen en solid portefølje. Jeg legger stor vekt på å bruke InvestWiser v3.0 til å navigere gjennom utbyttemulighetene på Oslo Børs på en systematisk og disiplinert måte.

Porteføljen består av 26 utvalgte selskaper fra ulike sektorer og bransjer. Jeg bruker min objektive rangeringsmodell, basert på prinsippene for faktorinvestering, for å vurdere selskapene. Husk at rangeringsmodellen kun er ment som en pekepinn i analysen og ikke som en endelig beslutning.

Les hele blogginnlegget her og ha en fin søndag videre: https://www.investwiser.net/post/bygg-en-solid-utbytte-portefølje-med-investwiser-v3-0

Hei! Takk for at du tar det opp! Vi planlegger faktisk å skalere til nye aktivaklasser samt nye aksjemarkeder etter hvert. Vi har spennende planer for å analysere finansmarkedene ut over bare aksjemarkedet. F.eks. bruker vi allerede en rangeringsmodell som relativt vurderer ulike stil faktorer som kvalitet, verdi og momentum når vi sammenligner investeringer. Men når vi utvider til flere markeder, vil vi også inkludere makroøkonomiske faktorer i analysen vår. Dette vil ikke bare omfatte aksjer, men også andre typer investeringer som obligasjoner og mer. Vi vil se på hva som er attraktivt mtp på økonomisk vekst, renter, inflasjon, kreditt, likviditet og andre faktorer. Målet vårt er å gjøre et århundre med forskning til praktiske verktøy tilgjengelig for alle å bruke, ved å kombinere kraftfull analyse med brukervennlig grensesnitt. Jeg håper dette svaret var noe nyttig, og jeg ser virkelig fram til å dele mer om våre planer framover. Vi har store ting på gang her! :facepunch:

3 Likes

Hei! Håper dere har hatt et flott år så langt på børsen! Jeg vil gjerne dele noen resultater fra porteføljene jeg har delt før. Først og fremst vil jeg si takk for all støtten for arbeidet med disse porteføljene og analysene jeg har delt her og andre steder som blogger. Så nå vil jeg gi dere en oppdatering på resultatene jeg tidligere har delt.

1. Utbytteportefølje (mai i fjor):

  • Denne porteføljen ble først publisert på Nordnet bloggen.
  • Vi brukte vår første utviklede rangeringsmodell for å sette den sammen.
  • Porteføljen bestod av 25 nøye utvalgte selskaper.
  • Avkastning: 12,5%
  • Hovedindeksens avkastning: 3,7%

2. Modellportefølje (juli i fjor):

  • Denne porteføljen ble publisert på vår egen første blogg da vi lanserte vår første rangeringsmodell.
  • Vi brukte den første lanserte rangeringsmodellen for å velge en topp aksje fra hver sektor.
  • Porteføljen bestod av 11 nøye utvalgte selskaper.
  • Avkastning: 18,5%
  • Hovedindeksens avkastning: 2,3%

3. Ny utbytteportefølje (forrige uke):

  • Denne porteføljen ble publisert forrige uke på vår egen blogg for å gjenskape vår første utbytteportefølje.
  • Vi brukte vår nyeste rangeringsmodell for å sette den sammen.
  • Porteføljen består av 26 nøye utvalgte selskaper.
  • Avkastning: 1%
  • Hovedindeksens avkastning: 0,2%

Husk at rangeringsmodellen vår på plattformen er ment som pekepinn i analysen, ikke som endelig beslutning. Den er en del av vår unike tilnærming til aksjeanalyse og en del av vårt innovative arbeid med å utnytte mer potensial fra dataen gjennom faktorinvestering og mer. Selv om resultatene for porteføljene er gledelige, er det viktig å huske at de dekker korte tidsperioder, og kan skyldes flaks. De viser vår filosofi i praksis, formet i samarbeid med fellesskapet vårt, fokusert på data drevet innsikt og en systematisk tilnærming. Noe som viser at gode analyser legger grunnlaget for gode resultater, noe vi ønsker å gjøre tilgjengelig for alle.

Hvis dere vil lese mer om porteføljene og andre innsikter fra artikkelen, kan dere sjekke ut hele artikkelen her: https://www.investwiser.net/post/veien-videre-for-investwiser-større-team-større-drømmer

2 Likes

Hei! Håper dere har hatt en fin uke på børsen! Som en del av fredagskos før helgen, vil jeg dele noen viktige poeng fra dagens artikkel om å finne solide utbytteaksjer på Oslo Børs med InvestWiser. Dette kan være spesielt nyttig for utbytteinvestorer, spesielt mtp at børsen vår er dominert av både sykliske og sensitive aksjer og sektorer.

