DNB markets (Patrik Ling) med ny analyse i dag.
Target Price NOK 155
Anbefaling - BUY
Samme som sist?
Ja…
We reiterate our BUY and NOK155 target price.
Det er ikke tatt med noen verdi på Cevira i analysen.
We have not included any value from
the Cevira project, out-licensed to
Asieris since 2019.
Upside risks to our investment case;
Cevira could become a larger success
than we assume.
Ja, da er snart oppsiden 100% hvis dette fortsetter noen dager til.
Elendig utvikling, men jeg holder blikket løftet. Mange ting å se frem til her.
Fjorårets gevinster allerede nullet ut og vel så det. Håper dette ikke bare er starten.
Det er nok mange nye i aksjemarkedet under covid som nå flykter i panikk etter å ha oppdaget at alt ikke går til himmels likevel, slik det lenge så ut.
Heldigvis trenger ikke PHO kapitalpåfyll nå. Selvom man nesten skulle tro det så mye juling den har fått siden i fjor vår.
Jeg må innrømme jeg har ikke fulgt med så nøye i det siste, har vi noen feeling på en dato på når neste milepælsutbetaling fra Asieris kan finne på å komme ifm cevira?
Eller er det noen som er på kjøpern og som vil senke prisen for å kunne gi et billig tilbud vel lav kurs…
Idag kom endelig kjøpsanledningen jeg har ventet på i PHO.
Det vil si, nedgang er ikke greit overhodet, men har tenkt den skulle et stykke ned på 80 tallet og slo til på 85,6 isted.
Brilliant! Men trodde du var blant de langsiktige som var med både opp og ned?
Pho har jeg hatt og har stor tro på og venter en boost inn mot H2.
Når det gjelder eksponering har jeg sluttet med å sitte i aksjer over år i alt av opp og nedturer, ofte er man nærmest på stedet hvil da.
Så jeg har i mange måneder kun hatt en liten post i Pho og den er fortsatt ikke stor etter dagens handel, men idag tror jeg var et godt tidspunkt å kjøpe den på.
Forelskelse i aksjer over lange tider er ikke bare smart, men jeg følger rimelig godt med i Photocure og har gjort det hele tiden.
Ja, du har helt rett. Selv har jeg alt for stor eksponering i PHO, men har hatt dårlige erfaringer med kjøp/salg på feil tidspunkt, så jeg har blitt sittende og se forholdsvis store gevinster smuldre bort. Igjen. Håper bare ikke aksjemarkedet krakker på toppen av det hele.
Jeg tror ikke markedet krakker nå, men det er ikke utenkelig at vi nærmer oss noe mer korreksjon når vi nærmer oss forsommeren, vanskelig å si.
To skritt tilbake og ett forsiktig skritt fram. Hvor lenge skal det fortsette?
Da kom jeg tilbake igjen i aksjen i går. Spennende med Aseiris. Rart ikke DNB nevner det i siste analyse til 155kr. Cevira inntektene kommer til å bli større enn Hexvix/Cysview. Milestone utbetalinger og royalties.
DNB skriver følgende i sin analyse;
We have not included any value from
the Cevira project, out-licensed to
Asieris since 2019.
Upside risks to our investment case
Cevira could become a larger success
than we assume.
Det er vel en forsiktig tilnærming, så lenge Cevira ikke er bevist å virke i Phase III studien er verdien null. Kommer det en bekreftelse på at den virkelig virker så blir det en dobling av kursen skulle jeg tro da Cevira har et like stort inntjenings potensiale som Cysview/Hexvix for PHO.
Takk for presisering! 