Navamedic nĂŠrmer seg PHOâs 2021 omsetning med positivt resultat og er ikke redd for Ă„ gjenta sin guiding: âNavamedic gjentar sin ambisjon om Ă„ nĂ„ en omsetning pĂ„ 1 milliard kroner pĂ„ mellomlang- til lang sikt med en ebitda-margin pĂ„ 15 prosentâ.
PHO er priset nesten 5 ganger hĂžyere enn NAVA. Er PHO for hĂžyt priset eller skal NAVA kraftig opp?
PHO guidet vel 40% pÄ 1 mrd, sÄ det er en vesentlig forskjell der.
Hva er mellomlang sikt? LynsÞk pÄ google gav noen indikasjoner pÄ at dette var 5-10 Är. Tror du markedet hadde vÊrt fornÞyd om DS guidet det samme?
Bra kursutvikling siste par dager, er vel litt forventninger likevel til q3 i morgen da?
Om en fokuserer mer pÄ forventninger enn selve q3 resultatet isolert ser dette meget lovende ut. Det er jo nesten en liten «mini-guiding» i dette for de neste 6 mÄneder.
Veldig bra !
4 Likes
1 Like
6 nye Saphira scope pÄ noen dager i september var veldig bra, men DS bÞr si noe om hvor mange nye som er utplassert i oktober pÄ presentasjonen kl. 1400. Det ser ikke ut til at markedet tror noe pÄ denne forventede akselerasjonen.
1 Like
6 scope var jo meget bra!
1 Like
LikesÄ viktig hvordan salg i Europa ble.
Norne ute med analyse etter q3 rapporten.
Weaker figures but outlook remains strong
Photocureâs 3Q figures were slightly below expectations and will likely result in some estimate cuts. However, our positive stance is likely to stay on the share.
Slightly weaker 3Q figures
Photocure released its 3Q22 report this morning with figures slightly weaker than expected. Revenues ex. milestones came in at NOK 97.5m vs NOK 104.2m expected. The USD 1m milestone was also recognised related to PHOâs partner Asieris moving forward with the out-licensed Cevira. EBITDA, adjusted for the milestone payment from Asieris, came in at NOK -4.6m vs a small positive NOK 1.5m estimated by us. In-market volume was below expectations. This is partly explained by German inventory movements in Europe (ex. this impact volume growth was 7% vs 10% expected by us), while the US was still below projections.
New Karl Storz equipment launched and more BLC installations coming
Interestingly, 10 new blue light cystoscopes (BLCs) were installed in the quarter in the US (6 rigid and 4 flexible). This is interesting as the new Karl Storz equipment was not launched until the end of 3Q. As the new equipment is now available, we expect records for new BLC installations in the coming quarters.
Less COVID-related restrictions, but staffing shortages remain an issue
The staffing shortages remain a challenge for the company both in Europe and the US. On the positive side, access to hospitals was good in 3Q and is expected to remain so in 4Q despite the rising COVID cases.
Weaker quarter might lead so some estimate cuts, but inv. case intact
We are likely to reduce our estimates a bit following the report, but this is unlikely to lead to major changes to the investment case and we will most likely keep our Buy recommendation.
7 Likes
Med vanlige forbehold om feil:
Blandet bilde.
ATH revenue i US, men ogsÄ ATH opex. De Þker like mye.
Fall i Cysview revenue fra Q2 til Q3, men det er faktisk noe som skjer âhvert Ă„râ (ett unntak)
Vi bĂžr se 110 mill i Cysview revenue i Q4.
11 Likes
Sa akkurat DS at dei 6 skopa var nye kunder og ikkje bare nokon som har skifta frÄ gamalt til det nye skopet?
Handelen tok fyr iallefall, noe mer spennende?
1 Like
Jadda, over hundrelappen 
3 Likes
Bra Q3 presentasjon. 
Radium imorgen
4 Likes
ja, positiv kvartalspresentasjon.
Likte spesielt downgrade nyheten pÄ scope i US + forbedret flex refusjon.
I Europa er ogsÄ trenden oppover, spesielt justert for lagernedbygging i Tyskland.
Blir ogsÄ interessant Ä se effekten av launchen av oppgradert scope.
Lover bra framover.
3 Likes
Ikke noe guiding?? Det var full med guiding!!PÄ alle slags mÄter.
NÄr blue lyset blir like dyrt som hvit lys men sÄ mye mer effektivt. ( bare7uker fra nÄ) Da snakker vi om SOC potensiell!!
Mer volume pÄ samme addresse betyr det beste og umiddelbart Þkte fortjeneste.
Til de som ikke har hatt anledning til Ă„ hĂžre DS. Direkt link!
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20221102_7
Etter dagens Q3 presentasjon forventer jeg at de som guider aksjerkurs kommer med ny guiding som bĂžr ligge mellom 180-220