Ah. Husker du hvilken podcast det var? Altså, nummer?
Jeg vet ikke helt om man skal ta Einarsons tidslinje for god fisk her.
Men det hele vil jo avhenge av vasketid på tyske FOCUS-data + om NIPU faktisk går på ESMO eller ikke.
Mener det var episode 301.
Det hadde vært gøy om så skjer.
Men hvor gode må dataene være for at det skal skje? Er det nok med å akkurat oppnå ett primær-/sekundær endepunkt eller må det “svært gode” resultater til for å skape den entusiasmen igjen?
1 Like
Hvorfor selge billig til shorter som vil dekke seg?
Trekk salgene langt opp.
https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010851603
Short har nå begynt å dekke seg inn, synlig short er nå 1.29
2 Likes
De har lukket 30k aktier på den sidste måned. Laaangsom inddæk.
Men ja, aktien er jo dumpet langt under estimeret fair value ved negativ Initium.
Om NIPU lykkes, hvor høyt kan aksjekursen i ULTI stige da?
Om begge går inn og Focus også gi positive signal, kan vi se 20-30kr igjen?
3 Likes
200 - 300
3 Likes
NIPU alene gir grunn til å kjøre fase 3 i mesothelioma så lenge man har en sponsor/delsponsor-avtale. FOCUS med PE met og sterke OS på 12mnd vil gi selskapet nytt liv. Jeg forventer opp mot 100-150kr aksjen om begge skulle bli positivt avlest. Eneste problemet i den drømmen er at FOCUS har vi ingen anelse om leser av positivt eller ikke. Teoretisk tror jeg det vil fungere, men kanskje ikke på 6 mnd PFS i så stor grad at man får PE met. Det tror ikke Ulti heller, og derfor de tar med 12mnd OS. Men slår det ut i PE met vil nok alle eie Ulti igjen.
6 Likes
Wow, spennende!
Da er det bare å kjøpe på dagens leve kurs.
Jeg er happy med 20-30kr, men er enig i at i biotek kan kursen virkelig gå om de lykkes.
Rt. 7,80kr
Tror det kan gå fort bare på forventninger og så kommer sjokket med gode data som snur caset totalt. Spennende 
Ja, bare husk på at det er stor sjanse for PE not met her, så kan være best å ta et lite bet nå og større bet ved positiv avlesning, eller som vi så ved INITIUM var beste dagen å kjøpe morgenen da det var negativ avlesning, kan være det blir bra å kjøpe etter avlesning her i begge scenarioer. Spesielt siden interessen nå er så lav for aksjen. Men man går glipp av mye avkastning ved å kjøpe etter en positiv avlesning, så man får ta sine egne valg ut ifra egen risikoprofil. Jeg vet bare at INITIUM resultatet har 0 påvirkning på FOCUS, og FOCUS indikasjonen er ikke påvirket av at SOC har blitt bedre på samme måte som INITIUM hadde. Har lest ferske studier på indikasjonen, og der er OS ved 12 mnd 59% med Pembro mono.
4 Likes
I podcast Radforsk episode 306 snakket styreleder i ULTI. Fra tid ca.18 min ut i sending. Han virker positiv til Focus. Hvordan tolker dere det han sier?
Noe om at UV1-103 og den sterke overlevelsen her, er samme som de bruker i Focus studie?
Det er jobben hans, det har vært dyrt å følge han…
6 Likes
Jeg har laget en liten oversikt her med UV1-103 og Astro-studiet, som har rimelig ferske data fra Recurrent/Metastatic HNSCC:
UV1-103 var i en annen indikasjon (Melanom), så det er ikke direkte sammenliknbart, men her ser man i hvert fall hva man nå kan forvente at Pembro armen klarer i indikasjonen.
