Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Desert Control Group - Småprat 3

Annet
#6973

Blir mye spekulasjoner, så usikker på om man snakker om mer kjøtt på beinet, men her kommer litt ytterligere:

"Det går rett til kjernen av hvorvidt Siemens’ tidligere investeringer via Next47 og SFS kan sammenlignes med Desert Control. Her er en gjennomgang av likhetstrekk og noen nøkkelavvik mellom Desert Control og de tre selskapene du nevner: ChargePoint, Formlabs og o9 Solutions, som alle har mottatt investering fra Siemens eller Next47.

Likhetstrekk med Desert Control

1. Løsning på et globalt strukturelt problem

  • ChargePoint: Løser infrastrukturutfordringen knyttet til elbil-lading.
  • Formlabs: Demokratiserer produksjon gjennom 3D-printing.
  • o9 Solutions: Optimaliserer beslutninger i komplekse forsyningskjeder.
  • Desert Control: Reduserer vannforbruk og regenererer jord – løser vann- og matkriseproblematikk.

:repeat: Likhet: Alle har løsninger på systemiske, globale utfordringer – ofte i tråd med bærekraftsmål eller ESG-krav.

2. Teknologibasert innovasjon med skaleringspotensial

  • Alle fire bygger på patentert teknologi eller proprietære prosesser.
  • De er designet for industriell skala, ikke bare nisjeapplikasjoner.
  • DSRTs LNC-teknologi er unik og maskinelt skalerbar, som med Formlabs’ printere og ChargePoints ladestasjoner.

:repeat: Likhet: De kombinerer teknologi + driftssystem (maskin, software, infrastruktur) – dette er sentralt for Siemens’ investeringsprofil.

3. Passer inn i Siemens’ bredere tematiske prioriteringer

  • Siemens satser på:

    • Elektrifisering og energi-infrastruktur (ChargePoint)
    • Industriell digitalisering og desentral produksjon (Formlabs)
    • Intelligente, bærekraftige verdikjeder (o9)
    • Smart cities, ressursoptimalisering og bærekraft (DSRT)

:repeat: Likhet: Desert Control kan passe inn i Siemens’ ESG-temaer og smart-infrastrukturstrategi, spesielt i områder som vann, ressursbruk og grønn byplanlegging.

4. Tidlig vekstfase med dokumentert produkt

  • Da Siemens gikk inn i disse selskapene, var de ikke «startups» i idéfasen, men hadde:

    • Markedstesting
    • Første kunder
    • Bevist løsning

:repeat: Likhet: Desert Control er i samme «early commercial»-fase: Teknologien fungerer, markeder åpnes, men masseutrulling er fortsatt fremtidsrettet.

5. Mulighet for verdiskapende partnerskap, ikke bare kapital

  • Siemens har historie for å investere der de kan tilføre:

    • Infrastruktur
    • Distribusjonsnettverk
    • Industriell skalering

  • Dette kan også gjelde DSRT, som trenger nettopp dette for global vekst.

:repeat: Likhet: DSRT og Siemens har allerede samarbeidet teknologisk – akkurat slik Next47 liker det før kapitalinnskudd.

Oppsummert: Likhetstegn

Kategori Likhet
Problem Systemisk/global utfordring
Løsning Teknologibasert og skalerbar
Fase Teknologimoden, tidlig vekst
Strategisk match Innen bærekraft og digitalisering
Partnerskapspotensial Mulighet for industriell komplementaritet
3 Likes
#6974

Ulikhetstrekk

"Her er en vurdering av forskjeller mellom Desert Control og selskapene ChargePoint, Formlabs og o9 Solutions – alle med investering fra Siemens gjennom Next47 – med fokus på teknologi, forretningsmodell og strategisk relevans:

:mag: Hovedforskjeller mellom Desert Control og ChargePoint, Formlabs og o9 Solutions