Den Datadrevne Tilnærmingen til Utbytteaksjer:

Vi har benyttet InvestWisers fundamentale aksjescreener for å sette opp kriterier for å analysere selskaper på Oslo Børs. Disse inkluderer:

  • Selskaper med en markedsverdi på over 1 milliard kroner.

  • En utbytteavkastning på over 1% både for de siste 12 månedene (TTM) og over en 5-års periode.

  • Stabilitet i EPS-vekst (med et standardavvik på mindre enn 50% over de siste 5 årene).

  • En kontantkonverteringsrate (CCR) på over 50% for både TTM og 5-års perioden.

  • En egenkapitalavkastning (ROE) på over 10% for samme perioder.

Resultater av Screening Metoden:

Denne tilnærmingen har gitt oss en liste over 17 potensielt solide utbytteselskaper på Oslo Børs. Disse selskapene er fordelt over ulike bransjer som bank og forsikring til teknologi og forbruksvarer. Her er alle utbytteselskapene sortert etter markedsverdi:

  • DNB

  • Kongsberg Gruppen

  • Gjensidige Forsikring

  • Orkla

  • Tomra Systems

  • Borregaard

  • Veidekke

  • AF Gruppen

  • Atea

  • Sparebanken Vest

  • Europris

  • Sparebank 1 Nord-Norge

  • Bouvet

  • Kid

  • Norbit

  • Multiconsult

  • Medistim

For de som ønsker å utforske mer om utbytte, anbefaler jeg å lese resten av artikkelen for ytterligere innsikt. Du finner artikkelen her, og jeg ønsker dere alle en god helg: https://www.investwiser.net/post/jakten-på-solide-utbytteaksjer-på-oslo-børs-med-investwiser

Husk at investeringer alltid innebærer risiko, så det er viktig å gjøre grundige analyser og vurderinger før du tar noen investeringsbeslutninger. Ingen aksjer nevnt her skal tolkes som investeringsanbefalinger, men heller som et utgangspunkt for videre analyse.

2 Likes

Hei, har brukt IW et par uker nå og er veldig imponert over kvaliteten. Tror dette kan bli veldig nyttig. Takk!

Er du åpen for forslag? :slight_smile:

Noe som jeg opplever som veldig irriterende er de to nedtrekksmenyene oppe til høyre hvor man velger selskaper til portefølje- og enkeltanalyse. Menyene lagger mye, alt fryser i 5-10 sekunder hver gang jeg klikker, søker, velger.

Ingenting lagres mellom sesjoner; porteføljen lagres ikke, selskaper kan ikke favorittmerkes, slik at man må huske eller notere ved siden av, og gjøre de samme valgene om og om igjen ved sesjonsstart.

Når man har «funnet» et interessant selskap i screenerne ville det vært fint om man kunne gå direkte fra screener til analyse av selskapet med et klikk eller to istedenfor å gå til den trege analysenedtrekksmenyen, søke, velge, vente og så velge analysemenyen.

En target alarm: La oss si at jeg ønsker å kjøpe selskap X kun hvis P/E faller under 10. Ville vært fint hvis man kunne sette slike alarmer i IW; høyreklikk i P/E felt, set alarm, if value < 10 eller lignende. Man trenger da et eget alarm menypunkt for vedlikehold/oversikt.

2 Likes

Det at man ikke kan lagre portefølje og slikt på nettsiden gjorde det helt uaktuelt for meg desverre. Og nettsiden er kjempetreg…

Ellers er det jo god layout og mye funksjoner.

1 Like

Hei! Det er gledelig å høre det du sier, og jeg setter pris på tilbakemeldingen! Jeg er alltid åpen for forslag, og det er akkurat slik plattformen har utviklet seg over tid. Heldigvis blir alt dette adressert i den kommende versjonen som nå er under utvikling. Den vil gi en mye bedre opplevelse med et intuitivt grensesnitt og raskere hastighet. I tillegg vil den ha mer kraft og bedre funksjonalitet, slik at investorer kan lage egne rangeringsmodeller, lagre porteføljer og watchlister med notifikasjoner, og mye mer. Jeg håper på at dette vil gjøre plattformen mye mer fleksibel og brukervennlig. Målet er å skape den beste plattformen mulig for investorer, slik at de kan ta beslutninger og forvalte porteføljen sin på en mer effektiv måte ved å utnytte dataen bedre. Jeg ønsker å kombinere kraftfull analyse med enkel og brukervennlig design. Den siste versjonen 3.0 vil faktisk være den siste “tidlige” versjonen. Den neste versjonen, som nå er under utvikling med ny tech, tar hensyn til alle tilbakemeldingene jeg har fått, og enda mer. Dessverre er den ikke ferdig ennå, men jeg ser veldig frem til å dele mer om den når den tid kommer. Jeg setter stor pris på alle tilbakemeldinger jeg får! :sweat_smile::pray:

