Kongsberg Gruppen ASA - Vilkår for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFULDet vises til børsmelding datert 12. oktober 2018 vedrørende den foreslåtte
garanterte fortrinnsrettsemisjonen (“Fortrinnsrettsemisjonen”) i Kongsberg
Gruppen ASA (“Selskapet”), som skal godkjennes av Selskapets ekstraordinære
generalforsamling som avholdes den 2. november 2018 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika
Atrium i Oslo, Norge.Styret i Selskapet har i dag, basert på anbefalinger fra Arctic Securities AS,
Danske Bank A/S, Norwegian Branch og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (som er
tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen), fastsatt den foreslåtte
tegningskursen for de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen,
antall nye aksjer og beløpet som aksjekapitalen skal forhøyes med:
Aksjekapitalen i Selskapet foreslås forhøyet med NOK 74 987 581,25 ved
utstedelse av 59 990 065 nye aksjer (“Tilbudsaksjer”), som representerer en
ratio på én Tilbudsaksje per to eksisterende akser (ekskludert Selskapets egne
aksjer).Tegningskursen foreslås å være NOK 83,30 per Tilbudsaksje, som representerer
en rabatt på ca. 30,7 % av den teoretiske aksjekursen eksklusive tegningsretter
(TERP) basert på sluttkursen for Selskapets aksjer på Oslo Børs på NOK 138,60
den 31. oktober 2018.Fortrinnsrettsemisjonen vil resultere i et brutto emisjonsproveny på omtrent
NOK 4,997 milliarder.Hver eksisterende aksjeeier vil få tildelt én tegningsrett for hver annen aksje
som aksjeeieren er registrert som eier av den 6. november 2018 (record date).
Antallet tegningsretter som tildeles til hver eksisterende aksjonær vil rundes
ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil, med de begrensinger
som følger av gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt
én Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen.Forslaget om å forhøye aksjekapitalen som er inntatt i innkallingen til
Selskapets ekstraordinære generalforsamling vil bli justert for å reflektere
tegningskurselementene som er angitt ovenfor. For ytterligere informasjon om
Fortrinnsrettsemisjonen, se innkallingen til ekstraordinær generalforsamling
tilgjengelig på www.kongsberg.com.Vilkårene og betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen vil fremgå av et prospekt
som vil bli publisert før tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter.
Tegningsperioden er forventet å starte 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30
den 21. november 2018.Arctic Securities AS, Danske Bank A/S, Norwegian Branch og DNB Markets, en del
av DNB Bank ASA er engasjert som tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen.
Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for Selskapet. Advokatfirmaet
BAHR AS er juridisk rådgiver for tilretteleggerne.For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.
Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462581
Nyheten er levert av OBI.
http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181101.OBI.20181101S58