Kategori ChargePoint / Formlabs / o9 Solutions Desert Control
Bransje Mobilitet, industriell produksjon, enterprise software Klimarobust jordbruk og vannforvaltning
Kjerneprodukt Elektrisk infrastruktur, 3D-printing, AI-baserte planleggingsverktøy Leirebasert væske (LNC) som forbedrer jordens vannholdingsevne
Digital teknologi Sterkt digitalt fokus – software og/eller integrert IoT Digitalisert produksjonsanlegg, fjernstyring, sanntidssensorikk i jord
Dataverdi Høy: kundeatferd, ytelse, sanntidsbeslutninger Høy: jordfuktighet, vannforbruk, ESG-parametere
Skaleringsmodell Rask, global, ofte plattformdrevet Modulær fysisk produksjon, krever lokal utrulling og logistikk
Kapitalintensitet Varierer; o9 er ren software, ChargePoint mer fysisk Kapitalintensiv, men automatisert og modulært skalerbar
Markedsadferd Plug-and-play-løsninger med høy markedsaksept Ny kategori; krever oppbygging av marked og praksisendring
ESG-verdi Indirekte: elektrifisering, effektivisering Direkte: redusert vannforbruk, karbonlagring, økt biomasse
Siemens-synergi Tydelig kobling til energi, produksjon, industriell IoT Tett kobling til automasjon, infrastruktur, ESG-rapportering

:pushpin: Vesentlige forskjeller

1. Vertikal og teknologisk natur

  • ChargePoint, Formlabs og o9 Solutions opererer i digitalt modne bransjer der Siemens er etablert.
  • Desert Control opererer i en ny, fysisk-biologisk vertikal: regenerativ jord og vanneffektivitet – en mer utradisjonell satsing.

2. Skaleringslogikk

  • Tidligere investeringer har gjerne vært digitale eller delvis standardiserte hardware-løsninger, som kan rulles ut globalt med lav marginalkostnad.
  • Desert Control tilbyr en fysisk teknologi, som må tilpasses lokalt og distribueres med støtte fra logistikk og agronomisk ekspertise.

3. Forretningsmodell og marginer

  • Formlabs og o9 har programvare- og produktmarginer som skalerer lineært.
  • Desert Control har produksjon og distribusjon, men med mulighet for skalerbarhet gjennom automatiserte moduler og franchise-/partnerbasert drift.

:compass: Strategisk avstand og relevans for Siemens

Dimensjon Desert Control
IoT-integrasjon Høy – sensorer i jorden, fjernstyrt produksjon, datainnsamling
Digital automasjon Produksjon basert på Siemens-teknologi, kontrollert sentralt
ESG-kompatibilitet Svært høy – konkrete resultater på klima og vannforbruk
Systemintegrasjonspotensial Relevant for Siemens’ bærekraftportefølje og infrastrukturdivisjon
Risiko Høyere regulatorisk og adopsjonsrisiko – men lav teknologisk risiko
Unikhet Ingen tilsvarende løsninger med dokumentert effekt i skala

:end: Oppsummert

Desert Control skiller seg fra Siemens’ tidligere investeringer ved å være en fysisk, grønn teknologi i en ny sektor. Likevel deler den viktige fellestrekk:

  • Digital infrastruktur og datadrevne beslutninger
  • Integrasjon med Siemens’ automasjons- og overvåkingssystemer
  • Sterk ESG-effekt og strategisk fremtidsrelevans

Dette gir en plattform for å posisjonere Desert Control som en ikke-konvensjonell, men strategisk komplementær investering – med særlig relevans i en fremtid der klima, vann og bærekraft prioriteres høyere i offentlig og privat sektor."

1 Like
#6975

Ingen som lurer på det store gapet med volumet på mandag og hva aksjonærlistene viser? Hele den store differansen kan jo ikke være «internt» på nordnet? Foregår det kjøp og salg med seg selv for å pumpe volumet?

#6976

Ja, litt merkelig. Sikkert Trading, kjøp salg samme konto da. Kom en voksen kjøper nå.

2 Likes
#6977

Noe som vil påvirke i større eller mindre grad fremover hva synlighet angår, uten at jeg har reflektert noe rundt det:

1 Like
#6978

Jeg setter pris på kritiske innlegg her, og det er helt forståelig at noen er skeptiske i et høyrisikoselskap, det er både naturlig og sunt. Samtidig må jeg få si at jeg uten tvil ville valgt James ti av ti ganger foran en anonym deltaker på et nettforum, enten det er en taxisjåfør eller en megler. Dette er ikke ment som en nedvurdering av andre, men det er åpenbart at de fleste av oss ikke er i nærheten av å ha den kompetansen han besitter.

