TO3 er i mål som forventet:
## XP Chemistries AB säkerställer fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
XP Chemistries AB (“XPC” eller “Bolaget”) har ingått avtal om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO3 (“TO3”) med nyttjandeperiod från och med 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025. Bolaget har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser från ett antal medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, samt två av Bolagets större aktieägare om sammanlagt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 37,2 procent av samtliga TO3 som emitterats. Därutöver har Bolaget idag, den 23 januari 2025, ingått avtal avseende garantiåtaganden vilka lämnats av Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited (“Garanterna”) om totalt cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 62,8 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO3 (“Garantiåtagandena”). Till följd av detta omfattas TO3 till sammantaget cirka 3,4 MSEK, motsvarande 100 procent genom teckningsförbindelser och Garantiåtaganden.
Ett antal medlemmar i Bolagets styrelse och ledning som innehar TO3, samt två av Bolagets större aktieägare har ingått teckningsförbindelser om att sammantaget nyttja 17 883 200 innehavda TO3 för teckning av 17 883 200 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 37,2 procent av det totala antalet TO3 som emitterats och en emissionsvolym om cirka 1,3 MSEK.
Därtill har Bolaget idag, den 23 januari 2025, ingått avtal avseende Garantiåtagandena med Garanterna vilka totalt uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 62,8 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO3 och ämnar säkerställa den sista delen av teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO3 inte nyttjas av befintliga innehavare.
** För garantiåtaganden utgår ersättning om arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.*
** Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang varför det föreligger en risk för att teckningsförbindelser eller garantiåtaganden, helt eller delvis, inte kommer att infrias.*
För det fall befintliga teckningsoptionsinnehavare, inklusive de parter som ingått teckningsförbindelser, sammantaget nyttjar mindre än 48 010 350 TO3, motsvarande 100,0 procent av samtliga TO3 som emitterats, för teckning av 48 010 350 aktier i XPC kommer Garanterna att teckna aktier i en riktad nyemission i Bolaget (den " Riktade emissionen ") motsvarande det antal aktier som garantiåtagandena tas i anspråk. Teckningskursen i den Riktade emissionen kommer i sådana fall att motsvara teckningskursen för TO3, i enlighet med garantiavtalet, dvs 0,07 SEK per aktie. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade emissionen fördelas pro rata mellan samtliga Garanter i förhållande till respektive garantibelopp i den mån det är möjligt, i övrigt genom lottning. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan Garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Motivet till den Riktade emissionen tillika skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garanterna för att säkerställa finansiering för outnyttjat emissionsutrymme i TO3. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att säkerställa nyttjande av TO3. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission, men kommit till slutsatsen att merkostnaden och tidsramen för en sådan transaktion blir oproportionerligt stor. Därtill finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle tecknas i en tillräcklig utsträckning för att täcka Bolagets kapitalbehov. Mot bakgrund av ovan har Bolaget gjort bedömningen att detta är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och aktieägarna.
Beroende på i vilken grad Mårten Karlssons och Tuvedalen Limiteds garantiåtagande tas i anspråk kan transaktionen vara anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, innebärande att teckning och tilldelning till Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited under vissa förutsättningar kan komma att fördröjas.
Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:
“Jag är mycket stolt att kunna meddela att XP Chemistries har säkrat fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare och partners för ert fortsatta förtroende och engagemang i XP Chemistries. Jag ser fram emot att fortsätta vår framgångsresa tillsammans.”
Fullständiga villkor för TO3 finns att tillgå på Bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/
Kommentar slik jeg ser dette:
På generelt grunnlag er dette som forventet. Nå er neste delmål godkjennelsen fra EFSA.
En kan jo spekulere i om de større eierpostene nå føler seg trygge på at godkjennelsen vil komme gjennom fortsatt deltagelse gjennom TO2 og TO3.
Sett ut fra dette er det rimelig å tro at et positivt svar fra EFSA vil endre kursmål og MCAP betydelig.