Jeg tok så enormt feil etter jeg hørte DS i november og med at Q3 report av DNB også speilet turning point. Smører meg enda mer tålmodighet i biotek.
Norne har varslet de kommer med nedjustert TP på Photocure. Hva har de fra før? 120 TP og HOLD ?
120 og HOLD
“our estimates and TP will be cut significantly, while our
current Hold recommendation is under revision as well”
Må nok anta at TP kuttes ned mot 95-105 tipper jeg
2 Likes
Er det Briarwood som fortsetter nedsalget med nye 200000 aksjer. Noen tar imot, skal vi ende i grønn dag? Som Hayen har påpekt er det to store triggere Cevira og nedgradering av scope.
Da blir det ikke snakk om 20%+ i 2023.
Vanskelig å si om den har stabilisert seg.
De flagger ikke under 15% for morro skyld.
De sitter som største aksjonær og har ikke som mål å gruse kursen, antar de jobber på begge sider av bordet om de fortsetter å selge.
1 Like
12 Likes
Mannen med stålkontroll på dette som jeg mistenkte(visste) 
Det snakkes om overeaksjon, nesten samme prosentvise nedgang skjedde for Nordic Semiconductor NOD for Q4. Begge nedgangen er sterke overeaksjoner er nå min mening. Håpløst når man vektlegger siste kvartal, uten å ta hensyn til hvordan utsiktene er de kommende kvartalene.
Inntekter framover som kommer til å bli viktigst for Photocure, blir økende bruken av Flexiskop .
2 Likes
Jeg tror mange ikke bare vektlegger siste kvartal, men flere av de siste kvartalene. Og komponentmangelen som stopper produksjon av fleksiskop blir ekstra kjip når inntektene derifra er spesielt viktige.
Det er en haug med aspekter som bidrar til å gjøre sentimentet negativt for aksjen. Kontroll på opex virker ikke til å være noe de bekymrer seg særlig for, og kanskje har ledelsen en strategi som mange aksjonærer nå ikke lenger tror veldig på. Blant annet urokkelig tro på at utgiftene til salgsapparat kan forsvares i lengden. Jeg vet ikke hva som er lurt, kan hende det er helt nødvendig, men for et tungsolgt produkt i så fall!
Edit: Jeg er den første til å rekke opp hånda og si at mine vurderinger av aksjen er mer følelsesstyrt enn fundamentalt og faglig styrt. Jeg kan rett og slett ikke nok til å vite om ledelsen gjør ting rett eller galt. Vi får se med tiden 
1 Like
Det er delvis riktig i teorien, men ikke i praksis.
Snitt inntekt per scope har ikke endret seg positivt etter at flexi ble lansert for noen år siden.
Videre vil komponentmangel bare bremse utplassering i det korte bildet, men høyst sannsynlig ingenting i et lengre perspektiv.
Her er du nok inne på noe. De få småinvestorene som sitter i aksjen, har nok (hatt) en forventning til at omsetning/utplassering skal bryte opp “snart”.
Det er endel ekstraordinære kostnader rundt forretningsutvikling i q4. Videre påvirker sterk dollar negativt.
Helt ærlig, så synes jeg litt synd på DS.
Inntrykket erat han virkelig prøver og virkelig vil få til dette. Jeg tror han jobber knallhardt på mange fronter, men så har han vært uheldig med en rekke faktorer som er utenfor hans rekkevidde ; pandemi, bemanningsproblematikk sykehus, komponentfeil, komponentmangel, ustabilt utstyr gamle scope KS osv.
De hadde også sett for seg at de slapp eget hexvix-studie i kina, men det sa kinesiske myndigheter nei til.
8 Likes
Jeg skjønte ikke helt hva «business development « kostnader innebar. Var det kostnader relatert til å utvide produktene sine? Eller kanskje samarbeide med andre aktører innen uroonologi for å få synergier fra salgsapparatet? Eller var det noe helt annet?
Det var nok gratis massasje til et overarbeidet salgsteam
1 Like
Hehe, ja, kanskje det er det som må til for at ting løsner
Finnes mer rundt blærekreft enn Hex/Cys. De er/skal bil “The bladder cancer Company” og har uttalt en tydelig strategi for å skaffe partnere og gjøre oppkjøp…
I tillegg er jo vurdering ulike nye markeder eller nye tilnærminger til eksisterende markeder relevant.
Tanken har også slått meg om det er juridisk bistand vedr mulig oppkjøp eller lignende
Det var noen som tok den posten på 50 000, vi får vel en kraftig rekyl som de siste gangene vi var her nede.
Var ikke dette flaggemelding om kjøp og over 5% da?
2 Likes
Noen som har oversikt over hvem som kjøper og hvem som selger? Og hvor meget?
Lannebo Fonder kjøpt - og har nå 1,6 mill aksjer
Økt eierandel fra 4,83% til 5, 94% tilsvarer ca 300.000 aksjer
3 Likes
Takker for disse. Fant det jeg kikket etter i presentasjonen til DS også.
Fra Q4 2020 har man hatt en økning i antall skope på 38%. Men ingen av disse skopen har gitt vekst totalt sett på salg av produktet til Photocure. Ser mer ut som dem har hindret ytterligere fall i omsetningen pga. vanskelig tilkomst og reduksjon på sykehus.
Når salget av cysview/hexvix begynner å matche veksten i allerede utplasserte skop, vil jeg tro dette vil skje uten de altfor store økningene på utgiftssiden. De utgiftene er allerede tatt med tanke på support, oppsett, igangkjøring osv. med nyinstalleringer.
Se så på solgte enheter i det 2 første månedene i år. Februar er estimert med 6 dager igjen av måneden så rimelig god nøyaktighet på disse tallene.
Det er ikke rart DS snakker om 20% vekst minimum fremover nå. Dette nedsalget som skjer nå, er en overreaksjon så det synger etter.
8 Likes