Vi snakker om en person som har en klar og gjennomtenkt plan for sin investering, og som nylig har økt sin eierandel i ettertid. Med andre ord: Han har en plan om å få maksimert den investeringen mest mulig. Når den som sitter nærmest virkeligheten i selskapet uttaler seg så tydelig, og har denne erfaringen og innsikten, da bør man lytte, ikke gå rundt og tro at man selv har alle svarene. Ja, selvfølgelig kan han ta feil, men forutsetningene han har for å gjøre en riktig vurdering, er på et helt annet nivå enn hos oss her inne.

Hans plan er å maksimere verdien for alle aksjonærer, inkludert seg selv som allerede største eier, og han vet hvordan man bygger verdi både på kort og lang sikt. Det klokeste man gjør nå, er å la ham få gjøre det han er best på.

Som OKS sa: «Det var en grunn til at jeg ga meg nå og fikk inn James som CEO. Jeg har 100 prosent tillit til James og har stor tro på at vi får inn en strategisk partner, uten at jeg kan si noe mer konkret om det nå.»

Oversikt: James E. Thomas – erfaring fra kapitalmarkeder, emisjoner og oppkjøpsprosesser

Her følger en strukturert gjennomgang av James E. Thomas’ omfattende erfaring innen kapitalinnhenting, oppkjøp og kommersialisering, slik han har bygget den opp før han tiltrådte som CEO i Desert Control.

⸻

  1. Bakgrunn og roller
    • Tidligere ansatt hos Goldman Sachs og Warburg Pincus, to av verdens ledende investeringsbanker og private equity-selskaper, der han arbeidet med emisjoner, oppkjøp og finansiering.
    • Medgründer av Thomas, McNerney & Partners, et amerikansk private equity-fond fokusert på teknologibaserte og vitenskapsintensive selskaper. Her var han ledende i emisjoner, oppkjøp og strategiske partnerskap.
    • Har innehatt styreverv i over 20 selskaper innen bioteknologi, medtech og teknologi, med ansvar for kapitalinnhenting, gjeldsfinansiering, emisjoner og strategiske exits.

⸻

  1. Involvering i Desert Control
    • I september 2023 ledet han, gjennom investeringsselskapet Woods End Interests LLC, en privat emisjon i Desert Control på om lag 67,5 millioner kroner. Han og hans nærmeste investeringspartnere sto for omtrent 30 millioner kroner av dette.
    • I april 2024 økte han sin eierandel ytterligere ved å kjøpe ca. 499 000 aksjer i selskapet, og har dermed befestet sin posisjon som selskapets største og mest strategiske investor.

⸻

  1. Erfaring med emisjoner og oppkjøp utenfor Desert Control
    • Hos Goldman Sachs og Warburg Pincus arbeidet han med emisjoner, børsintroduksjoner (IPO), gjeldsfinansiering og M&A-prosesser, særlig for teknologibaserte vekstselskaper.
    • I Thomas, McNerney & Partners ledet han emisjonsrunder, fusjons- og oppkjøpsprosesser for vekstselskaper i bioteknologi- og teknologisektoren.

⸻

Oppsummering
• Solid historikk fra kapitalmarkedene: Omfattende erfaring med emisjoner, private placements og gjeldsfinansiering innen teknologi og livsvitenskap.
• Aktiv investor og strateg i Desert Control: Har tatt en sentral rolle i selskapets finansiering og vekststrategi.
• Har ledet selskaper gjennom emisjoner, oppkjøp og IPO-prosesser, noe som gir ham en sterk plattform som CEO i et vekstselskap som Desert Control.

