Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Desert Control Group - Småprat 4

Annet
#3970

det har jo ingenting å si hvor stort eller lavt tallet er.
still heller spørsmålet om du tror på guidingen. Tar de for hardt i? Er det en sånn “Hvis alt går etter planen”-guiding?

ingenting hadde vært bedre enn om dsrt leverte på guidingen, men det er vanvittig mange ting som skal på plass for at guidingen flere år frem i tid treffer. Spesielt for et selskapet som ennå ikke har levert positivt resultat.

jeg kjenner jeg er litt skeptisk, men det kan godt være farget av den (ned)turen dsrt har vært hittil …

#3971

Historien har vært håpløs, ingen tvil om det. Og mange hindere som gjenstår. Men så er selskapet priset til denne tilstanden også. Tror man dette går veien så kjøper man eller avventer emisjon, tror man ikke på det så er eneste rette å ikke være posisjonert.

#3972

Tror du må se på en helhet her. I forhold til dagens omsetning må de gjøre 100 gangeren for å komme til de 250 millionene. Og selv da er dette ikke noe som kommer til å imponere noen. Marginene de sitter igjen med i en såpass tung org er ihvertfall ikke imponerende.
Og for å komme dit så skal de ha en heftig close rate. Disse gratis pilotene de selger inn er ikke å regne som commit caser. Heller usikker pipeline, mulig rundt 10-20% sannsynlig maks Jeg fatter virkelig ikke hvordan de skal klare å levere på guiding.

2 Likes
#3973

Screenshot_20260527-193012
Screenshot_20260527-1930121008×555 129 KB

6 måneder med salg i California så har de en pipeline på nær 500 millioner NOK. Det hadde jo komt ett par piloter til når CMD presentasjonen var i gang.
Så hvis det fortsetter sånn så er vell 10-20% over til full kontrakt helt konge det…

1 Like
#3974

Pipeline-sliden er et godt poeng, men les fotnote 3 på din egen graf: “Assuming 100% conversion of pipeline”. $50m er pipeline-verdi ved full konvertering. Du sier selv at close rate er det kritiske – og legger den realistisk på 10-20%. Da snakker vi $5-10m konvertert verdi fra dagens California-pipeline.

Det er fortsatt langt unna $25-28m i 2028. Og det forutsetter at konverteringen faktisk skjer innen den tidshorisonten, at PAYS-strukturen leverer verifiserte besparelser tidsnok til at inntekten kan bokføres, og at de holder pipeline-veksten oppe samtidig.

#3975

Man må skille på to ting :

  1. Hva guidingen er
  2. Om Dc evner å levere på 1)

Min kommentar var til Bingo123 sin påstand om at 250 mill i omsetning om to år er ørsmått.

Det du trekker frem er 2)
Det er et eget tema

#3976

Så du mener 100x på tre år ikke kommer til å imponere noen?
Virkelig?
Og skulle de nå det målet, så vil ikke omsetning gå 100x for så å være flat til 2029.
Enorm vekst vil bevise en svært lys fremtid.

Tung org?!
Den er lettbeint og med meget hyggelig margin. Du kan ikke ha satt deg mye inn i caset.

#3977

Se på det de sitter igjen med ved 100x dagens omsetning
Tenk at de er 40 ansatte på det tidspunktet
Og kostnader knyttet til maskiner og alt mulig annet
DC driver med dyrt salg. Hadde det enda vært noen flasker man kan kunne kjøpe i butikken, men det er helt motsatt av det.
Men kan egentlig blåse i å diskutere det og heller snakke om guidingen for den er gjort av fulle sjømenn. Tenk å ha på en seriøs plakat at det forutsetter 100% close rate…det sier alt.
Altså selskapet har bomma så det holder på omtrent alt, kursen er på 1 kr. Jeg skjønner at du vil forsvare dette, men det ser helt jævlig ut

#3978

Noen sentrale momenter i tillegg :

Moment 1.
De forventer en dobling av piloter i 2026,dvs ca like mange/flere i h2 enn i h1.
For 2027 skisserer de 70 piloter.
I tillegg tror de at enkelte kunder innen golf kanskje allerede neste år kan gå rett på kjøp uten pilot i forkant