6 Likes

Hei alle sammen! For å starte uken på børsen på rett spor, vil jeg gjerne dele noen takeaways fra dagens artikkel om finanssektoren på Oslo Børs. Jeg gravde litt inn i sektoren for å finne noen potensielle topp aksjer, etter å ha fått etterspørsel om å skrive om dette tidligere. Her er hovedpunktene:

Analyse av Finanssektoren på Oslo Børs:

  • Finanssektoren er viktig på Oslo Børs og har en samlet verdi på over 620 milliarder kroner. Den er nest størst, etter energisektoren.

  • DNB, den største banken i Norge, er den dominerende aktøren og står for omtrent halvparten av verdien. Resten av sektoren består av mindre regionale banker og selskaper fra ulike bransjer innen finans, som forsikring, osv.

Datastyrt Aksjeutvelgelse:

  • Jeg bruker InvestWiser sin sofistikerte screeningverktøy for å analysere selskaper innen finansielle tjenester på Oslo Børs på en enkel og rask måte.

  • Ved å bruke QVM rangeringsmodellen, kan jeg sammenligne og vurdere selskapene basert på viktige faktorer som kvalitet, verdi og momentum.

Potensielle Toppaksjer:

  • Etter nøye gjennomgang har plattformen identifisert fire selskaper som utmerker seg innen ulike områder av finansielle tjenester på børsen.

  • Disse selskapene inkluderer Sparebank 1 Sørøst Norge (regionale banker), Protector Forsikring (spesialisert forsikring), B2 Impact (kredittjenester) og ABG Sundal Collier (kapitalmarked).

Jeg har utviklet denne plattformen. Det er viktig å huske at rangeringsmodellen og andre funksjoner her bare er ment som pekepinn i analysen, ikke som endelige beslutninger. Plattformen er et verktøy for å hjelpe med å navigere i markedets kompleksitet og ta informerte beslutninger basert på fakta. Hvis du vil lese hele artikkelen, kan du gjøre det her: https://www.investwiser.net/post/dykk-inn-i-finanssektoren-potensielle-toppselskaper-med-investwiser

Ha en flott uke videre med handel på børsen!

4 Likes

Her er en rask søndags screen med 15 norske selskaper som oppfyller følgende kriterier:

  • Standardavviket i EPS vekst (5Y) er under 35%, noe som betyr at årlig vekst i inntjeningen per aksje har variert mindre enn 35% fra snitt de siste fem årene.

  • Gjeldsgraden (MRQ og 5Y) er under 130%, noe som betyr at gjelden ikke overstiger egenkapitalen med mer enn 130% i det siste kvartalet og i snitt de siste fem årene.

  • Avkastningen på egenkapitalen (TTM og 5Y) er over 10%, noe som betyr at selskapene har generert mer enn 10% avkastning på egenkapitalen i løpet av det siste året og i snitt de siste fem årene.

  • Kontantstrømgraden (TTM og 5Y) er over 90%, noe som betyr at selskapene har konvertert mer enn 90% av inntjeningen til kontantstrøm i løpet av det siste året og i snitt de siste fem årene.

Man bør selvfølgelig tilpasse disse kravene (med flere/færre) og endre dem i tråd med sin egen investeringsstrategi. Her er de 15 følgende selskapene som oppfyller disse kriteriene, sortert etter mkt cap:

  1. Kongsberg Gruppen

  2. Salmar

  3. Orkla

  4. Borregaard

  5. Atea

  6. AF Gruppen

  7. Europris

  8. Norconsult

  9. Bouvet

  10. Kid

  11. Norbit

  12. Multiconsult

  13. Selvaag Bolig

  14. Medistim

  15. Itera

Husk at dette ikke er investeringsråd, men kun et eksempel på screening etter solide selskaper. Verdisettingen av selskapene og andre viktige aspekter bør også vurderes. Jeg har også utviklet plattformen som brukes her, noe som er viktig å disclaime. Ønsker dere alle en fin uke på børsen når den tid kommer! :sunglasses:

4 Likes

Hvordan har porteføljene prestert? - Sommeroppdatering ☀️

Hei! Jeg har tidligere delt ulike porteføljer her, satt sammen ved hjelp av min aksjeanalyseplattform og rangeringsmodell. Nå har det gått over et år siden den første porteføljen ble delt, så jeg tenkte å gi en oppdatering på hvordan de har prestert. Her er resultatene:

  • Første Utbytteportefølje (startet 24. april 2023)

  • Antall aksjer: 25 (utbytteaksjer)
    Avkastning: 24,7%
    Indeksavkastning: 15,9%
    Beskrivelse: Basert på min første rangeringsmodell, publisert på NordNet bloggen og videre her, har denne porteføljen levert solid meravkastning.