⸻

  1. Tidligere kapitalmarkedsaktiviteter gjennom Thomas, McNerney & Partners

Thomas, McNerney & Partners (TM&P) var en aktiv investor innen bioteknologi og medisinsk teknologi. Selskapet har gjennomført en rekke emisjoner og exit-transaksjoner:
• Fondet ble etablert i 2003 med en første kapitalinnhenting på ca. 216 millioner USD. Typiske enkeltinvesteringer var på 10–20 millioner USD.
• Totalt gjennomført over 100 investeringer og 64 exits, inkludert børsintroduksjoner og industrielle oppkjøp.
• Noen sentrale emisjonsrunder inkluderer:
• Celator Pharmaceuticals (Series D, 2010)
• Auspex Pharmaceuticals (Series C, 2010)
• AxioMed (Series D, 2010)
• VertiFlex (Series C–D, 2011–2017)
• Torax Medical (Series E, 2016)

⸻

  1. Signifikante exits og transaksjoner

TM&P har vært involvert i flere velkjente exits, blant annet:
• Salget av InnoPharma til Pfizer i 2014 for ca. 400 millioner USD, en av fondets største exits.
• Oppkjøpsprosessen av Celator Pharmaceuticals, der Redpoint Bio i 2012 forsøkte, men senere avlyste, et oppkjøp.
• Andre vellykkede exits inkluderer VertiFlex, Auspex Pharmaceuticals, Torax Medical og Celator Pharmaceuticals.

⸻

  1. Thomas’ rolle i transaksjonene
    • Har ledet emisjoner (Series A–E) både i tidlig og seinfase selskaper.
    • Var en nøkkelperson i fondets første kapitalinnhentinger i 2003 og håndterte emisjoner i størrelsesorden titalls millioner USD per selskap.
    • Har hatt ansvar for exit-strategier og gjennomføring av salg og børsnoteringer, som i tilfellet InnoPharma → Pfizer.

⸻

Endelig oppsummering

James E. Thomas bringer med seg:
1. Dokumentert erfaring med emisjoner og kapitalinnhenting for teknologi- og bioteknologiselskaper.
2. Ledelse av selskaper gjennom oppkjøp og børsintroduksjoner.
3. Praktisk erfaring med M&A-strategi og kapitalmarkedsprosesser gjennom ledende roller i private equity.

9 Likes
#6979

Stor takk til Jobbis og Aaleby for viktige og innsiktsfulle innlegg i det siste👍

4 Likes
#6980

https://www.siemens.com/no/no/siemens-i-norge/stories/industri/norsk-selskap-gjor-orken-til-dyrket-mark.html?li_fat_id=07f1d1c3-e556-4a1b-9db6-872688a234be&linkId=300000027750406

1 Like
#6981
1 Like
#6982
#6983

Det du beskriver her er jo grunnen til at det er så viktig å følge aksjonærlister

1 Like
#6984

Sterkt at aksjen holder så bra når Teigland selger såpass hardt på dagens liste.

2 Likes
#6985

Det lå jo en kjøper der på 200k, den er veldig sterk for tiden

1 Like
#6986

Indisk artikkel.

LNC såvidt nevnt

“… and innovations like liquid natural clay that can retain moisture and nutrients in sandy soils.”

#6987

Fortsatt sjansen til å komme inn før meldingen smeller Inn og fortsatt sjansen til å selge seg ut før den smeller inn.

#6988

Gruer meg bare til vi forlater euronext grøt, og formueskatten blir adskillig høyere.

#6989

Er vel liten tvil om at den smeller opp. For oss som har vært med fra starten så har den vært nede på bunn lenge.
Men vi venter fremdeles på nyheter, og akkurat nå er det ganske stille. Stille før stormen.

1 Like
#6990

Når kommer vekstemisjonen?

#6991

Hvis selskapet emitterer nå, hva vil de pengene brukes til? Investering i vekst, eller dekke løpende kostnader som selskapet ikke greier å gjøre selv med nåværende inntekt?

Finnes det åpenbare investeringer/CapEx for selskapet dersom de hadde hatt større midler tilgjengelig?

#6992

Den bør jo bli meldt snart. Er vel ikke så mye penger igjen i kassa. Men emisjon trenger ikke å være negativ.
Var nettopp med på en i polight. Ble tildelt rett på 8400aksjer til 2,69kr, prøvde å kjøpe 20 000 ajsjer da vi kunne overlegne. Fikk kjøpt 11200aksjer. Emisjon var nesten dobbel overtegnet. 2 dager etter aksjer etter emisjon kom på markedet nå på mandag likker kursen på 4.1kr. Trodde jeg skulle få kjøpt flere aksjer til lav kurs ned mot emisjonskurs 2.69, men nei.

Så en emisjon kan bli kjekt det med rette strategiske partner for fremtiden:-)

3 Likes