Moment 2
Ikke glem Midtøsten. De jobber med gigakontrakter.
5-10% av store leveranser vil gå direkte på bunnlinjen til dc

Moment 3
Hardwaresalg, dvs salg av nye enheter til partnere, vil gi inntekter (ca 5 mill per enhet)

Moment 4
Signering av ny partnere og rettigheter til nye land vil utløse inntekter

#3979

Det du kommer med nå er direkte useriøst.
Det er ryddig av dc å vise potensialet ved 100% konvertering.
Da kan hver enkelt gjøre sine antakelser og beregninger ved f. Eks 10 og 30%

#3980

Mener du det er seriøst å ha en plansje der det står at forutsetningene for disse tallene er at alle gratis pilotene vi gjennomfører helt uten forward commitment skal resultere i avtaler.

2 Likes
#3981

Det de har sagt er at de hadde ca 60% konvertering i 2025 og at de siste er ikke utelukket enda heller

Screenshot_20260527-195149
Screenshot_20260527-1951491008×569 105 KB

Sier ikke 60% er realistisk, men kan fort bli mye bedre en 10-20% Særlig hvis det nå kommer flere støtteordninger i nye forhandlinger om Colorado river ol.

5 Likes
#3982

Nytt inside kjøp!
https://newsweb.oslobors.no/message/674659

#3983

meh, 100k aksjer

#3984

Til sammenligning fakturerte styreleder Eismark 1,144 mill kr i konsulenttjenester gjennom sitt eget selskap i 2025 (Note 19) – ti ganger så mye som Lemviks kjøp. Dette er ikke et kjøp som signaliserer sterk overbevisning fra noen som har sett tallene innenfra; det er et symbolsk kjøp i en periode der selskapet trenger å signalisere tillit foran en emisjon.

Det viktige kontekstpunktet: Begge innsidekjøpene kommer i vinduet rett etter Capital Markets Day og rett før / under Financing Review. Når styret skal hente $15m i et stramt marked, er innsidekjøp et nesten obligatorisk signal – ellers ser det ille ut overfor potensielle investorer. Det betyr ikke at de er uærlige, men det betyr at man skal være forsiktig med å lese dem som rene markedssignaler.

3 Likes
#3985

Er det positivt eller negativt med fire innsidekjøp (utført av to personer) på to uker?

2 Likes
#3986

Poenget til Bingo er nok at små innsidekjøp gir ingen signal av betydning, opp mot de 150 millioner Desert control trenger å hente.

Ok, flott, et styremedlem bruker 250.000 spenn give or take på å kjøpe noen aksjer.

For en vanlig norsk lavere middelklassehusholdning med et boliglån på 6 millioner kroner, utgjør den investeringen en månedlig ekstra belastning på typ 1500 kroner hvis man skulle velge å finansiere den med å ta ut de pengene fra fleksilånet på boligen. Det betyr ingenting hverken ene eller andre veien.

#3987

Tenker du skal ha særdeles god økonomi dersom man med nøytral eller negativ innsideinformasjon velger å betale 1500 i måneden i 15-20 år, kun for å “smøre” markedet i et kort vindu!
Jeg heller mer mot at det kan være flere sammenfallende interesser som gjør det strategisk korrekt å handle nå. At selskapet står ved et tipping point nå antar jeg er en av dem. At kursbildet skal være nøytralt eller negativt om tolv måneder tror jeg er lite sannsynlig.

3 Likes
#3988

Så du mener fire innsidekjøp er likestilt med ingen innsidekjøp?

Ja, for det er sannsynlig at en familie tar opp lån på 250k med sikkerhet i huset for å kjøpe aksjer i dc.

Synes koblingene dine er søkt og uten særlig bakkekontakt

5 Likes
#3989

Utrolig hvor mye tid enkelte personer her inne som enten har bittesmå poster eller ingen aksjer i det hele tatt bruker på å snakke ned selskapet…hva kan motivene være?