  • Første Modellportefølje (startet 24. juli 2023)

  • Antall aksjer: 11 (en toppaksje fra hver sektor)
    Avkastning: 34,7%
    Indeksavkastning: 14,2%
    Beskrivelse: Publisert på min egen blogg og videre her. Denne porteføljen har vist styrken i min første lanserte rangeringsmodell med betydelig meravkastning.

  • Andre Utbytteportefølje (startet 22. februar 2024)

  • Antall aksjer: 26 (utbytte aksjer)
    Avkastning: 11,5%
    Indeksavkastning: 11,9%
    Beskrivelse: Publisert på både NordNet bloggen samt min egen blogg og videre her. Denne porteføljen er basert på min nyeste rangeringsmodell.

Porteføljene demonstrerer min tro på en disiplinert og systematisk tilnærming der enkle, men effektive modeller kan overgå menneskelig dømmekraft og spekulasjon. Jeg har vært dedikert til å gjøre forskning om avkastning til praktiske verktøy som fokuserer på det som virkelig teller. Det er viktig å huske at ingenting jeg sier skal tolkes som en anbefaling. Min rangeringsmodell og data er selvfølgelig ikke feilfrie og er kun ment som en pekepinn.

Mens modellporteføljen med en relativt topp aksje fra hver sektor har levert best meravkastning, kommer den første utbytteporteføljen på andre plass, og den andre (nyeste) utbytteporteføljen på tredjeplass. Den nyeste utbytteporteføljen har levert en noe negativ meravkastning, men det er viktig å huske at tidsperioden kun er noen måneder. Det er også viktig å ha fokus på langsiktighet for å se effekten av valgene man tar.

Takk for all støtten jeg har mottatt på alt jeg skriver og deler, selv om det har vært en stund siden sist. Jeg håper det jeg deler fortsatt er interessant å lese. Ha en fin sommer og en god børsuke videre!

Her er hele artikkelen om du ønsker å lese den: https://www.investwiser.net/post/investwiser-sommeroppdatering-resultater-og-fremtidige-planer

(Jeg må også disclaime at jeg har utviklet verktøyene brukt til å lage og analysere porteføljene her.)






8 Likes

Halvveis i 2024: Topp Verdi Selskaper og Porteføljeoppdateringer :chart_with_upwards_trend:

Hei alle sammen! Jeg håper dere har hatt en flott sommer så langt. Vi er nå halvveis inn i 2024, og det er på tide med en ny oppdatering på porteføljene og mine topp rangerte verdi selskaper. Ved å bruke min egen utviklede rangeringsmodell har jeg identifisert potensielt undervurderte selskaper på Oslo Børs.

Økonomiske Oppdateringer:

  • Fellesferie 2024: Starter 8. juli. Forvent lavere handelsvolumer og potensielt økt volatilitet.

  • Norges Bank: Holder styringsrenten uendret på 4,5 %. Økonomien kjøles ned, og prisveksten avtar.

  • Oslo Børs: Opp ca. 9 % hittil i år. Industri og teknologi har hatt betydelige oppganger, mens energi og materialer har hatt svakere utvikling.

Screening av Topp Rangerte Verdi Selskaper:

Jeg har brukt min egen utviklede rangeringsmodell for å identifisere de potensielt beste verdi selskapene innen hver sektor på Oslo Børs. Modellen sammenligner automatisk selskaper basert på flere verdsettelses multipler som P/B, P/S, P/E, og P/FCF, som reflekterer prisen på selskapet i forhold til dets bokførte verdier, omsetning, inntjening og fri kontantstrøm. Jeg vurderer både kortsiktige (siste 4 kvartaler) og langsiktige (siste 4 år) data, og har her fleksibilitet til å velge mellom ulike rangeringsmodeller (verdi, kvalitet, momentum) og sammenligningsgrupper (marked, segment, sektor, industri), osv.