ORR: 25,4%, PR: 15,6%, CR: 9,8% OS12M: 59%, PFS12M: 19,2% mOS: 17,9M og OS etter 24M: 40%
UV1-103: ORR: 57%, PR: 24%, CR: 33%, OS12M: 87%, OS24M: 73%.
Mono Pembro DOR etter 12M var Not Reached i Astro-studien, og snittalderen var 65 år.
Her er lenke til den. Pembrolizumab/Lenvatinib Combo Shows Mixed Results in Recurrent/Metastatic HNSCC (cancernetwork.com)
Hovedspørsmålet vi må besvare for å være sikre er: Gjør UV1 Pembro mye bedre i Recurrent/Metastatic HNSCC? Hvis ja er det verdt å investere, hvis nei er det ikke det.
Vi kan kanskje finne svaret i melanom ved å sammenlikne UV1-103 med Pembro mono data fra samme periode i melanom. Problemet er at selv om man da hadde sett stor forskjell, så kan man ikke helt sikkert vite om det er overførbart til HNSCC. Min teori er at jo raskere progressjon en indikasjon har, jo større er sjansen for å se effekt av UV1 og siden hele planen med UV1 var å være en kombo til Pembro, ikke IPI-NIVO, så tror jeg det er Pembro-studien de har størst sjanse i.
3 Likes
Takk for mye god info og kunnskap! Eier du aksjer i ULTI?
2 Likes
Nå gjør jeg det, men ikke da jeg lagde dette. Har brukt en del tid på å se på andre studier og det at SOC i HNSCC ikke har gitt forbedret overlevelse eller effekt de siste årene, mens man har sett det i melanom(initium), var vendepunktet for meg mtp. FOCUS. Her er det faktisk stort behov for en forbedring av SOC så fort som mulig.
Så er Ulti aksjen priset til at FOCUS skal feile, og da er det ikke så skummelt å ta en post i mine øyne. Kan ikke skjønne annet enn at mange vil ha denne ekstraordinære muligheten så billig. Hadde aksjen stått i 15+ hadde jeg ikke kjøpt nå. Jeg regner NIPU data som garantert home run, siden de fleste pasientene i kontrollarmen var døde ved sist avlesning er det ekstremt sannsynlig der at OS-forskjellen mellom armene har blitt bedre med tiden.
9 Likes
Lav “n” å alt det derre, men se her:
" The analysis showed statistically significant improvements in progression-free survival (PFS), as well as in overall survival (OS), with statistically significant changes in tumor biology consistent with the mechanism of action of setanaxib."
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6dcb64ec7bc555c254f662e02e30f09b&lang=en&src=listed
Spennende Ser aksjen gikk fra 115 SEK til 200 SEK over natten og prising fra 6mrd til 12mrd. Ganske bra uttelling det.
Men det kom kanskje av budet på selskapet etter disse dataene?
1 Like
Kom et bud 2 dager før Setanaxib-data ble sluppet som trolig baserte seg på verdien av kun Tarpeyo, en annen medisin Calliditas har.
CALTX var raske med å kjøre ut alt annet de holder på med, trolig for å prøve å få til et høyere motbud.
Mener setanaxib-tallene som ble presentert er for noen undergrupper med h&n. Ganske stramme inkluderingskriterier på studien, hvis jeg husker rett.
3 Likes
Dagens market cap er 262M NOK, det er en rabattert verdi av NIPU, som alene har potensiale for 2,16mrd i peak sales.
HNSCC 1L som er FOCUS har 3-4 ganger så stort potensiale, og NSCLC 1L er av en helt annen verden igjen.
Rart vi la så mye vekt på INITIUM egentlig, når man ser hvor selskapsverdien egentlig lå(I andre studier).
Vi får bare vente og se, men slår FOCUS inn er det nå mye mer potent enn det INITIUM var. Det dumme er dog at det bare er 75 pasienter, så kravet for signifikante resultater fra dataene blir rimelig heftig å oppnå. Men gjør de det, holy moly.
2 Likes