Valgte Selskaper:

  1. Industri: Wilh Wilhelmsen Holding (WWIB)

  2. Energi: Odfjell Technology (OTL)

  3. Finansielle Tjenester: ABG Sundal Collier Holding (ABG)

  4. Konsument Defensive: Austevoll Seafood (AUSS)

  5. Teknologi: Tietoevry (TIETO)

  6. Innsatsvarer: Rana Gruber (RANA)

  7. Sykliske Forbruksvarer: Elopak (ELO)

  8. Eiendom: Selvaag Bolig (SBO)

  9. Kommunikasjonstjenester: Link Mobility Group (LINK)

  10. Infrastruktur: Elmera Group (ELMRA)

  11. Helse: Medistim (MEDI)

Alle de valgte selskapene har vist positiv lønnsomhet de siste fire kvartalene (TTM) og har positive P/E multipler. Jeg har også satt et krav om markedsverdi over 2 milliarder for å unngå mindre, illikvide selskaper.

Oppdatering av Modellporteføljene:

  1. Første Utbytteportefølje (satt sammen 24. april 2023)
  • Antall aksjer: 25

  • Avkastning: 26,7%

  • Indeksavkastning: 16,6%

  • Beskrivelse: Basert på min første rangeringsmodell og delt som mitt første innlegg på NordNet-bloggen. Den har oppnådd en solid avkastning, godt over indeksen.

  1. Første Modellportefølje (satt sammen 24. juli 2023)
  • Antall aksjer: 11 (en aksje fra hver sektor)

  • Avkastning: 32,0%

  • Indeksavkastning: 15,0%

  • Beskrivelse: Publisert på min egen blogg, denne porteføljen har vist betydelig meravkastning i forhold til indeksen og demonstrerer kraften i min rangeringsmodell.

  1. Andre Utbytteportefølje (satt sammen 22. februar 2024)
  • Antall aksjer: 26

  • Avkastning: 12,9%

  • Indeksavkastning: 12,6%

  • Beskrivelse: Basert på min nyeste rangeringsmodell, delt på både NordNet-bloggen og min egen blogg, har denne porteføljen levert en jevn ytelse og ligger litt foran indeksen.

Alle modellporteføljene har forbedret seg siden forrige oppdatering 2. juni og ligger nå foran indeksen. Husk at kortsiktige resultater kan være påvirket av tilfeldigheter.

For å lese hele artikkelen og få flere detaljer: https://www.investwiser.net/post/midtveis-i-2024-topp-rangerte-verdi-selskaper-på-oslo-børs

Takk for all støtten! Ha en fantastisk sommer og en fin ferie når den tid kommer, eller om du allerede har startet. Ønsker dere alle en god børsuke videre! :sun_with_face::chart_with_upwards_trend:

7 Likes

Hei, og god søndag til dere alle! Mens helgen går mot slutten og en ny uke nærmer seg, vil jeg gjerne dele et innlegg om 10 høykvalitets utbytteselskaper på Oslo Børs. Dette er spesielt spennende for dere som ser etter solide utbytteaksjer.

10 Høykvalitets Utbytteselskaper på Oslo Børs

For utbytteinvestorer er det avgjørende å finne selskaper som kan levere solide og stabile utbytter. Ved hjelp av vår nye plattform InvestWiser v1.4 har jeg identifisert 10 selskaper som oppfyller strenge kriterier, inkludert:

  • Gjeldsgrad (D/E) < 150%: Sikrer håndterbar gjeldsbelastning.

  • Avkastning på egenkapitalen (ROE) > 10%: Indikerer lønnsomhet.

  • Kontantkonverteringsgrad (CCR) > 60%: Viser evnen til å omdanne inntjening til fri kontantstrøm.

  • Standardavvik i EPS-vekst (SD EPS 4Y Y/Y) < 50%: Reduserer risikoen for store svingninger.

  • Direkteavkastning (Div Yld) > 1%: Attraktive utbytter.

  • Fremtidsrettet P/E (Fwd P/E) < 20: Hjelper til å identifisere rimelig prisede selskaper.

  • Markedsverdi (MktCap) > 1 milliard kr: Sikrer tilstrekkelig størrelse og likviditet.

Eksempler på solide utbytteaksjer

De 10 selskapene som oppfylte mine kriterier er: Orkla (ORK), Gjensidige Forsikring (GJF), Borregaard (BRG), Veidekke (VEI), Atea (ATEA), AF Gruppen (AFG), Europris (EPR), Bouvet (BOUV), Kid (KID) og Multiconsult (MULTI). Disse selskapene har sterke nøkkeltall som utmerker seg i forhold til resten av markedet.

Bygging av en likevektet utbytteportefølje

Ved å bruke disse aksjene kan man sette sammen en likevektet portefølje. Min analyse viser at denne porteføljen har en Beta på 0,45 og en Alpha på 1,57% sammenlignet med hovedindeksen OSEBX det siste året, noe som betyr historisk lavere volatilitet samt noe bedre avkastning. Porteføljen har også en gjennomsnittlig direkteavkastning på 4,5% og en gjennomsnittlig kvalitet rangering på 96 i vår rangeringsmodell. Noe som samsvarer med mine krav for å finne høy kvalitets utbyttebetalende selskaper som er stabile, solide og effektive.

Avsluttende tanker

Verktøyene gjør det enklere å identifisere høykvalitets utbytteselskaper. Det gir en solid utgangspunkt for videre analyser, men husk å gjøre en grundig vurdering før du tar investeringsbeslutninger. De nevnte kriteriene og selskapene er ment som inspirasjon, ikke anbefalinger.

Ønsker dere alle en fortsatt hyggelig søndag! For de som ønsker å lese hele artikkelen med alle detaljer og bilder, kan dere gjøre det her: https://www.investwiser.net/post/investwiser-v1-4-10-høykvalitets-utbytteselskaper-på-oslo-børs

Disclaimer: Jeg har utviklet plattformen. Innholdet er ikke investeringsråd, men ment som inspirasjon. Våre rangeringsmodeller er også kun en pekepinn og ikke en endelig beslutning.

9 Likes

Hei alle sammen! Håper dere har hatt en flott start på august så langt til tross for den store nedgangen så langt på ca 6%, men det ser ut som det går litt opp igjen i dag. :sweat_smile:

Jeg vil gjerne dele noen innsikter fra min siste analyse av sparebankene på Oslo Børs, da flere spurte om en slik analyse. Sparebankene er en stor del av finanssektoren på børsen, og med 37 regionale banker utgjør de den største bransjen i antall aksjer. Mange investorer søker stabile og solide utbytter, hvor sparebankene kan være svært attraktive. For å finne flere attraktive sparebanker har jeg brukt min plattform, InvestWiser v1.4, for å screene og analysere markedet.

Hovedpunkter fra analysen:

  1. Sterk historisk avkastning : Egenkapitalbevisindeksen har levert over 128% avkastning de siste fem årene, omtrent 2x så mye som hovedindeksen.

  2. Screeningmetodikk : Jeg har brukt flere nøkkeltall for å identifisere attraktive sparebanker, inkludert avkastning på egenkapitalen, inntjeningsvekst, direkteavkastning, prisingsmultipler, og mer.

  3. Åtte utvalgte banker : Etter å ha satt inn mine kriterier, endte jeg opp med åtte banker som skiller seg ut som attraktive.

Topp tre sparebanker:

Sparebanken Vest (SVEG) : Skiller seg ut med en profittmargin på over 60% og en ROE på over 17%. Banken topper både min momentumfaktor samt den totale QVM modellen som likevektet rangerer kvalitet, verdi og momentum.

Pareto Bank (PARB) : Rangerer høyest på kvalitetsfaktoren, som sammenligner soliditet, effektivitet og stabilitet.

Sparebank 1 Nord Norge (NONG) : Topper verdifaktoren, som sammenligner prisingsmultipler som f.eks. P/E og P/B.

Les hele artikkelen her for en dypere innsikt i analysen og metoden, og for å se hvilke åtte selskaper som ble inkludert og hvordan jeg fant dem: https://www.investwiser.net/post/screening-av-sparebanker-8-selskaper-som-skiller-seg-ut

Disclaimer: Jeg har utviklet plattformen brukt i analysen. Innholdet her er ment som inspirasjon og ikke som investeringsråd.

Ønsker dere alle en fortsatt fin uke og lykke til på børsen videre! :rocket:

3 Likes

Hadde vert interessant om du også hadde bottom 3 med. Hva anbefaler du/modellen at vi selger?

Forstår det absolutt. Jeg er alltid nokså forsiktig med å skrive den andre veien, siden det kan være spekulative caser med små/mikro markedsverdier som er vanskeligere å sammenligne på nøkkeltall osv. Hvis jeg derimot velger de tre lavest rangerte på modellen i bransjen, er det Flekkefjord, Romerike og Bien sparebankene. Alle er forsåvidt mikroselskaper med markedsverdier under 500 mill. :sweat_smile:

1 Like

Hei alle sammen! Håper dere har hatt en flott helg så langt og er klare for en ny uke på børsen, spesielt etter en røff uke med mye nyheter og usikkerhet. Vi opplevde et kraftig fall på mandag, men heldigvis en jevn oppgang mot slutten av uken. :fist_right::fist_left:

Jeg vil gjerne dele noen spennende funn fra min siste analyse av Konsument Defensive sektoren på Oslo Børs. Denne sektoren er kjent for sin stabilitet, spesielt i tider med økonomisk usikkerhet, og kan derfor være en tryggere havn for investorer som søker jevnere resultater. For å finne potensielle kandidater innen sektoren, har jeg brukt verktøyene i min plattform, InvestWiser, for å screene og analysere markedet.

Hovedpunkter fra analysen:

  1. Stabilitet i usikre tider : Konsument Defensive sektoren, som inkluderer 27 selskaper, har vist sin evne til å levere stabile resultater, selv under vanskelige økonomiske forhold.

  2. Bruk av QV-modellen : Jeg har brukt QV modellen fra InvestWiser for å identifisere attraktive selskaper, basert på en kombinasjon av kvalitet og verdi. Dette gir en objektiv sammenligning av selskapenes soliditet, effektivitet, stabilitet og prising.

  3. Topp 5 selskaper : Etter en grundig screening endte jeg opp med fem selskaper som skiller seg ut i sektoren. Disse selskapene kombinerer høy kvalitet med gunstig prising, noe som gjør dem interessante for videre analyse.

Topp tre selskaper:

1 - Orkla (ORK)

  • Markedsverdi: 89.9 milliarder NOK

  • Utbytteyield: 3.3%

  • QV Rangering: 100

  • Kvalitet: 100

  • Verdi: 96

  • D/E: 50.1%

  • ROE: 13.7%

  • CCR: 102.5%

  • Pris/Bok (P/B): 2.0

  • Pris/Inntjening (P/E): 14.8

  • Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 14.5

2 - Europris (EPR)

  • Markedsverdi: 10.9 milliarder NOK

  • Utbytteyield: 4.9%

  • QV Rangering: 96

  • Kvalitet: 93

  • Verdi: 93

  • D/E: 148.3%

  • ROE: 25.3%

  • CCR: 183.5%

  • Pris/Bok (P/B): 3.1

  • Pris/Inntjening (P/E): 12.2

  • Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 6.7

3 - Mowi (MOWI)

  • Markedsverdi: 95.3 milliarder NOK

  • Utbytteyield: 3.7%

  • QV Rangering: 93

  • Kvalitet: 96

  • Verdi: 85

  • D/E: 68.1%

  • ROE: 9.0%

  • CCR: 131.2%

  • Pris/Bok (P/B): 2.2

  • Pris/Inntjening (P/E): 24.4

  • Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 18.6

For mer detaljer om de andre selskapene som ble identifisert, og for å få innsikt i screener metoden som understøtter analysen, kan du lese hele artikkelen her: https://www.investwiser.net/post/topp-selskaper-i-konsument-defensive-sektoren-på-oslo-børs-en-fokus-på-kvalitet-og-verdi

Disclaimer: Jeg har utviklet plattformen brukt i analysen. Innholdet her er ment som inspirasjon og ikke som investeringsråd.

Ønsker dere alle en fortsatt fin søndag og lykke til på børsen i uken som kommer! :rocket:

3 Likes

Hei alle sammen! Håper dere har hatt en god uke så langt og er klare for helgen. Det har vært en spennende tid på børsen med mye som skjer den siste tiden. 📈

Jeg ville dele noen innsikter fra min siste analyse av teknologiselskapene på Oslo Børs. Globalt har tech vært en ledende sektor, men her hjemme utgjør den en betydelig mindre del av markedet. Likevel er det interessante selskaper på Oslo Børs som kan være verdt å se nærmere på, særlig etter at teknologiindeksen har hatt en oppgang på rundt 25% hittil i år. For å finne noen lovende kandidater har jeg brukt verktøyene i min plattform, InvestWiser, til å screene og analysere markedet.

Hovedpunkter fra analysen:

  1. Teknologisektoren på Oslo Børs : Selv om teknologisektoren bare står for 4,4% av børsens markedsverdi, finnes det selskaper med potensial. I min screening fokuserte jeg på selskaper notert på hovedmarkedet.

  2. Bruk av QVM strategien : Jeg benyttet QVM strategien fra InvestWiser, som sammenligner kvalitet, verdi og momentum, for å gi en mer helhetlig rangering av selskapene. Dette gir en balansert vurdering av både finansielle styrker og markedsprising.

  3. Topp 5 selskaper : Etter screening endte jeg opp med fem selskaper som skiller seg ut som spesielt interessante. Disse selskapene kombinerer høy kvalitet med gunstig prising og god markedsdynamikk.

Topp 5 selskaper:

  1. Atea (ATEA)
  • QVM Rangering: 100

  • Kvalitet: 97

  • Verdi: 97

  • Momentum: 76

  1. Kitron (KIT)
  • QVM Rangering: 96

  • Kvalitet: 93

  • Verdi: 92

  • Momentum: 78

  1. Bouvet (BOUV)
  • QVM Rangering: 89

  • Kvalitet: 86

  • Verdi: 43

  • Momentum: 97

  1. Norbit (NORBIT)
  • QVM Rangering: 86

  • Kvalitet: 86

  • Verdi: 72

  • Momentum: 87

  1. Tietoevry (TIETO)
  • QVM Rangering: 86

  • Kvalitet: 77

  • Verdi: 100

  • Momentum: 47

For mer detaljer om selskapene som ble identifisert, og for å få innsikt i hvordan screeningen ble gjennomført, kan du lese hele artikkelen her: https://www.investwiser.net/post/muligheter-i-teknologisektoren-på-oslo-børs-en-datadrevet-tilnærming

Disclaimer:

Jeg har utviklet plattformen brukt i analysen. Innholdet her er ment som inspirasjon og ikke som investeringsråd. Så ønsker jeg dere alle en flott helg videre! 🚀

5 Likes

Hei alle sammen! Håper dere har hatt en god start på uken. Etter en hektisk august med mange nyheter&bevegelser, tenkte jeg det kunne være spennende å dele noen innsikter fra industrisektoren på Oslo Børs, som har vist seg å være en av de mest imponerende sektorene i år. :facepunch::chart_with_upwards_trend:

Industrisektoren har hatt en vekst på over 51% det siste året, noe som gjør den til en av de ledende sektorene på børsen. Med en markedsverdi på rundt 714 milliarder kr, utgjør den hele 18% av den totale markedsverdien på Oslo Børs. Det er en sektor full av muligheter, enten du ser etter store, etablerte selskaper eller mindre, mer spesialiserte aktører.

Hovedpunkter fra analysen:

  1. Styrken i industrisektoren: Med 74 noterte selskaper, inkludert 52 på hovedmarkedet, tilbyr industrisektoren et bredt spekter av muligheter. Særlig sjøfartsbransjen har vist en sterk oppgang, med en vekst på over 281% de siste tre årene.

  2. Markedsledere og nye stjerner: Kongsberg Gruppen har dominert sektoren med en avkastning på over 151% det siste året, mens nye selskaper som Höegh Autoliners, DOF Group, og Norconsult også har levert sterke resultater siden sine børsnoteringer.

  3. Bruk av QM-strategien: Jeg har brukt QM-strategien fra InvestWiser, som fokuserer på kvalitet og momentum, for å identifisere de mest lovende selskapene i sektoren.

Her har jeg valgt maks ett selskap fra hver bransje, totalt syv selskaper, for et diversifisert utvalg. Noen bransjer har flere selskaper enn andre, så små forskjeller kan skille toppen, og investorer kan være uenige/enige i rangeringen. Dette kan enkelt justeres på InvestWiser med både absolutt og relativ screening, tilpasset din filosofi og strategi.

Topp Selskaper i Industrisektoren:

  1. Kongsberg Gruppen (Luftfart- og forsvar)
  • Kvalitet: 94

  • Momentum: 100

  1. Multiconsult (Bygg og anlegg)
  • Kvalitet: 99

  • Momentum: 92

  1. BW LPG (Sjøfart)
  • Kvalitet: 93

  • Momentum: 96

  1. Nekkar (Spesialindustrimaskiner)
  • Kvalitet: 87

  • Momentum: 87

  1. Scana (Industriell distribusjon)
  • Kvalitet: 87

  • Momentum: 81

  1. ABL Group (Spesialtjenester)
  • Kvalitet: 95

  • Momentum: 54

  1. Tomra Systems (Avfallshåndtering)
  • Kvalitet: 97

  • Momentum: 40

Disse syv selskapene gir et godt bilde av mangfoldet og potensialet i industrisektoren. Enten du er interessert i store etablerte selskaper eller mindre nisjeaktører, er det mye spennende å utforske her.

For mer detaljer om hvordan screeningen ble gjennomført og hvorfor disse selskapene skiller seg ut, kan du lese hele artikkelen her: https://www.investwiser.net/post/industri-sektoren-på-oslo-børs-ledende-i-avkastning-og-full-av-muligheter

Disclaimer:

Jeg har utviklet plattformen brukt i analysen. Innholdet her er ment som inspirasjon og ikke som investeringsråd.

Ønsker dere alle en fortsatt fin uke videre og lykke til med investeringene! :sunglasses:

2 Likes

Hi Didrik

Har fulgt dine skriblerier et stykke tid og fulgt udviklingen af dine “anbefalinger”
Det er ikke mindre et fantastisk stykke Screenings værktøj du har fremstillet :partying_face:

Tak som deler så rundhåndet som du :ok_hand:

Dansken

4 Likes